ملك مجال التمويل اللامركزي: كيف تقود Aave تطور الصناعة

في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi )، غالبًا ما تحدد تأثيرات الشبكة نجاح أو فشل المشروع. بعد خمس سنوات من تراكم السوق، أصبحت Aave بلا منازع رائدة في مجال DeFi بفضل قاعدة مستخدميها الكبيرة والسيولة العميقة. يمكن للمشاريع المبنية على Aave الحصول على بنية تحتية قوية، وجمهور واسع من المستخدمين، وسيولة وفيرة على الفور، وهذه الميزات يصعب نسخها على المدى القصير من قبل منصات أخرى. تُعرف هذه الميزة الفريدة في الصناعة باسم "تأثير Aave".

الوضع السوقي لـ Aave

Aave حاليًا هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي ، حيث تبلغ قيمته الإجمالية المقفلة (TVL) والتي تمثل 21% من إجمالي سوق التمويل اللامركزي ، وفي سوق الإقراض يحتل 51% من الحصة. لقد تجاوزت قيمة الودائع الصافية لـ Aave 49 مليار دولار أمريكي ، وهذا الرقم يعكس بوضوح هيمنته في السوق.

تؤثر Aave ليس فقط من حيث البيانات، ولكن أيضًا في تأثيرها على دفع المشاريع الأخرى.

• بعد إطلاق sUSDe الخاص بـ Ethena على Aave، ارتفعت ودائع المستخدمين خلال شهرين من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
• بعد عدة أسابيع من إطلاق Pendle على Aave، قام المستخدمون بإيداع رموز PT بقيمة مليار دولار، وقد زادت الآن إلى ملياري دولار.
• بعد إدراج rsETH الخاص بـ KelpDAO في Aave، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 65000 ETH إلى 255000 ETH خلال أربعة أشهر، مما يمثل زيادة بنسبة 4 مرات.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل Aave حوالي 50% من حصة السوق النشطة للعملات المستقرة، مما يجعلها القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave قد حققت قريبًا من مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين رئيسية، مما يُظهر قدرتها القوية على التوزيع عبر السلاسل.

تشكيل تأثير Aave

نجاح Aave لا يكمن فقط في جذب الودائع، بل في خلق طلب حقيقي على استخدام الأصول. مقارنةً بالمنصات الأخرى، فإن حجم القروض النشطة في Aave يتجاوز 18 مليار دولار، وهو ما يفوق مجموع المنافسين. وهذا يعني أن الأصول المودعة في Aave ليست خاملة، بل يتم استخدامها بنشاط كقروض أو كضمانات.

تشكّل هذه الحاجة العالية إلى الاقتراض حلقة إيجابية. عندما يتم إدراج أصول جديدة على Aave أو عندما يقوم فريق ما بالتطوير بناءً على Aave، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذه الحاجة. في النهاية، يمكن لجميع المشاركين الحصول على فوائد اقتصادية فعلية من قاعدة مستخدمين Aave الكبيرة والنشطة.

بالنسبة للمطورين، تكمن ميزة Aave في موثوقيتها وأمانها التي تم اختبارها في السوق على مدى خمس سنوات. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن سمعة Aave تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة. في الوقت نفسه، فإن قابلية التوسع في Aave قوية أيضًا، حيث يمكنها دعم مجموعة متنوعة من تطبيقات التكنولوجيا المالية من المستوى التجزيئي إلى مستوى المؤسسات.

آفاق المستقبل

مع اقتراب إطلاق Aave V4، من المتوقع أن تعزز "أثر Aave" بشكل أكبر. ستوفر النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول وخيارات أكثر مرونة لاستراتيجيات الإقراض للمطورين والمستخدمين. ستعزز هذه الابتكارات مكانة Aave القيادية في مجال التمويل اللامركزي، مما يجعل قيمتها أكثر وضوحًا.

بشكل عام، تعيد Aave تشكيل مستقبل التمويل اللامركزي من خلال تأثيرها الشبكي القوي، والسيولة العميقة، والابتكار المستمر. مع استمرار تطور الصناعة، من المتوقع أن تتوسع تأثيرات Aave أكثر، وتستمر في قيادة اتجاهات التطور في مجال التمويل اللامركزي.