مشاركة خبراء التداول: العناصر الأربعة للنجاح في الاستثمار

على مدى السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر كبير في صناديق الاستثمار المشتركة بدراسة متعمقة لعدة مئات من فرق الصناديق، واستخلص النقاط الأربعة الرئيسية للتداول الناجح. لقد عمل هذا الخبير الاستثماري في مكتب عائلي ذو خلفية تقنية في تخصيص الأصول لعدة سنوات، وبدأ اهتمامه في مجال العملات المشفرة خلال سوق الثور في عام 2020. تتيح له خلفيته الفريدة رؤية شاملة للسوق من منظور ماكر، وفهم استراتيجيات وأشكال ربح مختلف المشاركين.

الميزات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا الخبير بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل أساسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

الأداء

يجب أن يكون أداء الصندوق مدعومًا ببيانات موثوقة. في سوق العملات المشفرة الثانوية، غالبًا ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل نسبة العائدات السابقة تكون ذات أهمية خاصة. المفتاح هو التمييز بين الأداء السابق الذي يمكن أن يمثل الأداء المستقبلي.

فريق

تقييم الفريق يشمل الجوانب مثل الخلفية والموثوقية ومهارات التواصل، مع التركيز بشكل أساسي على ثلاث نقاط:

1. الأمانة هي متطلبات أساسية. يحتاج المتداولون المستقلون إلى الالتزام بالانضباط ومقاومة الإغراءات؛ يجب على مديري الأصول أن يكونوا صادقين مع العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة.

2. المشاركة المباشرة أمر بالغ الأهمية. عادة ما تحافظ فرق التداول الممتازة على حجمها صغيرًا، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة، ويجب أن يشارك القائد مباشرة في التداول.

3. الرؤية العالمية والقدرة على التطور المستمر. في مواجهة التغيرات الهيكلية، يحتاج المؤسسون إلى اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بحزم، مما يحدد قدرة الفريق على تحمل المخاطر وإمكاناته في النمو.

استراتيجية

تحتاج الاستراتيجيات إلى التوافق مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة. يوجد اختلافات ملحوظة بين سوق العملات المشفرة الثانوي والسوق الثانوي التقليدي، ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في مجالات بناء البنية التحتية الخلفية، وإدارة علاقات العملاء، وتعقيد الاستراتيجيات، والامتثال، لكن هذا يعني أيضًا فرصًا هائلة.

طرق تحسين تداول المتداولين

1. حافظ على التواصل مع السوق، لكن يجب أن تكون لديك قدرتك الخاصة على الحكم، ولا تتبع الآخرين بشكل أعمى.

2. تطوير منظور عالي الأبعاد، من خلال مراقبة سلوك وأفكار المشاركين المختلفين من وجهة نظر شاملة، يساعد في حل العديد من الحيرة.

3. تنمية "الذكاء الشارعي" (Street Smart). غالبًا ما يتمكن المتداولون المتميزون من فهم جوهر الأشياء، والتركيز على أكثر قرارات الشراء والبيع وقيمتها مباشرة.

4. التعلم من المتميزين. في بيئة السوق المعقدة الحالية، من المهم جدًا السعي للحصول على توجيه عالي المستوى.

كيف يمكن للمؤسسات تخصيص الأصول المشفرة

تختلف تخصيصات المؤسسات للعملات المشفرة حسب خصائص الأموال والتفضيلات. يفضل هذا الخبير الاستثمار في السوق الثانوية، ويقسم سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية الفنية (بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والتداول الكمي)
3. التداول الذاتي القائم على "الأساسيات"
4. التمويل اللامركزي ( DeFi ) ، يركز بشكل أكبر على فهم قواعد المنتج وأجزاء الربح

استراتيجيات الاستثمار التي تؤدي بشكل جيد حاليا

1. استراتيجية تعزيز العملة

   • ألعاب TVL: الرهن واستلام الإعلانات
   • التداول الكمي: سيولة جيدة، سعة كبيرة، عوائد قابلة للتحكم

2. شراء البيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تتفوق على البيتكوين بشكل دوري، مثل CTA (متابعة الاتجاه)

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تاريخ البنوك، السياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
3. الأدب الذي يستكشف طبيعة الإنسان، مثل روايات سلالة مينغ وتشينغ الصينية والقصص القصيرة الفرنسية

تنطبق هذه النصائح ليس فقط على استثمار العملات المشفرة، ولكن أيضًا على الأسواق المالية التقليدية. فهم الطبيعة البشرية، وديناميات السوق، والسياسات الاقتصادية الكلية أمر بالغ الأهمية للاستثمار الناجح.