إدارة المخاطر في تداول العملات الرقمية المتقدم: إتقان أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

يتطلب تداول العملات المشفرة أدوات فعالة لإدارة المخاطر لحماية رأس المال وتأمين الأرباح. نوعان أساسيان من الطلبات يجب على كل متداول إتقانهما هما إيقاف الخسارة وجني الأرباح. تساعد هذه الأدوات الآلية في إغلاق المراكز وفقًا لمعايير محددة مسبقًا، سواء كنت تراقب السوق بنشاط أم لا. دعونا نستكشف كيف تعمل هذه الطلبات وكيفية تنفيذها بفعالية على المنصات التجارية.

فهم أساسيات إيقاف الخسارة وجني الأرباح

تقدم معظم بورصات العملات الرقمية للمتداولين القدرة على تحديد "طلبات معلقة" مع مكونين حيويين:

• فتح أو إغلاق المراكز تلقائيًا ( دون تدخل يدوي )
• تنفيذ في الوقت الحقيقي عند تلبية ظروف السوق

تم تصميم هذه الأدوات لإدارة الصفقات دون الحاجة إلى انتباه المتداول المستمر، مما يسمح للمراكز بالعمل بشكل مستقل حتى عندما تكون بعيدًا عن السوق.

كيفية عمل إيقاف الخسارة

طلب إيقاف الخسارة، كما يوحي الاسم، مصمم ل"إيقاف الخسائر." يتم إرفاق هذه الطلبات بالمراكز الحالية بهدف أساسي هو تقليل المخاطر من خلال إغلاق المراكز تلقائيًا عندما تتحرك الأسعار ضدك.

مثال: تشتري عملة مشفرة بسعر 1,000 دولار وتكون مستعدًا للمخاطرة بما لا يزيد عن 20%. من خلال تحديد إيقاف الخسارة عند 800 دولار، سيتم إغلاق مركزك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، مما يحد بشكل فعال من خسارتك المحتملة ويحمي رأس مالك.

كيفية جني الأرباح تعمل

تُستخدم طلبات جني الأرباح "للحصول على المكاسب." مشابهة لطلبات إيقاف الخسارة، يتم إرفاقها بمراكز قائمة ولكنها تخدم الغرض المعاكس - لتأمين الأرباح عند الوصول إلى سعر هدفك.

مثال: تشتري عملة مشفرة بسعر 1,000 دولار وترغب في تأمين ربح بنسبة 20%. من خلال ضبط جني الأرباح عند 1,200 دولار، سيتم إغلاق مركزك تلقائيًا عند الوصول إلى هذا السعر، مما يضمن لك الربح دون الحاجة لمراقبة تحركات الأسعار باستمرار.

الاختلافات الرئيسية بين إيقاف الخسارة وجني الأرباح

بينما تعتبر أوامر إيقاف الخسارة وأوامر جني الأرباح أوامر معلقة تُستخدم لإغلاق المراكز، إلا أنها تخدم أغراضًا مختلفة تمامًا في إدارة المخاطر:

• إيقاف الخسارة طلبات تحمي من مخاطر الانخفاض
• جني الأرباح يضمن المكاسب الإيجابية

نسب المخاطر إلى العوائد في التداول

يستخدم المتداولون المحترفون علاقات مختلفة بين المخاطر والعوائد عند تحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح:

• نسبة 1:1 – نسب إيقاف الخسارة وجني الأرباح متساوية (مثال، 20% لكليهما)
• نسبة 1:2 – هدف جني الأرباح ضعف إيقاف الخسارة (مثلاً، 10% إيقاف الخسارة، 20% جني الأرباح)
• نسبة 1:3 – جني الأرباح الهدف ثلاث مرات أكبر من إيقاف الخسارة

تشمل التكوينات الشائعة نسب 1:2 و 1:3 و 2:1. لا توجد نسبة "صحيحة" عالمياً، حيث يجب على كل متداول تحديد تحمل المخاطر الخاص به ومعايير استراتيجياته. ما هو حاسم هو الالتزام الصارم بخطة التداول المحددة مسبقاً. العديد من المتداولين، وخاصة المبتدئين، يضعفون استراتيجياتهم من خلال تغيير الطلبات بسبب ردود الفعل العاطفية، وإغلاق المراكز بشكل مبكر، وتقويض إمكانياتهم في تحقيق الأرباح.

إعداد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح على المنصات

تُستخدم أدوات إيقاف الخسارة وجني الأرباح على حد سواء في المراكز المفتوحة لتأمين الأرباح أو تحديد الخسائر. تتبع الإجراءات العامة هذه الخطوات:

1. اختر زوج التداول الخاص بك
2. حدد الكمية المطلوبة من العملات المشفرة وسعر الشراء الإجمالي
3. قم بتعيين مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لاستراتيجيتك (مثل، -5٪ و +10٪)

في معظم المنصات، يمكنك اختيار تفعيل إيقاف الخسارة، جني الأرباح، أو كلاهما في نفس الوقت.

إعداد طلبات جني الأرباح

لإعداد طلب جني الأرباح، ستستخدم عادةً طلب حد للبيع. وهذا يتطلب:

1. اختيار نوع طلب "الحد" للبيع
2. ملء حقل السعر (مثل، $1,100)
3. إدخال الكمية ( مثل، 1 وحدة )
4. النقر على زر "بيع"

عندما تصل العملة المشفرة إلى 1,100 دولار، سيتم بيع وحدة واحدة تلقائيًا بهذا السعر.

إعداد أوامر إيقاف الخسارة الفعالة

بالنسبة لطلبات إيقاف الخسارة، ستستخدم عادةً "طلب حد الإيقاف" للبيع، والذي يتطلب:

1. تعيين سعر "إيقاف" الذي يُفعل طلب البيع (مثل، $950)
2. تعيين سعر "الحد" الذي يتم عنده تنفيذ البيع (أيضاً 950)
3. إدخال كمية العملة المشفرة (مثل، 1 وحدة)

يوصي المتداولون المحترفون بتحديد أسعار الإيقاف والحد بفارق بسيط لتجنب مشاكل الانزلاق التي قد تمنع تنفيذ الطلب. إن الفارق الصغير بين هذه القيم يحسن من احتمال التنفيذ في الأسواق المتقلبة.

إعداد كلا الطلبين في نفس الوقت

لتعيين كل من إيقاف الخسارة وجني الأرباح في نفس الوقت، تقدم العديد من المنصات وظيفة طلب OCO (One-Cancels-Other). يتطلب هذا:

1. اختيار نوع طلب OCO
2. تحديد سعر جني الأرباح
3. تعيين إيقاف الخسارة و حدود الأسعار
4. إدخال كمية العملة المشفرة

مهم: عندما يتم تفعيل طلب ( إما عندما يرتفع السعر إلى مستوى جني الأرباح أو ينخفض إلى مستوى إيقاف الخسارة )، يتم إلغاء الطلب الآخر تلقائيًا.

الأخطاء الشائعة عند تحديد طلبات إيقاف الخسارة وجني الأرباح

على الرغم من بساطة هذه الأدوات، يرتكب العديد من المتداولين هذه الأخطاء الشائعة:

1. عدم ضبط إيقاف الخسارة على الإطلاق يعتقد العديد من المتداولين خطأً أنهم سيكونون دائمًا متاحين لمراقبة السوق واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

2. تعيين مستويات إيقاف الخسارة بشكل ضيق جدًا بعض المتداولين مترددون في قبول حتى الخسائر البسيطة، حيث يقومون بتعيين إيقاف الخسارة قريباً جداً من أسعار الدخول، مما ينتهك مبادئ إدارة رأس المال السليمة.

3. تعديل الطلب العاطفي تحريك مستويات إيقاف الخسارة أو جني الأرباح باستمرار بناءً على تقلبات السوق بدلاً من الالتزام بمعايير استراتيجية محددة مسبقًا.

لماذا تعتبر أوامر جني الأرباح ضرورية للمتداولين الجدد

يجب على المبتدئين، الذين هم أكثر عرضة لاتخاذ قرارات عاطفية، جعل طلبات جني الأرباح ممارسة قياسية. بينما يخشى بعض المتداولين من تقييد المكاسب المحتملة، فإن طلبات جني الأرباح تعتبر قيدًا قيمًا يسهل إغلاق المراكز وتحقيق الأرباح. بمجرد إغلاق الطلب مع الربح، يمكن للمتداولين بدء مراكز جديدة باستخدام رأس المال المتزايد.

مزايا وعيوب أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

المزايا:

• تحديد نقاط الخروج مسبقًا قبل أن تؤثر المشاعر على القرارات
• أتمتة عملية التداول، مما يتيح لك الابتعاد عن المراقبة المستمرة
• تنفيذ إدارة مخاطر منضبطة

العيوب:

• إمكانية تحديد الحد الأقصى للأرباح إذا استمرت الأصول في التحرك بشكل إيجابي بعد تنفيذ جني الأرباح
• خطر تفعيل إيقاف الخسارة المبكر خلال تقلبات السوق المؤقتة قبل استئناف الاتجاه المواتي

إدارة المخاطر لأساليب التداول المختلفة

أسلوب التداول يؤثر بشكل كبير على المكان الأمثل لإيقاف الخسارة وجني الأرباح:

التداول اليومي: يستخدم عادةً إيقاف خسارة أكثر تشددًا (0.5-2%) وجني الأرباح (1-5%) نظرًا للفترات الزمنية الأقصر وحركات السعر الأصغر.

تداول السواب: غالبًا ما يستخدم نطاقات أوسع مع إيقاف خسارة بنسبة 5-15% وأهداف جني الأرباح بنسبة 10-30%، مما يتيح تحركات السوق على مدى عدة أيام.

تداول المراكز: يستخدم معلمات أوسع بناءً على التحليل الأساسي ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية بدلاً من النسب المئوية الثابتة.

يتطلب كل نهج تكوينات مختلفة للمخاطر والعوائد بناءً على تحليل السوق، وتقييم التقلبات، وتحمل المخاطر الشخصي.

إيقاف الخسارة و جني الأرباح هي أدوات لا غنى عنها لتجار العملات المشفرة. عند تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تقوم بأتمتة عملية التداول، وتقلل من الخسائر، وتؤمن الأرباح وفقًا لاستراتيجيتك المحددة مسبقًا. سيؤدي فهم هذه الأدوات وتطبيقها بشكل صحيح مع تجنب الأخطاء الشائعة إلى تحسين نتائج تداولك بشكل كبير في الأسواق المتقلبة للعملات المشفرة.