أدوات إدارة مخاطر تداول الأصول الرقمية: تحليل عميق لوظائف جني الأرباح وإيقاف الخسارة

كل متداول في الأصول الرقمية سيستخدم أداتين مهمتين في إدارة المخاطر: "إيقاف الخسارة (Stop Loss)" و"جني الأرباح (Take Profit)".

تتيح لك هذه الوظائف المتعلقة بالطلبات ضمان الأرباح أو الحد من الخسائر تلقائيًا دون الحاجة لمراقبة السوق. لا تحتاج إلى التركيز على الشاشة لفترات طويلة.

ستتناول هذه المقالة من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات العملية، كيفية استخدام إيقاف الخسارة وجني الأرباح، بما في ذلك خطوات الإعداد المحددة على منصة Gate، مما يسهل على المبتدئين البدء.

ما هو إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟

دعونا نفهم أولاً آلية عمل هذه الأدوات التجارية الآلية، ولماذا هي ضرورية للتداول.

مفهوم أوامر الإيداع

تقريباً جميع بورصات الأصول الرقمية تقدم وظيفة "أوامر الإيقاف". تكمن جوهر هذه الوظيفة في القدرة على فتح أو إغلاق المراكز تلقائيًا، بالإضافة إلى إمكانية تحديد توقيت تنفيذ الصفقة.

بعبارة أخرى، جني الأرباح وإيقاف الخسارة هما الأداتان الرئيسيتان لضمان تنفيذ تداولاتك "بشكل تلقائي" حتى دون مراقبة السوق.

أهمية الأتمتة

تعمل سوق الأصول الرقمية على مدار السنة دون توقف. إن متابعة الرسوم البيانية للأسعار باستمرار ليس فقط غير عملي، ولكنه قد يزيد من مخاطر الأخطاء بسبب القرارات العاطفية.

باستخدام أوامر تلقائية، يمكنك تنفيذ الصفقات بهدوء وفقًا للشروط المحددة مسبقًا، وتجنب التأثر بالعواطف.

إيقاف الخسارة آلية وإعدادات

الآن دعونا نستعرض كيفية استخدام إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر، بما في ذلك آليته المحددة وطرق استخدامه الفعالة.

«إيقاف الخسارة» كما يوحي الاسم هو «وقف الخسائر». إنها أمر مضاف إلى المراكز الحالية، والهدف الرئيسي هو تقليل المخاطر.

إيقاف الخسارة إعدادات الحالة

افترض أنك اشتريت عملة رقمية بمبلغ 1,000 دولار، وقررت أن الحد الأقصى المقبول للخسارة هو 20%. في هذه الحالة، يمكنك ضبط إيقاف الخسارة عند 800 دولار. عندما تنخفض الأسعار إلى هذا المستوى، سيقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ عملية البيع.

باختصار، إيقاف الخسارة هو "أمر معلق تم تحديده لتجنب تجاوز حد الخسارة المحدد مسبقًا."

جني الأرباح

بعد ذلك، سنستعرض بالتفصيل كيفية استخدام أوامر جني الأرباح لضمان الأرباح، وسنشارك النصائح عند الإعداد.

جني الأرباح الأساسي

"جني الأرباح" تعني "تحقيق الربح"، وهي نوع من الأوامر التي تنهي الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى الربح المستهدف.

لتوضيح ذلك من خلال المثال السابق:

• سعر الشراء: 1,000 دولار
• معدل الربح المستهدف: 20%
• جني الأرباح: 1,200 دولار

عندما يصل السعر إلى 1,200 دولار، سيقوم النظام بتنفيذ عملية البيع تلقائيًا.

جني الأرباح ضرورة

تكون تقلبات السوق صعبة التنبؤ، وأحيانًا يحدث ارتفاع حاد في فترة قصيرة.

إذا كنت غير متصل بالإنترنت في الوقت المناسب، فقد تفوت فرصة ربح نادرة. جني الأرباح هو بالضبط لمنع حدوث هذه الحالة.

الفرق بين إيقاف الخسارة وجني الأرباح واستخدامهما معًا

دعونا نقارن ميزات هذين الأداة، ونتعلم كيفية استخدامها بشكل فعال معًا.

على الرغم من أن إيقاف الخسارة وجني الأرباح لهما بعض النقاط المشتركة، إلا أن أهدافهما مختلفة تمامًا. إيقاف الخسارة يهدف إلى تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى، بينما جني الأرباح يهدف إلى ضمان تحقيق الأرباح المتوقعة.

طريقة التفكير في نسبة الفعالية

يستخدم المتداولون نسبًا مختلفة. النسبة الأكثر شيوعًا هي 1:1، حيث تكون نطاقات إيقاف الخسارة وجني الأرباح متساوية (على سبيل المثال: كلاهما مضبوط على 20%). بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام نسبة 1:2 (إيقاف الخسارة 10%، جني الأرباح 20%)، ونسب 1:3 أو 2:1 على نطاق واسع أيضًا.

لا يوجد ما يسمى بـ "أفضل" نسبة. تحتاج إلى تحديد التركيبة المناسبة بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك.

إعدادات متزامنة وتقنيات متقدمة

الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام إيقاف الخسارة وجني الأرباح في نفس الوقت، بالإضافة إلى بعض تقنيات التشغيل الأكثر كفاءة.

تنفيذ أمر OSO مع الإعداد في نفس الوقت

إذا كنت ترغب في ضبط كلاهما في نفس الوقت، يمكنك استخدام نوع الطلب "OSO (واحد يرسل الآخر)".

أدخل السعر، وقيمة إيقاف الخسارة، وقيمة الحد، وكمية الأصول الرقمية، ثم انقر على زر "بيع"، ستتلقى البورصة كلا الطلبين في نفس الوقت. عندما يتم تنفيذ أحدهما، سيتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

تطبيق تتبع إيقاف الخسارة

تعتبر "إيقاف الخسارة المتتابع" تقنية متقدمة يستخدمها المتداولون المحترفون بشكل شائع.

عندما يتطور السوق في اتجاه إيجابي، قم بزيادة مستوى جني الأرباح تدريجياً، وفي الوقت نفسه، قم بزيادة موقع إيقاف الخسارة بشكل مناسب.

مثال:

• الإعدادات الأولية: جني الأرباح 1,200 دولار، إيقاف الخسارة 800 دولار
• بعد ارتفاع السعر: جني الأرباح 1,500 دولار، إيقاف الخسارة 1,000 دولار

من خلال هذه العملية، يمكنك السعي لتحقيق أرباح أعلى مع إدارة المخاطر بشكل مناسب.

الملخص

إيقاف الخسارة وجني الأرباح هما أدوات مهمة لا غنى عنها في تداول الأصول الرقمية. من خلال الاستخدام المناسب لهذه الأدوات، يمكن إدارة المخاطر بشكل مدروس مع الحصول على الأرباح.

المفتاح هو إنشاء عملية تداول آلية لا تتأثر بالعواطف. نظرًا للطبيعة غير القابلة للتنبؤ للسوق، تبرز أهمية الأوامر الآلية بشكل أكبر.

يحتاج كل متداول إلى وضع استراتيجية فريدة بناءً على أسلوب استثماره وقدرته على تحمل المخاطر، حيث أن أساس هذه الاستراتيجيات هو الفهم الصحيح واستخدام إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

من خلال التعلم المستمر والممارسة، بعد أن تتقن هذه الأدوات، ستصبح تداولاتك في الأصول الرقمية أكثر استقرارًا وربحية.