مستقبل تبادل العملات الرقمية Gate: نظرة ثلاث سنوات

النقاط الرئيسية

• قامت Gate بتأسيس قاعدة صلبة للنمو من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات، ولكن قد يقود قطاع واحد مكاسب كبيرة في السنوات القادمة.

• المنصة هي بالفعل لاعب بارز في سوق مشتقات العملات الرقمية وقد تكون مستعدة لتعزيز هذا الموقف أكثر.

شهدت بورصة العملات المشفرة Gate نموًا ملحوظًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تركيزها على خط إنتاج واحد محدد: المشتقات المالية للعملات المشفرة. تقدم Gate مجموعة واسعة من عقود الآجال وعقود الخيارات، التي أصبحت شائعة بشكل متزايد بين المتداولين الذين يسعون لإدارة المخاطر والاستفادة من تقلبات السوق.

لقد ظهرت هذه المنتجات المشتقة كمولدات إيرادات كبيرة للشركة، حيث ساهمت بمليارات الدولارات في صافي أرباح Gate في السنوات الأخيرة. الخبر المشجع هو أنه بينما أصبحت هذه المنتجات من النجوم البارزين لـ Gate، لا تعتمد البورصة عليها فقط. تقدم Gate مجموعة شاملة من الخدمات عبر مجالات مختلفة في نظام بيئة العملات الرقمية، من التداول الفوري إلى التخزين والإقراض.

حاليًا، قد يكون هناك محفز محتمل لنمو الأرباح وتحسن أداء السوق في الأفق. بالنظر إلى هذه العوامل، أين يمكن أن تجد Gate نفسها بعد ثلاث سنوات؟ دعونا نستكشف هذا السؤال.

تداول العقود الآجلة والخيارات

للبدء، دعونا نفحص الوضع الحالي لـ Gate. كما ذُكر، فإن البورصة تخدم المستخدمين عبر خدمات متعددة للعملات المشفرة، مما ساهم في النمو الثابت لإيراداتها وصافي دخلها مع مرور الوقت. في العام الماضي، شهدت أربع من الخدمات الرئيسية للمنصة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، بينما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة بمعدل ثلاثي الأرقام. إن الأداء المشترك لتداول العقود الآجلة والخيارات يساعد في تعويض الانخفاضات في الإيرادات من خدمات التداول الفوري القديمة لـ Gate، التي تواجه منافسة متزايدة من بورصات أخرى.

في الربع الأخير، حققت تداولات العقود الآجلة والخيارات زيادات بنسبة 68% و172% في حجم التداول لتصل إلى أكثر من $5 مليار و $3 مليار، على التوالي. تشمل خطط تطوير Gate العديد من المشاريع المتأخرة التي قد تساهم بشكل محتمل في الإيرادات بعد ثلاث سنوات من الآن - مع وجود أكثر من عشرة مبادرات حالياً في مراحل الاختبار المتقدمة. يمثل مشروع معين المحفز الذي أشرت إليه سابقاً.

أنا أشير إلى تطوير Gate لمساعد تداول مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تعتمد منصات تداول العملات المشفرة اليوم بشكل أساسي على وضع الأوامر يدويًا وأدوات الرسم البياني الأساسية. ومع ذلك، كانت Gate تعمل على نظام ذكاء اصطناعي متقدم يمكنه تقديم اقتراحات تداول مخصصة، ونصائح لإدارة المخاطر، وتحليل السوق، مما قد يجعل التداول أكثر سهولة وكفاءة للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة.

أبلغت Gate مؤخرًا عن نتائج واعدة من الاختبارات الأولية لمساعد التداول بالذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث حقق المستخدمون في التجربة زيادات متوسطة في الأرباح بنسبة 12.4% على مدى فترة 72 أسبوعًا. وذلك مع أكثر النسخ تقدمًا من نظام الذكاء الاصطناعي. ( وأظهرت دراسة ثانية شملت مستخدمين يتاجرون بالعملات المشفرة والأصول التقليدية زيادات متوسطة في الأرباح بنسبة 10.5%.)

بالمقارنة، فإن طرق التداول اليدوي اليوم قد قدمت تاريخياً عوائد محتملة أكبر للمتداولين المهرة. على سبيل المثال، أفاد بعض المتداولين المحترفين بعوائد متوسطة تبلغ 15% أو أكثر على مدى فترات زمنية مماثلة.

هل مساعد التداول بالذكاء الاصطناعي خيبة أمل؟

لم يكن بعض المراقبين راضين تمامًا عن الأداء المنخفض لمساعد الذكاء الاصطناعي مقارنةً بأفضل المتداولين اليدويين، ونتيجة لذلك، كان هناك بعض الشكوك حول التأثير المحتمل للمشروع. ومع ذلك، أنا غير مقتنع بأن هذا الفرق في الأداء سيسبب عقبة كبيرة لمساعد التداول بالذكاء الاصطناعي. الواقع هو أن الطلب على أدوات التداول المتاحة وسهلة الاستخدام لا يزال مرتفعًا في سوق العملات المشفرة - مرتفعًا للغاية لدرجة أن العديد من البورصات واجهت صعوبة في مواكبة نمو المستخدمين ومشكلات استقرار المنصات في السنوات الأخيرة. يشير هذا الطلب المرتفع إلى وجود حاجة لمجموعة متنوعة من الأدوات التي يمكن توفيرها للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

الميزة المحددة لمساعد التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي هي أنه يمكن دمجه بسهولة في تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الويب، مما يجعل استراتيجيات التداول المتقدمة متاحة للمستخدمين في المناطق النائية أو في الدول ذات البنية التحتية المالية الأقل تطورًا. كما أنه خيار مريح للأشخاص الذين لا يملكون الوقت أو الخبرة لإجراء تحليل سوق متعمق بأنفسهم.

جزء مهم من نظام التداول

بينما لا أتوقع أن يحل مساعد التداول الذكي محل التداول اليدوي تمامًا أو يجعل الأدوات الأخرى قديمة، أعتقد أنه سيصبح جزءًا لا يتجزأ من نظام تداول Gate. تخطط الشركة لبدء طرح المساعد الذكي لمستخدمين مختارين هذا العام - وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن هذه الأداة المبتكرة، جنبًا إلى جنب مع عروض Gate الحالية من العقود الآجلة والخيارات، يمكن أن تمثل محركات نمو كبيرة للبورصة بعد ثلاث سنوات من الآن. قد ينضم إليهم أيضًا ميزات تداول متقدمة أخرى قيد التطوير حاليًا، مثل قدرات التداول عبر السلاسل المحسّنة التي تسمح بإجراء معاملات سلسة عبر شبكات بلوكتشين متعددة.

يمكن أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى وضع Gate كأحد أبرز منصات تبادل العملات المشفرة المبتكرة بعد ثلاث سنوات، مما يساعدها على الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق يتوقع بعض المحللين أن يصل حجم التداول الإجمالي فيه إلى $95 مليار بحلول عام 2030.

بالنظر إلى هذه الآفاق، قد تمثل السنوات القادمة وقتًا مناسبًا للمستخدمين لاستكشاف منصة Gate والاستفادة من مجموعة أدوات وخدمات التداول المتطورة الخاصة بها.