أفضل الأسهم الخضراء للطاقة التي تتمتع بموقع قوي للنمو والعوائد

قطاع الطاقة الأوسع أداءه دون التوقعات في السنوات الأخيرة، حيث حققت أسهم الطاقة في مؤشر S&P 500 زيادة حوالي 4% فقط منذ بداية العام، متخلفة عن ارتفاع السوق الذي يقارب 18%. ومع ذلك، فإن التحول نحو بنية تحتية للطاقة المستدامة والتموضع الاستراتيجي داخل مشهد الطاقة يقدمان فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن التعرض لأسهم الطاقة الخضراء ذات الأساسيات القوية ونمو الأرباح المثير.

مع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة عالميًا واستثمار الشركات في بنية تحتية أنظف، فإن العديد من اللاعبين الرئيسيين يضعون أنفسهم في مقدمة هذا التحول. إليكم ثلاث أسهم طاقة خضراء تستحق النظر للاستفادة من النمو المتوقع في بنية تحتية الطاقة وتطوير الطاقة النظيفة.

كونوكو فيليبس: توليد نقدي قوي يدعم توسيع الأرباح

كونوكو فيليبس (NYSE: COP)، أحد كبار منتجي النفط والغاز، يدير واحدة من أكثر المحافظ تنوعًا وكفاءة من حيث التكلفة في الصناعة. الشركة حاليًا تحتاج إلى سعر نفط متوسط في منتصف الأربعينيات لدعم برنامج تخصيص رأس المال الخاص بها، مع تداول النفط في أوائل الستينيات، مما يخلق فائضًا كبيرًا من التدفق النقدي.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنخفض تكاليف التعادل لدى كونوكو فيليبس بشكل كبير خلال السنوات القادمة من خلال كفاءات التكاليف التي تحققت من صفقة ماراثون أويل العام الماضي. تخطط الشركة لإنهاء ثلاثة مشاريع كبيرة للغاز الطبيعي المسال وتطوير نفط وايللو في ألاسكا بحلول نهاية العقد. من المتوقع أن تضيف هذه المبادرات 6 مليارات دولار إضافية من التدفق النقدي الحر السنوي بحلول 2029، مقارنة بـ 6.1 مليار دولار التي تم توليدها في التسعة أشهر السابقة فقط. يجب أن تمكن قدرة توليد النقد المتزايدة هذه الشركة من زيادة عائد الأرباح الموزعة بنسبة 3.4% — حيث رفعت الشركة مؤخرًا توزيعاتها بنسبة 8% وتستهدف نمو أرباح أعلى من المتوسط عبر مؤشر S&P 500. ومع برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، تضع استراتيجية عائد النقد هذه كونوكو فيليبس في موقع يمكنها من تقديم عوائد كلية قوية.

ونيوك: نمو قطاع الوساطة وتآزر الاندماج يدفعان الدخل

ونيوك (NYSE: OKE) تصنف ضمن أكبر مشغلي قطاع الوساطة في الطاقة في البلاد، مع عمليات تولد تدفقات نقدية مستقرة مدعومة بعقود طويلة الأمد وهياكل منظمة وفقًا للتسعير. يعكس عائد الأرباح الموزعة بنسبة 5.6% ملف الشركة الموثوق في توليد النقد.

على مدى السنوات القليلة الماضية، وسعت ونيوك بشكل استراتيجي منصتها في قطاع الوساطة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ. صفقة 2023 مع شركة ماغيلان للوساطة وسعت الشركة إلى بنية تحتية للنفط الخام والمنتجات المكررة. وشملت عمليات الاستحواذ التالية — بما في ذلك ميداليون ميدسترام وحقوق السيطرة في إن لينك — ما مجموعه حوالي 10.2 مليار دولار، مما يضع ونيوك في موقع يمكنها من تحقيق مئات الملايين من التآزر في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على عدة مشاريع توسع عضوية، بما في ذلك محطة تصدير لوجستية في تكساس وخط أنابيب إيغير إكسبرس، المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول منتصف 2028. من المتوقع أن تدعم هذه التآزرات ومبادرات النمو زيادات سنوية في الأرباح الموزعة تتراوح بين 3% إلى 4%، مما يوفر للمستثمرين عائدًا ونموًا محتملين.

نيكستيرا إنرجي: رائدة في تطوير الطاقة النظيفة ونمو الأرباح على المدى الطويل

نيكستيرا إنرجي (NYSE: NEE) تعتبر شركة مرافق كهربائية رائدة ومطورة لبنية تحتية للطاقة النظيفة، تجمع بين عمليات المرافق المنظمة وفقًا للتسعير ومنصة متنامية للطاقة المتجددة. تولد شركة المرافق في فلوريدا أرباحًا ثابتة من تنظيم الأسعار، بينما تنتج وحدة موارد الطاقة أرباحًا متزايدة مدعومة بعقود طويلة الأمد وعوائد منظمة. يدعم تدفق النقد هذا عائد أرباح الشركة البالغ 2.8%.

تستثمر نيكستيرا بشكل كبير لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة. تخطط مرافقها في فلوريدا لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار حتى 2032 لتلبية احتياجات الطاقة في الولاية، بينما تنشر وحدة موارد الطاقة مليارات الدولارات في بنية تحتية للنقل، وتوسعة خطوط أنابيب الغاز، وتطويرات جديدة للطاقة النظيفة. تضع هذه الاستثمارات الشركة في موقع لتحقيق نمو سنوي مركب في الأرباح لكل سهم يتجاوز 8% خلال العقد القادم. يدعم هذا المسار الربحي زيادة مخططة بنسبة 10% في الأرباح الموزعة العام المقبل، تليها نمو سنوي مركب بنسبة 6% حتى على الأقل 2028. للمستثمرين الباحثين عن التعرض لانتقال الطاقة وبناء البنية التحتية النظيفة، تمثل نيكستيرا إنرجي فرصة جذابة.

لماذا تستحق هذه الأسهم الخضراء للاهتمام

تمتلك كونوكو فيليبس، ونيوك، ونيكستيرا إنرجي كل منها محفزات نمو متعددة يجب أن تدعم توسعًا مستدامًا في الأرباح الموزعة وتقدير رأس المال. مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وتسريع تحديث البنية التحتية، فإن هذه الشركات في موقع يمكنها من الاستفادة من التوسع التشغيلي والتحول المستمر للطاقة. يجمع بين محركات النمو الواضحة، وتدفقات النقد المتزايدة، وعوائد الأرباح الجذابة، أساسًا لتحقيق عوائد طويلة الأمد قوية في فئة الأسهم الخضراء.