تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يعزز من مشاعر الملاذ الآمن على مستوى العالم، حيث تتعزز أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية، الذهب، والفرنك السويسري، وتتبع مؤسسات وول ستريت استراتيجية تفضيل الملاذ الآمن، مما يدفع الأسواق المالية إلى فترة حساسة للغاية. أصبح سوق الطاقة محور التركيز، حيث تعتبر سيولة الملاحة في مضيق هرمز متغيرًا رئيسيًا، وارتفعت أسعار برنت إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، وتتوقع المؤسسات أن ينخفض العائد بمقدار 5-10 نقاط أساس أخرى؛ وارتفع سعر البيتكوين إلى حوالي 68,000 دولار، مع تزايد الطلب على التحوط ضد مخاطر الهبوط. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ضعيف، وتحذر المؤسسات من عدم الانخراط بشكل أعمى في عمليات الشراء، حيث أن ردود الفعل السلبية في سوق الأسهم قد تكون قصيرة الأمد.

من المرجح أن يظهر السوق على المدى القصير نمطًا يتسم بارتفاع أسعار النفط، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وارتفاع الذهب، وتعديل طفيف في سوق الأسهم، في حين تواجه الأسواق الناشئة ضغوط بيع بسبب ارتفاع تكاليف استيراد النفط. على مستوى القطاعات، يلقى قطاع الطاقة والدفاع إقبالًا، بينما تتعرض قطاعات الطيران والتجزئة لضغوط.

تعتقد المؤسسات أن الصراع الجيوسياسي يسبب تصحيحًا مؤقتًا وليس سوق هابطة، ومن المتوقع أن يستقر السوق بعد وضوح الوضع؛ وارتفاع أسعار النفط قد يزيد من التضخم الراكد ويصعب من سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لذا يُنصح بتخصيص استثمارات للذهب وقطاعات استراتيجية رئيسية لتعزيز مرونة المحفظة.