$CRDO يرتفع، $LITE، $COHR يهبط، مع وضع $AVGO الوزن وراء النحاس المرفق

قامت شركة Broadcom (AVGO) بالتعليق على النقاش بين البصريات المعبأة معًا والاتصالات القائمة على النحاس للأرفف المعالِجَة الأكبر حجمًا، ووضعت وزنها بثبات وراء النحاس — حتى الآن.
قال تان إن الشركة في وضعية “فريدة جدًا جدًا” لمساعدة عملائها والذين يستخدمون بشكل عام وحدات معالجة الرسوميات (مثل تلك التي تصنعها Nvidia (NVDA) عند الحديث عن الشبكات، عبر النحاس.
“إذا كنت تقوم—تحاول إنشاء نماذج لغة كبيرة (LLMs) وتشغيل—إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتصميمها، وهندستها، فإنك حقًا تريد مجالات أو عناقيد أكبر وأكبر لـ—وترغب حقًا في ربط XPUs بـ XPUs مباشرة حيث يمكنك،” قال تان خلال مكالمة أرباح Broadcom. “وأفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام النحاس المباشر. هذا هو أدنى زمن استجابة، وأقل استهلاك للطاقة، وأقل تكلفة. لذا تريد الاستمرار في ذلك، خاصة في التوسع الأفقي، لأطول فترة ممكنة. في التوسع الرأسي، نحن تجاوزنا ذلك. نستخدم البصريات. هذا جيد. لكني أتحدث عن التوسع في رف، في مجال عنقود. تريد حقًا استخدام النحاس المباشر قدر الإمكان.”
كان هناك تفاؤل كبير بشأن البصريات المعبأة معًا، والذي استفاد منه كل من Lumentum )LITE( و Coherent )COHR( مع تحركات كبيرة في أسعار أسهمهما مؤخرًا. ومع ذلك، قال تان إنه على الرغم من أن Broadcom “القيادي” في البصريات المعبأة معًا، إلا أن النحاس لا يزال الخيار الأفضل لربط الأرفف الأكبر.
“يمكننا القيام بذلك باستخدام النحاس، ويمكننا دفع الحدود من 100G إلى 200G وحتى 400،” أضاف تان. “لدينا الآن SerDes يعمل بسرعة 400G يمكنه تغطية المسافة على رف لتشغيل النحاس. كل ما أحاول قوله هو أنك لست بحاجة إلى الانشغال بأشياء لامعة ومتلألئة تسمى CPOs، حتى ونحن الرائدون في CPOs. ستأتي CPOs في وقتها، ليس هذا العام، وربما ليس العام القادم، ولكن في وقتها.”
ارتفعت شركة Credo Technologies )CRDO(، التي تصنع كابلات كهربائية نشطة باستخدام اتصالات قائمة على النحاس، بأكثر من 8% في التداول قبل السوق. وانخفضت كل من Lumentum و Coherent بنسبة 4% و 5% على التوالي.
)استثمر $NVDA جزءًا من أمواله في Lumentum و Coherent في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع استمرار عملاق وحدات معالجة الرسوميات في تأمين سلسلة التوريد الخاصة به.