مشهد إمدادات المنغنيز العالمي: من يهيمن كأكبر منتج للمنغنيز

في السنوات الأخيرة، شهد إمداد العالم من المنغنيز تحولات كبيرة، حيث تتأرجح أسعار السوق بشكل حاد استنادًا إلى اضطرابات الإنتاج والعوامل الجيوسياسية والطلب المتزايد من ثورة السيارات الكهربائية. تكشف قصة إنتاج المنغنيز العالمي عن صناعة معقدة يسيطر عليها عدد قليل من الدول، مما يعيد تشكيل كل شيء من صناعة الصلب إلى تكنولوجيا البطاريات. فهم الدول الرائدة في هذا القطاع المعدني الحيوي ضروري للمستثمرين والمصنعين ولمن يتابعون انتقال الطاقة النظيفة.

تقلبات السوق تدفع إلى تغييرات استراتيجية في تسعير المنغنيز

أكبر منتج للمنغنيز والدول الداعمة له جميعها شعرت بتأثير ديناميكيات التسعير المتقلبة. في الربع الثاني من عام 2024، ارتفعت أسعار المنغنيز بشكل كبير بعد أن دمر إعصار ميغان عمليات شركة منجم غرووت إيلاندت (GEMCO) للمنغنيز في إقليم الشمال الأسترالي. ومع ذلك، ثبت أن هذا الارتفاع قصير الأمد. مع زيادة الإمدادات البديلة واستمرار ضعف الطلب الصيني، تراجعت الأسعار إلى مستويات ما قبل العاصفة بحلول سبتمبر 2024. وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظت أسعار المنغنيز على استقرار نسبي، رغم أن المراقبين يركزون على ما إذا كانت الصين ستتمكن من تنشيط نموها الاقتصادي لدفع مزيد من الاستهلاك.

بعيدًا عن تحركات الأسعار على المدى القصير، تصور توقعات الطلب على المدى الطويل صورة طموحة. تتوقع شركة Benchmark Mineral Intelligence أن يتوسع الطلب على المنغنيز بمقدار ثمانية أضعاف بين عامي 2020 و2030، مدفوعًا بشكل شبه كامل بمتطلبات بطاريات السيارات الكهربائية المتزايدة. تؤكد هذه التوقعات على أهمية تتبع أكبر منتج للمنغنيز في العالم والموردين الرئيسيين الآخرين، سواء للمستثمرين في السلع أو لمطوري التكنولوجيا.

التطبيقات المتنوعة للمنغنيز: من الصلب إلى الطاقة المستدامة

بينما يظل إنتاج الصلب الاستخدام النهائي الأبرز للمنغنيز، حيث يُستخدم كمضاف لتحسين القوة والمرونة، فإن دور المعدن يتوسع بسرعة. تستخدم تركيبات المنغنيز والألمنيوم في صناعة التعبئة والتغليف، لإنتاج علب تين متينة. وفي قطاع تخزين الطاقة، يظهر ثاني أكسيد المنغنيز في بطاريات الزنك-كربون والبطاريات القلوية، بينما تستفيد زيوت النفط المكررة من إضافات المنغنيز التي تحمي مكونات المحرك.

أما المجال الأكثر وعدًا للمنغنيز فهو في كيمياء بطاريات الليثيوم-أيون. تظهر البطاريات المعتمدة على تركيبات الليثيوم-نِيكِل-منغنيز-كوبالت (NMC) أداءً فائقًا من حيث تحميل الطاقة وعمر التشغيل الممتد، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للسيارات الكهربائية. والأمر المهم أيضًا هو الكيمياء الجديدة لبطاريات الليثيوم منغنيز حديد فوسفات (LMFP)، التي تستخدم المنغنيز لتعزيز كثافة الطاقة والسعة والأداء في درجات الحرارة المنخفضة—وهي ميزات حاسمة لاعتماد السيارات الكهربائية في مناخات متنوعة.

تصنيف أكبر مزودي المنغنيز في العالم

تكشف بيانات الإنتاج لعام 2024 عن الدول التي تتحكم في إمدادات المنغنيز العالمية. يوضح هذا الملخص، المجمّع من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وقواعد بيانات صناعة التعدين، الدول التسع الرائدة ويبرز التركيز الجغرافي لهذا المورد الحيوي.

جنوب أفريقيا تتصدر كأكبر منتج للمنغنيز على مستوى العالم

تتصدر جنوب أفريقيا قائمة منتجي المنغنيز العالمي، بحصة تقدر بـ37 بالمئة من الإمداد العالمي. في عام 2024، أنتجت البلاد 7.4 مليون طن متري من المنغنيز، بزيادة قدرها 200,000 طن عن عام 2023. والأكثر إثارة للدهشة، أن جنوب أفريقيا تسيطر على 560 مليون طن متري من الاحتياطيات المثبتة—أي 70 بالمئة من موارد المنغنيز المعروفة في العالم.

يعود تفوق البلاد إلى جغرافيتها وجيولوجيتها. يتركز معظم إنتاجها في حوض الكالااري الغني بالمنغنيز. تدير شركة South32 عملياتها من خلال حصة غير مباشرة بنسبة 44 بالمئة في عمليات منجم المنغنيز في جنوب أفريقيا، والتي تشترك فيها مع شركة Anglo American بنسبة 29.6 بالمئة. تشمل هذه العمليات منجم ماماتوان المفتوح و منجم ويسيلز تحت الأرض، وكلاهما منشآت عالية السعة. لاعب رئيسي آخر، شركة Jupiter Mines، تدير منجم Tshipi Borwa من خلال حصة ملكية تبلغ 49.9 بالمئة. ويعد Tshipi Borwa أكبر منجم للمنغنيز في جنوب أفريقيا ومن بين أكبر خمسة مناجم على مستوى العالم، مما يعزز مكانة جنوب أفريقيا كأكبر منتج للمنغنيز على الأرض.

الغابون وأستراليا ينافسان القائد بإنتاج كبير

الغابون تأتي في المركز الثاني عالميًا بإنتاج قدره 4.6 مليون طن متري في عام 2024 من عملياتها في وسط غرب أفريقيا. زودت البلاد 63 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من خام المنغنيز خلال عام 2024، مما يبرز دورها الحاسم في سلاسل التوريد الأمريكية الشمالية. يمثل منجم مواندا منشأة رئيسية في البلاد، وتديره شركة إيرامات الفرعية COMILOG، المعروفة بأنها ثاني أكبر منتج عالمي لخام المنغنيز عالي الجودة. ومن الجدير بالذكر أن شركة إيرامات أوقفت مؤقتًا إنتاج مواندا في الربع الرابع من 2024 استجابة لظروف فائض السوق العالمية.

تأتي أستراليا في المركز الثالث، بإنتاج قدره 2.8 مليون طن متري في 2024، دون تغيير يذكر عن 2.86 مليون طن في 2023. تحافظ شركة South32 على السيطرة التشغيلية من خلال حصة 60 بالمئة في GEMCO، والتي تعتبر من بين أقل منتجي خام المنغنيز تكلفة في العالم. وتمتلك شركة Anglo American الحصة المتبقية البالغة 40 بالمئة. وكان إعصار ميغان قد أثر بشكل كبير: حذرت شركة South32 من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتصدير ستقيد المبيعات على الأقل حتى الربع الأول من 2025. وكانت الشركة وشريكها Anglo American قد أدرا سابقًا مصهر سبائك TEMCO في تسمانيا قبل أن تبيعه لمجموعة GFG في 2021.

الموردون الناشئون يبنون حصتهم السوقية عبر أفريقيا وآسيا

دخلت غانا عام 2024 كأربع أكبر منتج بإنتاج قدره 820,000 طن متري، متجاوزة قليلاً العام السابق. تتركز عمليات التعدين في المنطقة الغربية من غانا بالقرب من تاكورادي، مع شركة Consolidated Minerals (Consmin) التي تملك حصة مسيطرة بنسبة 90 بالمئة في شركة غانا للمنغنيز، المشغلة لمنجم Nsuta. وتعد شركة Consmin التابعة لشركة Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) من بين أكبر أربعة منتجين للمنغنيز في العالم من حيث الحجم، وغالبية إنتاج غانا يوجه تقليديًا إلى عمليات تكرير المنغنيز الكهربي في الصين التي تديرها TMI.

انتجت الهند 800,000 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 56,000 طن عن العام السابق، مما يجعلها خامس أكبر مورد عالمي. كمنتج ومستهلك رئيسي، توجه الهند معظم إنتاجها من المنغنيز إلى صناعة الصلب. شركة MOIL المملوكة للدولة تعتبر المنتج المسيطر في البلاد وتدير المنشأة الوحيدة لتصنيع ثاني أكسيد المنغنيز الكهربي. سجلت السنة المالية 2023/2024 (أبريل-مارس) أرقامًا قياسية بإنتاج 1.76 مليون طن من خام المنغنيز، رغم أن الإنتاج انخفض إلى 1.33 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025.

تحتل الصين المركز السادس بإنتاج قدره 770,000 طن متري في 2024، وهو تقريبًا ثابت مقارنة بعام 2023، لكنه يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن 1.34 مليون طن في 2020. تفسر اضطرابات كوفيد والخصومات الناتجة عن ضعف قطاع العقارات في الصين جزءًا كبيرًا من هذا الانكماش. وعلى الرغم من أن الصين تظل منتجًا رئيسيًا للخام، فإن دورها كمستهلك ضخم للمنغنيز في عمليات صناعة الصلب يُعد مهمًا أيضًا. لا تزال رواسب خام كبيرة اكتشفت في مقاطعة قويتشو عام 2017 غير مطورة، مما يترك احتياطيات المنغنيز الاقتصادية الموثقة لدى USGS عند 280,000 طن متري—ثاني أكبر احتياطي عالمي بعد جنوب أفريقيا. وقد دخلت شركة Firebird Metals في شراكة مع جهة صينية لإنشاء منشأة لإنتاج مونوهايدرات كبريتات المنغنيز عالية النقاء لتوريد قطاع بطاريات السيارات الكهربائية.

تحتل البرازيل المركز السابع بإنتاج قدره 590,000 طن متري في 2024، متجاوزة قليلاً إنتاج 2023. تاريخيًا، كانت شركة Vale تهيمن على تعدين المنغنيز البرازيلي بحصة سوقية تبلغ 70 بالمئة، لكن الشركة باعت أصولها من المنغنيز والحديد في وسط غرب البرازيل إلى شركة J&F Investimentos في 2022. استأنفت شركة التعدين التابعة لـ J&F، Lhg، عملياتها في منجم Urucum تحت الأرض في منتصف 2023، وكرست J&F استثمارًا بقيمة مليار دولار لتوسيع عمليات الحديد والمنغنيز. تمثل شركة Buritirama Mining، التي تسيطر عليها مجموعة Grupo Buritipar، منتجًا هامًا آخر، وتخطط لاستثمار 200 مليون دولار في منشأتها في ولاية بارا.

انتجت ماليزيا 410,000 طن متري في 2024، محافظة على مستويات الإنتاج من العام السابق، وأصبحت مركزًا ناشئًا للفيرومنغنيز. وتُشكل ماليزيا الآن حوالي 24 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من الفيرومنغنيز، وفقًا لبيانات USGS. تدير شركة OM Holdings التابعة لها مجمع مصاهر للفيروسليكون وسبائك المنغنيز، الذي أنتج 317,995 طنًا من سبائك المنغنيز خلال 2024.

وتختتم كوت ديفوار قائمة العشرة الأوائل بإنتاج قدره 360,000 طن متري، تقريبًا مطابق لإنتاج 2023 البالغ 357,000 طن. لقد زاد إنتاجها بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث بلغ ذروته عند 525,000 طن في 2020. وتدير أربعة مناجم عاملة—Bondoukou، Guitry، Kaniasso، وLagnonkaha—وهو ما يدفع الإنتاج الحالي. تتجه غالبية صادرات المنغنيز من كوت ديفوار إلى الصين، التي تنتج الصلب، مع وجود أسواق ثانوية في الهند ولاتفيا.

لماذا يعتبر فهم أكبر منتج للمنغنيز مهمًا للنمو المستقبلي

يخلق تركيز إمدادات المنغنيز العالمية بين عدد محدود من الدول فرصًا ومخاطر على حد سواء. فسيطرة جنوب أفريقيا كأكبر منتج للمنغنيز تمنحها نفوذًا كبيرًا في أسواق السلع، بينما يوفر الانتشار الجغرافي للموردين الثانويين عبر أفريقيا وآسيا بعض مرونة سلسلة التوريد. مع تسارع الطلب على بطاريات الليثيوم-أيُون مع اعتماد السيارات الكهربائية، ستتعمق أهمية المنغنيز في كيمياء البطاريات—مما يجعل الاستثمار في قدرات الإنتاج والمعالجة النهائية أكثر حيوية للشركات والدول التي تضع نفسها في موقع الاستعداد لاقتصاد الطاقة النظيفة القادم.