El rey del ámbito DeFi: cómo Aave lidera el desarrollo de la industria

En el campo de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ), los efectos de red a menudo determinan el éxito o fracaso de un proyecto. Tras cinco años de acumulación en el mercado, Aave se ha convertido en el líder indiscutible en el campo de DeFi gracias a su amplia base de usuarios y profunda liquidez. Los proyectos construidos sobre Aave pueden obtener de inmediato una infraestructura robusta, una amplia base de usuarios y suficiente liquidez, ventajas que otras plataformas tienen dificultades para replicar a corto plazo. Esta ventaja única se conoce en la industria como "efecto Aave".

La posición de mercado de Aave

Aave actualmente es el protocolo más grande en el campo de las Finanzas descentralizadas, con un valor total bloqueado (TVL) que representa el 21% de todo el mercado de Finanzas descentralizadas, y ocupa el 51% del mercado de préstamos. El tamaño de los depósitos netos de Aave ha superado los 49 mil millones de dólares, lo que demuestra su posición dominante en el mercado.

La influencia de Aave no solo se refleja en los datos, sino también en su papel como impulsor de otros proyectos:

• El sUSDe de Ethena se disparó de 2 millones de dólares a 1.1 mil millones de dólares en depósitos en Aave en dos meses.
• Pendle, unas semanas después de su lanzamiento en Aave, los usuarios depositaron tokens PT por un valor de 1,000 millones de dólares, que ahora ha aumentado a 2,000 millones de dólares.
• El rsETH de KelpDAO, después de ser incluido en Aave, su TVL creció de 65000 ETH a 255000 ETH en cuatro meses, un aumento del 400%.

Además, Aave también alberga cerca del 50% de la cuota de mercado activa de monedas estables, convirtiéndose en el principal canal de circulación de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas. Cabe destacar que Aave ha logrado cerca de mil millones de dólares en TVL en cuatro principales redes de blockchain, demostrando su sólida capacidad de implementación multiplataforma.

Formación del efecto Aave

El éxito de Aave no radica únicamente en atraer depósitos, sino en crear una demanda real de uso de activos. En comparación con otras plataformas, el volumen de préstamos activos de Aave supera los 18,000 millones de dólares, superando con creces la suma de sus competidores. Esto significa que los activos depositados en Aave no están inactivos, sino que se están prestando activamente o se utilizan como colateral.

Esta alta demanda de préstamos crea un ciclo positivo. Cuando nuevos activos se lanzan en Aave o cuando equipos desarrollan basados en Aave, todos pueden beneficiarse de esta demanda. Al final, todos los participantes pueden obtener beneficios económicos reales de la gran y activa base de usuarios de Aave.

Para los desarrolladores, la ventaja de Aave radica en su confiabilidad y seguridad, probadas en el mercado durante cinco años. Como una plataforma principal que gestiona miles de millones de dólares en fondos, la reputación de Aave supera con creces la de muchos protocolos emergentes. Al mismo tiempo, la escalabilidad de Aave también es fuerte, capaz de soportar aplicaciones fintech de diversos tamaños, desde el nivel minorista hasta el institucional.

Perspectivas futuras

Con el lanzamiento inminente de Aave V4, se espera que el "efecto Aave" se fortalezca aún más. La nueva versión proporcionará a los constructores y usuarios canales de acceso a activos más amplios y opciones de estrategias de préstamo más flexibles. Estas innovaciones consolidarán aún más la posición de liderazgo de Aave en el campo de las Finanzas descentralizadas, haciendo que su valor sea aún más destacado.

En general, Aave está remodelando el futuro de las Finanzas descentralizadas a través de sus poderosos efectos de red, su profunda liquidez y su continua innovación. A medida que la industria sigue evolucionando, se espera que la influencia de Aave se expanda aún más, continuando liderando la dirección del desarrollo en el campo de las Finanzas descentralizadas.