Bitcoin 2024 : prix dépassant 100 000 $, TVL en hausse de plus de 6,7 milliards

En 2024, le marché du Bitcoin a connu une percée importante, avec un prix qui a franchi pour la première fois la barre des 100 000 $. Cela a établi une nouvelle étape pour le développement des actifs numériques. Les changements du marché tout au long de l'année ont été principalement influencés par trois facteurs : l'approbation des ETF, la réduction de moitié et les élections américaines. Relevons les changements spécifiques du Bitcoin en 2024 sous plusieurs angles et leur impact potentiel sur 2025.

Aperçu du marché des transactions

• Bitcoin a augmenté de 131,83 % sur l'année, ce qui est inférieur à 158,06 % l'année dernière.
• L'augmentation des prix est principalement due à l'amélioration de la convivialité de l'environnement réglementaire, et non à une simple rareté de l'offre.
• Les investisseurs à long terme ont un meilleur niveau de profit et ont tendance à réduire leur exposition avant que le marché ne soit proche de la surchauffe.
• Le volume des transactions a considérablement augmenté, atteignant un volume moyen quotidien de 38,354 milliards de dollars pour l'année, soit une augmentation de 102,72 % par rapport à l'année précédente.
• La valeur totale des positions non clôturées à la fin de l'année a atteint 30,948 milliards de dollars, soit une augmentation de 195,79 % par rapport à l'année précédente.
• Les avoirs totaux des ETF Bitcoin atteignent 11 200 600 BTC, avec une augmentation de 80,87 % sur l'année.

Changements fondamentaux sur la chaîne

• Le nombre moyen d'adresses actives par mois est d'environ 780 300, en baisse de 17,75 % par rapport à l'année précédente, ce qui pourrait refléter une phase de croissance à faible liquidité dominée par les institutions sur le marché.
• Le volume total des transactions sur la chaîne pour l'année s'élève à environ 4966,58 millions de BTC, équivalent à 3,28 billions de dollars américains, le volume des transactions en jetons a augmenté légèrement de 4,67 % par rapport à l'année précédente.
• Le nombre d'adresses avec un solde de 100 à 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, montrant une tendance à l'augmentation des soldes des adresses.

Développement de la couche applicative

• À la fin de l'année, le total des dépôts verrouillés DeFi de Bitcoin (TVL) a atteint 6,755 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 2117,11 %.
• La part de TVL du protocole Babylon est de 82,37 %, ce qui en fait le protocole dominant.
• Les applications de staking remplacent le paiement ( le réseau Lightning ) devient l'application principale de Bitcoin

Perspectives 2025

• La politique de hausse des taux de la Réserve fédérale pourrait exercer une pression sur la poursuite de la hausse du Bitcoin.
• Un assouplissement supplémentaire de l'environnement réglementaire sera favorable à la hausse du prix du Bitcoin
• L'application BTCFi devrait se développer davantage, mais il sera difficile qu'elle devienne la principale logique de tarification du Bitcoin à court terme.

Dans l'ensemble, le marché du Bitcoin en 2024 présente une tendance à la hausse des volumes et des prix, avec l'entrée de capitaux institutionnels poussant les prix à atteindre de nouveaux sommets historiques. En perspective pour 2025, l'évolution du prix du Bitcoin continuera d'être influencée par plusieurs facteurs tels que l'économie macroéconomique, les politiques réglementaires et le développement de l'industrie, avec des opportunités cachées dans la volatilité.