(Pagi) Pasar AS kemarin mengalami penurunan pada ketiga indeks utama. Selama periode libur panjang Jepang, rata-rata Dow naik total 76 Dolar | Ikhtisar Pasar | Manekuri Media yang berguna untuk informasi investasi dan uang Monex Securities

【Pasar Saham AS】Pasar New York

NY Dow: 40,829.00 ▼389.83 (5/6)

NASDAQ：　17,689.66 　▼154.58　（5/6）

1. Gambaran Umum

Pasar saham AS kemarin mengalami penurunan untuk ketiga indeks utama. Presiden Trump mengumumkan pada tanggal 5 bahwa ia berencana untuk mengumumkan tarif untuk obat-obatan dalam dua minggu ke depan, dan menunjukkan niat untuk melakukan pengumuman besar terkait harga obat-obatan minggu depan, yang menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan penjualan yang kuat, terutama pada saham-saham terkait kesehatan. Selain itu, menjelang pengumuman hasil FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal AS) pada tanggal 7, terlihat juga penjualan untuk penyesuaian posisi pada saham-saham utama.

Indeks Dow dibuka dengan penurunan 218 dolar dan sempat turun hingga 459 dolar. Setelah itu, ada momen ketika penurunannya menyusut hingga 54 dolar, tetapi kembali ditekan oleh penjualan, akhirnya ditutup dengan penurunan 389 dolar di 40,829 dolar, dan terus mengalami penurunan.

Selain itu, indeks harga saham gabungan Nasdaq yang memiliki proporsi saham teknologi tinggi turun 154 poin menjadi 17.689 poin, dan indeks harga saham S&P 500 turun 43 poin menjadi 5.606 poin, keduanya ditutup dengan penurunan.

2. Indikator Ekonomi dan lainnya

Neraca perdagangan AS pada bulan Maret mencatat defisit sebesar 140,5 miliar dolar, meningkat 14% dibandingkan bulan sebelumnya, dan mencapai rekor tertinggi melebihi ekspektasi pasar.

3. Tren Berdasarkan Sektor

Indeks harga saham S&P 500 berdasarkan sektor menunjukkan bahwa dari 11 sektor, dua sektor yaitu utilitas dan energi mengalami kenaikan, khususnya utilitas naik lebih dari 1%. Di sisi lain, 9 sektor mengalami penurunan, di mana sektor kesehatan mengalami penurunan lebih dari 2%. Sektor-sektor lain seperti barang dan jasa industri, barang dan jasa konsumen, serta real estate mengalami penurunan di bawah 1%.

4. Pergerakan Saham Individu

Pada pasar AS kemarin, dari 30 saham yang membentuk indeks Dow, 8 saham mengalami kenaikan. Di antaranya, Verizon Communications [VZ] naik lebih dari 1%, sementara McDonald's [MCD], Salesforce [CRM], dan Procter & Gamble [PG] juga mengalami kenaikan kecil. Di sisi lain, 22 saham turun, di mana Merck [MRK] turun lebih dari 4%, dan Amgen [AMGN] juga turun lebih dari 3%. Selain itu, UnitedHealth Group [UNH], Sherwin-Williams [SHW], dan Honeywell International [HON] juga turun lebih dari 2%, sementara 3M [MMM], Goldman Sachs [GS], dan JPMorgan Chase [JPM] juga turun lebih dari 1%.

Di luar Dow Jones Industrial Average, Constellation Energy [CEG], yang menyediakan produk dan layanan energi bebas karbon, adalah pemenang teratas dalam indeks S & P 500 dengan penguatan, naik 10,3%. Perusahaan mengumumkan bahwa mereka berada di ambang menandatangani kontrak jangka panjang untuk memasok energi nuklir ke pusat data dan pabriknya, di tengah peningkatan pendapatan dan penurunan laba pada hasil keuangan kuartal pertama yang dirilis sebelum dimulainya perdagangan. Hims & Hers Health (HIMS), platform telehealth yang menjual versi obat bariatrik yang dikeluarkan, naik 18,1% dalam laporan pendapatan kuartal pertamanya, yang melaporkan peningkatan substansial dalam pendapatan yang melebihi ekspektasi pasar, meskipun berada di bawah ekspektasi pasar. Di sisi lain, perusahaan analitik data besar Palantir Technologies [PLTR] turun tajam sebesar 12,0%. Sementara perusahaan mengumumkan penjualan dan laba yang lebih tinggi dalam hasil keuangan kuartal pertama dan merevisi perkiraan pendapatan setahun penuh untuk tahun fiskal yang berakhir Desember 2025 ke atas, penjualan membengkak karena rasa overvaluasi di tengah peningkatan yang signifikan sejak awal tahun.

5. Kurs dan Suku Bunga

Suku bunga jangka panjang AS ditutup pada 4,29% yang lebih rendah 0,05% dari hari sebelumnya. Dolar-yen bergerak di kisaran 143 yen.

VIEW POINT: Sudut Pandang Hari Ini

Minggu lalu, pasar AS pada tanggal 2 menunjukkan bahwa data ketenagakerjaan AS bulan April menunjukkan kekuatan pasar tenaga kerja, dengan rata-rata Dow naik 564 dolar, mencatat kenaikan selama 9 hari berturut-turut. Di sisi lain, dengan kekhawatiran mengenai kebijakan tarif yang masih ada, pada tanggal 5 rata-rata Dow turun 98 dolar dan mengalami penurunan, dan kemarin juga turun 389 dolar. Selama periode libur pasar Jepang, rata-rata Dow secara keseluruhan naik 76 dolar, meskipun hanya sedikit. Dalam situasi seperti ini, indeks Nikkei akan dipengaruhi oleh penurunan beruntun dalam dua hari terakhir di pasar saham AS, ditambah dengan penguatan yen di pasar valuta asing yang menjadi beban, sehingga kemungkinan besar akan dibuka dengan penjualan.

Minggu ini, banyak perusahaan domestik yang akan mengumumkan laporan keuangan, dengan laporan dari Toyota Motor (7203), Nintendo (7974), Nippon Yusen (9101), IHI (7013) yang dijadwalkan pada tanggal 8. Selain itu, hari ini juga akan ada pengumuman hasil FOMC, dan perhatian akan tertuju pada isi keputusan kebijakan serta pernyataan Ketua Powell.

(Monex Securities, Departemen Kecerdasan Keuangan, Ko Okasuke)