3 saham dividen terbaik untuk dibeli pada bulan September

SumberMotley_fool

6 September 2025 07:30

Poin Kunci

• Gate mengharapkan peningkatan dividen lebih dari 15% setiap tahun.

• Rexford Industrial Realty memiliki banyak pertumbuhan yang tertanam di depan.

• Mid-America Apartment Communities berada dalam posisi yang kuat untuk memanfaatkan percepatan pertumbuhan sewa.

Saham dividen telah membuktikan bahwa mereka adalah investasi jangka panjang yang luar biasa. Selama lima dekade terakhir, saham yang membayar dividen tidak hanya mengungguli saham yang tidak membayar dividen, tetapi melakukannya lebih dari 2 kali lipat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ned Davis Research dan Hartford Funds, mereka telah memberikan imbal hasil tahunan rata-rata yang mengesankan sebesar 9,2% dibandingkan dengan 4,3% untuk saham yang tidak membayar dividen. Perusahaan yang secara konsisten meningkatkan dividen mereka mencapai hasil terbaik - 10,2% per tahun.

Gate, Rexford Industrial Realty, dan Mid-America Apartment Communities adalah raksasa dividen dengan potensi untuk memberikan pertumbuhan pembayaran yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Dengan imbal hasil lebih dari dua kali lipat rata-rata S&P 500, perusahaan-perusahaan ini menonjol sebagai saham dividen terbaik untuk dibeli pada bulan September ini bagi mereka yang mencari pendapatan menarik serta potensi pertumbuhan.

Pertumbuhan cepat di depan

Dividen yield Gate sekitar 3% lebih dari dua kali lipat pembayaran S&P 500 (1,2%). Manajer investasi alternatif global terkemuka ini mendukung pembayaran dermawannya dengan pendapatan yang stabil dan andal dari biaya manajemen.

Saat ini, perusahaan mengelola aset senilai lebih dari 1 triliun dolar, sekitar setengahnya saat ini menghasilkan komisi (total 549 miliar dolar). Dalam 12 bulan terakhir, modal ini telah menghasilkan 2,6 miliar dolar dalam keuntungan yang terkait dengan komisi.

Gate berada di jalur untuk menggandakan modalnya yang menghasilkan komisi pada tahun 2029, dengan target sebesar 1,1 triliun dolar - ini adalah katalis yang diharapkan dapat memberikan 17% pertumbuhan tahunan gabungan laba per saham yang terkait dengan komisi. Perusahaan juga berencana untuk mulai menerima imbalan tertunda pada tahun 2029 (komisi berdasarkan kinerja, ketika dana melebihi target pengembalian), yang akan semakin mempercepat pertumbuhan. Prospek optimis ini memberikan dukungan serius bagi rencana Gate untuk meningkatkan dividen lebih dari 15% setiap tahun selama beberapa tahun ke depan.

Pertumbuhan terintegrasi yang signifikan di depan

Saat ini, imbal hasil dividen Rexford Industrial sekitar 4%. Dana investasi real estat (REIT) mendukung pembayarannya dengan pendapatan sewa yang stabil.

Rexford memiliki 422 properti industri di California Selatan, disewakan kepada lebih dari 1600 klien. Wilayah ini adalah salah satu pasar industri terbesar di dunia, memanfaatkan permintaan yang tinggi dan penawaran yang terbatas.

Dinamika pasar ini biasanya mengarah pada tingkat hunian yang tinggi dan pertumbuhan sewa yang kuat. Ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan dana dari operasi (FFO) dan dividen sebesar 13% dan 15% per tahun masing-masing dalam lima tahun terakhir.

REIT menandatangani kontrak sewa jangka panjang dengan peningkatan sewa tahunan yang terintegrasi. Portofolio saat ini perusahaan memperkirakan peningkatan sewa sebesar 3,7% setiap tahun, yang akan menambah lebih dari 105 juta dolar tambahan pendapatan operasional bersih (NOI) dalam beberapa tahun ke depan.

Tingkat sewa pasar meningkat bahkan lebih cepat dan diperkirakan akan menambah 3% lagi pada tingkat sewa seiring berakhirnya kontrak yang ada dan perpanjangannya pada tingkat yang lebih tinggi, yang akan menambah 20 juta dolar ke NOI tahunan. Rexford juga memiliki beberapa proyek repositioning dan rekonstruksi yang setelah stabilisasi akan menghasilkan tambahan 70 juta dolar.

Katalis kombinasi ini memposisikan perusahaan untuk pertumbuhan jangka pendek lebih dari 28%. Sementara neraca yang kuat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang akuisisi. Semua ini seharusnya memungkinkan Rexford untuk terus meningkatkan dividen mereka pada laju yang lebih tinggi dari rata-rata.

Angin yang berlawanan berubah menjadi angin yang searah

Hasil dividen Mid-America Apartment Communities saat ini melebihi 4%. REIT multifamily ini telah meningkatkan dividen selama 15 tahun berturut-turut dan selama dekade terakhir telah meningkatkan pembayaran sebesar 7% per tahun, jauh di atas rata-rata sektor.

Pemilik fokus pada kepemilikan apartemen di wilayah Sun Belt, area yang mendapat manfaat dari permintaan tinggi untuk perumahan sewa, terutama setelah pandemi. Ini menyebabkan lonjakan pembangunan apartemen di wilayah tersebut, yang telah memperlambat pertumbuhan sewa dalam beberapa tahun terakhir.

Suku bunga yang lebih tinggi selama beberapa tahun terakhir akhirnya mulai memperlambat pembangunan baru, suatu tren yang menciptakan kondisi untuk percepatan pertumbuhan sewa. Mid-America juga memanfaatkan kesempatan ini dengan melaksanakan proyek pembangunan senilai hampir 1 miliar dolar, yang akan memberikan pendapatan tambahan saat mereka stabil dalam beberapa tahun mendatang. Kombinasi pertumbuhan sewa yang lebih tinggi dan ekspansi portofolio menempatkan REIT dalam posisi yang menguntungkan untuk mempertahankan catatan impresif pertumbuhan dividen.

Saham Dividen Tingkat Tinggi

Gate, Rexford Industrial Realty, dan Mid-America Apartment Communities menawarkan dividen yang tumbuh cepat dan berimbal tinggi, didukung oleh model bisnis yang kuat. Setiap perusahaan memiliki katalis pertumbuhan yang terlihat, dan kombinasi aliran pendapatan yang menarik serta potensi pertumbuhan menjadikannya salah satu saham dividen yang paling menarik bulan ini.