Pasar Mangan (Manganese) Global: Memahami Produsen Manganese Terbesar di Dunia dan Dinamika Pasokan

Sektor mangan global telah mengalami fluktuasi harga yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan pergeseran dalam rantai pasokan dan pola permintaan yang berubah. Pada April 2024, harga melonjak setelah kerusakan pada operasi Groote Eylandt Mining Company di Australia akibat Siklon Tropis Megan. Namun, peningkatan pasokan alternatif dan melemahnya permintaan dari China membawa harga kembali stabil pada pertengahan tahun. Sepanjang 2025 dan awal 2026, harga mangan tetap relatif stabil, meskipun pelaku pasar terus memantau kinerja ekonomi China secara ketat sebagai faktor utama penggerak harga.

Dinamika Pasar Mangan dan Prospek Permintaan

Memahami tren produksi mangan memerlukan pemeriksaan terhadap gangguan pasokan dan pola permintaan yang berubah. Siklon yang mempengaruhi operasi Australia menunjukkan bagaimana konsentrasi pasokan dapat menciptakan volatilitas harga. Bersamaan dengan itu, munculnya sumber pasokan alternatif dan kondisi ekonomi China yang lebih lemah menstabilkan harga setelah lonjakan awal.

Melihat ke depan, dinamika permintaan menunjukkan gambaran yang menggembirakan. Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan konsumsi mangan akan meningkat delapan kali lipat antara 2020 dan 2030, didorong terutama oleh pembuatan baterai kendaraan listrik. Ini menandai perubahan mendasar dalam cara penggunaan logam ini di berbagai industri. Sementara produksi baja tetap menjadi pilar utama permintaan mangan, yang menyumbang sebagian besar aliran pasokan, sektor baterai semakin penting.

Mengapa Mangan Penting: Aplikasi di Berbagai Industri

Mangan berfungsi sebagai logam industri penting dengan berbagai aplikasi. Dalam pembuatan baja, mangan berperan sebagai unsur paduan yang meningkatkan kekuatan struktural dan keawetan. Selain itu, digunakan bersama aluminium untuk produksi kaleng tim dan dalam baterai alkali serta zinc-carbon tradisional sebagai agen depolarisasi.

Penggunaan yang paling transformatif muncul dalam kimia baterai lithium-ion. Mangan muncul dalam tiga formulasi utama baterai: baterai lithium-nickel-mangan-kobalt (NMC) menawarkan kepadatan energi dan umur yang lebih baik; formulasi lithium-fosfat besi (LFP) menggabungkan mangan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan; dan kimia lithium-mangan-fosfat besi (LMFP) yang lebih baru menggabungkan manfaat kedua pendekatan, memberikan peningkatan kepadatan energi, kapasitas, dan kinerja suhu rendah. Selain itu, mangan halus digunakan sebagai aditif pelindung mesin selama proses penyulingan minyak bumi.

Produksi Mangan Global: Negara Teratas dan Kepemimpinan Pasar

Produksi mangan dunia terkonsentrasi di sembilan negara utama. Berdasarkan data dari US Geological Survey dan MiningDataOnline, negara-negara ini secara kolektif membentuk dinamika pasokan global. Produsen mangan terbesar di pasar dunia mempertahankan posisi dominannya melalui cadangan besar dan infrastruktur pertambangan yang mapan.

1. Afrika Selatan: Penguasa Pasokan Global

Afrika Selatan adalah produsen mangan terbesar di dunia, menghasilkan 7,4 juta ton metrik per tahun pada 2024—naik dari volume tahun 2023. Negara ini mengendalikan cadangan terbukti sebesar 560 juta ton metrik, mewakili 70 persen dari sumber daya bijih mangan global yang diketahui. Afrika Selatan memasok sekitar 37 persen dari produksi mangan dunia.

South32 beroperasi sebagai pemain utama di operasi Afrika Selatan, memegang 44 persen kepentingan di aset mangan regional bersama mitra joint venture Anglo American sebesar 29,6 persen. Wilayah Kalahari Basin menjadi lokasi operasi ini, termasuk tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels. Jupiter Mines mengoperasikan tambang Tshipi Borwa dengan kepemilikan 49,9 persen, yang diakui sebagai operasi mangan terbesar di Afrika Selatan dan salah satu dari lima fasilitas pertambangan terbesar di dunia.

2. Gabon: Sumber Pasokan Kedua Terbesar

Gabon memproduksi 4,6 juta ton metrik pada 2024, menegaskan posisinya sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Negara ini memasok 63 persen dari impor bijih mangan AS selama 2024. Operasi Moanda merupakan aset utama negara ini, dikelola oleh Eramet melalui anak perusahaannya COMILOG. Eramet secara signifikan merupakan produsen bijih mangan berkualitas tinggi terbesar kedua secara volume di dunia. Produksi sempat berhenti pada kuartal keempat 2024 karena kondisi kelebihan pasokan di pasar.

3. Australia: Produsen Peringkat Ketiga dengan Dampak Siklon

Australia memproduksi 2,8 juta ton metrik pada 2024, sedikit di bawah volume tahun 2023. South32 beroperasi dengan kepemilikan 60 persen di operasi GEMCO di Northern Territory, sementara Anglo American memegang 40 persen sisanya. Tambang GEMCO termasuk yang termurah di dunia dalam hal biaya produksi mangan. Kerusakan akibat Siklon Tropis Megan yang mempengaruhi fasilitas pelabuhan membatasi kemampuan ekspor hingga awal 2025. Sebelumnya, South32 dan Anglo American bersama-sama memiliki smelter Electro Metallurgical Company di Tasmania sebelum dijual ke GFG Alliance pada 2021.

4. Ghana: Pemain Baru di Afrika Barat

Ghana memproduksi 820.000 ton metrik pada 2024, sedikit di atas volume tahun sebelumnya. Wilayah pesisir barat sekitar Takoradi menjadi zona utama pertambangan. Consolidated Minerals (Consmin), yang mengoperasikan tambang Nsuta milik Ghana Manganese Company dengan kepemilikan 90 persen, termasuk di antara empat produsen mangan terbesar di dunia. Consmin adalah anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry dari China, yang secara historis memasok bijih konsentrat ke operasi EMD yang melayani industri metallurgi domestik TMI di China.

5. India: Produsen dan Konsumen Utama

India memproduksi 800.000 ton metrik pada 2024, meningkat 56.000 ton dibanding tahun sebelumnya. India berfungsi sebagai produsen besar sekaligus konsumen utama, dengan sebagian besar produksi domestik memenuhi permintaan industri baja. MOIL milik negara mengendalikan operasi mangan terbesar di India dan mengelola satu-satunya fasilitas pembuatan mangan dioksida elektrolitik di negara ini. Pada tahun fiskal 2023-2024, MOIL mencatat produksi bijih sebesar 1,76 juta ton metrik, dan selama sembilan bulan berikutnya menghasilkan 1,33 juta ton.

6. China: Perpindahan Dinamika Pasokan

China memproduksi 770.000 ton metrik pada 2024, stabil dibandingkan 2023 tetapi menurun signifikan dari 1,34 juta ton pada 2020. Penurunan ini mencerminkan gangguan terkait COVID dan pembatasan produksi berikutnya akibat permintaan sektor properti yang lemah. Meski produksi lebih rendah, China tetap menjadi produsen besar dan konsumen utama untuk aplikasi pembuatan baja. Penemuan deposit bijih besar di provinsi Guizhou masih dalam tahap pengembangan. Data US Geological Survey menyebutkan China memiliki cadangan ekonomi sebesar 280.000 ton, yang merupakan jumlah terbesar kedua di dunia. Firebird Metals bermitra dengan entitas China untuk membangun fasilitas mangan sulfat monohidrat berkualitas tinggi yang melayani produsen baterai EV.

7. Brasil: Konsolidasi Produksi di Bawah Operator Baru

Brasil memproduksi 590.000 ton metrik pada 2024, sedikit di atas output tahun 2023. Vale sebelumnya mendominasi pertambangan mangan Brasil dengan pangsa pasar 70 persen sebelum menjual aset di Center-West ke J&F Investimentos pada 2022. Operasi yang diakuisisi ini, kini dikelola melalui anak perusahaan Lhg Mining, kembali berproduksi di fasilitas bawah tanah Urucum pada 2023. J&F berkomitmen melakukan investasi sebesar US$1 miliar untuk operasi gabungan bijih besi dan mangan. Buritirama Mining, anak perusahaan Grupo Buritipar, mengejar ekspansi senilai US$200 juta di operasi pertambangan di negara bagian Para.

8. Malaysia: Pusat Ferroalloy Khusus

Malaysia memproduksi 410.000 ton metrik pada 2024, tetap stabil dengan tahun-tahun sebelumnya. Negara ini muncul sebagai pusat pengolahan ferromanganese khusus, dengan produksi domestik menyumbang 24 persen dari impor ferromanganese AS. OM Holdings mengoperasikan kompleks peleburan ferrosilikon dan paduan mangan melalui anak perusahaannya di Malaysia, OM Sarawak, yang memproduksi 317.995 ton metrik paduan mangan pada 2024.

9. Pantai Gading: Produsen Berkembang di Afrika Barat

Pantai Gading memproduksi 360.000 ton metrik pada 2024, setara dengan volume tahun 2023. Produksi meningkat secara signifikan selama dekade terakhir dari basis yang lebih rendah, mencapai puncaknya 525.000 ton pada 2020. Negara ini mengoperasikan empat fasilitas pertambangan mangan aktif: Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha. Sebagian besar ekspor mangan Pantai Gading mengalir ke China yang memproduksi baja, diikuti India dan Latvia.

Masa Depan Produksi Mangan Global

Perjalanan produksi mangan global menunjukkan korelasi yang jelas dengan ekspansi industri baterai dan percepatan transisi energi hijau. Seiring adopsi kendaraan listrik dan evolusi teknologi baterai, permintaan mangan kemungkinan akan meningkat secara substansial di atas tingkat saat ini. Posisi Afrika Selatan sebagai produsen mangan terbesar di dunia tampaknya aman berkat keunggulan cadangan, meskipun diversifikasi pasokan di berbagai negara produsen mengurangi risiko ketergantungan.

Pelaku pasar memperkirakan bahwa harga mangan akan semakin berkorelasi dengan siklus pembuatan baterai daripada pola industri baja tradisional saja. Memahami kapasitas produksi, basis cadangan, dan pertimbangan geopolitik dalam pasokan menjadi sangat penting bagi investor dan pemangku kepentingan industri yang mengikuti sektor logam industri penting ini.