90% rare earth refining dalam genggaman China, robot humanoid Amerika menghadapi kendala hardware dalam produksi massal

DeepFlowTech · 2026-03-16T02:10:59+00:00

Artikel tersebut membahas risiko struktural yang dihadapi Amerika Serikat di tengah revolusi robotika, menekankan kontrol China terhadap rantai pasokan bahan tanah jarang dan perangkat keras robotika. China menguasai 70% penambangan tanah jarang global dan proporsi tinggi dari kapasitas pemurnian dan manufaktur, yang membuat Amerika Serikat sulit untuk secara independen memproduksi material yang diperlukan untuk robot humanoid. Untuk memastikan pengembangan berkelanjutan industri robotika, Amerika Serikat harus berinvestasi dalam membangun kembali rantai pasokan tanah jarang dan fokus pada perusahaan kunci di bidang terkait.

DeepFlowTech

2026-03-16 02:10:59

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Penulis: Serenity

Diterjemahkan oleh: Deep Tide TechFlow

Panduan Deep Tide: Semua diskusi tentang revolusi robot biasanya membahas AI dan perangkat lunak, tetapi tweet ini menunjukkan risiko struktural yang lebih mendasar: China mengendalikan 70% dari penambangan tanah jarang, 85-90% dari kapasitas pemurnian dan pemisahan, serta lebih dari 90% dari pembuatan magnet tanah jarang. Sendi dan aktuator robot humanoid seperti Optimus sepenuhnya bergantung pada pemasok dari China atau Jepang, sementara Amerika Serikat hanya menyimpan “otak”-nya. Penulis menggunakan daftar bahan spesifik dan prediksi permintaan Morgan Stanley untuk mengkuantifikasi dampak kritis ini terhadap cadangan tanah jarang di era satu miliar robot humanoid.

Selengkapnya sebagai berikut:

Amerika Serikat sedang kalah dalam perlombaan robot dan robot humanoid melawan China.

Perangkat lunak dan AI hanyalah separuh dari medan perang.

China memegang tombol mati pada rantai pasokan perangkat keras robot Amerika, karena: Amerika tidak mampu memproduksi bahan yang dibutuhkan untuk robot humanoid secara massal dengan biaya yang wajar.

Begitu China menekan “tombol mati” ini, seluruh pembangunan robot di Amerika akan melambat—karena China mengendalikan secara dominan “tubuh” (aktuator, reduktor, metalurgi) dan bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan robot humanoid.

Oleh karena itu, perusahaan robot Amerika telah menandatangani kontrak dengan produsen China untuk membeli semua komponen robot humanoid, agar dapat merakit produk seperti Optimus dengan biaya yang cukup rendah. Namun, mereka berusaha menjaga “otak” tetap di Amerika.

Melihat semua pemasok utama transmisi/gerak robot, tidak ada satu pun dari Amerika Serikat:

Leaderdrive (China): reduktor harmonik

Harmonic Drive (Jepang): reduktor harmonik

Nabtesco (Jepang): RV reducer

Sanhua Intelligent (China): rakitan aktuator linier

Shuanghuan Transmission (China): RV reducer/gear

Shenzhen Inovance Technology (China): sistem servo/ball screw

Di balik ini ada alasan inti:

China saat ini mengendalikan hampir 70% dari penambangan tanah jarang global, dan yang lebih penting lagi, menguasai 85-90% dari kapasitas pemurnian dan pemisahan global, serta lebih dari 90% dari pembuatan magnet tanah jarang jadi jadi.

Dengan demikian, ancaman terbesar adalah: pembatasan ekspor China menjadi ancaman struktural terhadap proyek robot di Amerika.

Beijing telah menunjukkan niat untuk mempolitisasi monopoli ini, dan Jepang pernah mengalami situasi serupa.

Untuk memutus ketergantungan terhadap rantai pasokan robot dan Optimus, serta memastikan revolusi robot dapat terus berkembang di dalam negeri, modal Barat harus mengalir ke perusahaan yang membangun kembali ekosistem tanah jarang, meliputi:

Penambangan hulu

Pemisahan/metalurgi menengah

Pembuatan magnet di hilir

Jika pada tahun 2050 jumlah robot humanoid global mencapai 1 miliar—seperti skenario dasar dalam model Morgan Stanley—maka diperlukan sekitar 400.000 ton neodymium, 80.000 ton disprosium, dan 16.000 ton terbi. Ini setara dengan konsumsi 15% dari cadangan neodymium yang diketahui di dunia, 25% dari cadangan disprosium, dan 30% dari cadangan terbi, menimbulkan lonjakan permintaan besar.

Singkatnya: China mengendalikan rantai pasokan perangkat keras robot Amerika.

Ini adalah saatnya bagi Amerika untuk berinvestasi secara serius dalam memastikan keberlanjutan rantai pasokan sendiri, agar dapat memenangkan perlombaan robot melawan China.

Kunci utamanya adalah tanah jarang, yang merupakan prasyarat untuk memproduksi perangkat keras robot humanoid secara kompetitif.

Berikut adalah bidang utama yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah AS:

Logam magnet (untuk motor torsi tanpa kerangka)

Neodymium (Nd) dan Praseodymium (Pr): bahan inti dari magnet NdFeB yang disebut “tanah jarang ringan”

Disprosium (Dy) dan Terbium (Tb): unsur tanah jarang yang di alloy ke magnet

Samarium (Sm) dan Kobalt (Co): digunakan untuk membuat magnet SmCo

Boron (B) dan Besi (Fe): mineral stabil penting, sekitar 1% dari berat magnet NdFeB

Metalurgi struktural (untuk reduktor harmonik dan sekrup planetary roller)

Titan (Ti), Vanadium (V), dan Molibdenum (Mo): roda gigi dan poros sekrup planetary roller dalam reduktor harmonik

Niobium (Nb), Krom (Cr), Nikel (Ni), dan Mangan (Mn): elemen mikro paduan penting dalam baja struktural untuk meningkatkan ketangguhan, mencegah korosi, dan secara signifikan mengurangi berat sendi robot

Cerium (Ce) dan Lanthanum (La): mencegah kegagalan dini pada roda gigi robot

Komputasi, persepsi, dan sumber daya listrik (otak, mata, dan baterai)

Galium (Ga) dan Germanium (Ge): komponen penting untuk semikonduktor canggih, sistem LiDAR, dan chip komunikasi frekuensi tinggi

Litium (Li), grafit ©, dan tembaga: satu robot humanoid penuh ukuran membutuhkan sekitar 2 kg litium, 3 kg grafit, dan hingga 6,5 kg tembaga

Daftar perusahaan utama

Berikut adalah perusahaan AS terpenting yang memastikan kemampuan di atas:

Logam magnet (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):

$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (TSX), $ILU, $ARU (ASX)

Metalurgi struktural (Nb, V, Ti, Be):

$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO

Komputasi, persepsi, dan sumber daya listrik (Ga, Ge, grafit, logam baterai):

$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (ASX)

Sebagai contoh, untuk sendi robot yang menggunakan motor permanen magnet, diperlukan rantai pasok bahan neodymium:

Neo Performance Materials (TSX: NEO)
$MP
$UUUU—mengolah bijih mineral monasit menjadi oksida NdPr

Pemerintah AS harus secara sistematis meninjau daftar bahan (BOM) dari setiap rantai pasokan robot, lalu berinvestasi besar-besaran untuk memastikan kapasitas pengolahan bahan baku.

Saat ini, sistem transmisi yang dibutuhkan untuk pembuatan robot humanoid dan infrastruktur global untuk memproduksi komponen ini sangat terkonsentrasi di China.

Amerika sangat rentan dalam rantai pasokan robot fisik, dan memastikan kapasitas metal dan pengolahan menengah domestik sangat penting untuk bersaing dengan China.

Hari ini, Amerika harus meningkatkan investasi dalam rantai pasokan bahan utama agar dapat mempertahankan dominasi jangka panjang di industri robot.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.