Baru saja melihat bahwa Rich Steinmeier, CEO LPL Financial, tampil di Konferensi Layanan Keuangan Bank of America Securities pada bulan Februari lalu. Pria itu berbicara tentang operasi pengelolaan kekayaan perusahaan dan ke mana arahnya.

Apa yang menarik perhatian saya adalah skala operasi mereka - kita berbicara tentang $1,7 triliun dalam aset yang dikelola untuk sekitar 6 juta orang Amerika. Mereka juga memiliki hampir 29.000 penasihat keuangan dalam jaringan mereka. Itu adalah jejak yang cukup signifikan di ruang pengelolaan kekayaan.

Rich Steinmeier menyoroti model bisnis mereka yang berfokus pada penasihat dan bagaimana mereka memposisikan diri sebagai platform yang didukung teknologi untuk lembaga keuangan. Seluruh presentasi disiarkan langsung, jadi semuanya cukup transparan tentang operasi dan strategi mereka.

Menarik bagaimana perusahaan pengelolaan kekayaan besar ini terus memperluas jangkauannya. LPL tampaknya bermain permainan jangka panjang di sini dengan kemitraan penasihat dan hubungan institusional mereka.