Laporan Penelitian Industri Enkripsi Korea Selatan: Permintaan Kekayaan Mendukung Pengembangan Pasar, Pangsa Pengguna Wanita Tertinggi di Dunia

Pengantar

Pasar mata uang kripto di Korea Selatan mungkin merupakan yang paling aktif dan matang, hampir tidak ada orang di Korea Selatan yang tidak tahu tentang BTC, orang-orang juga lebih ramah terhadap proyek-proyek baru. Terutama generasi muda jauh lebih antusias terhadap mata uang kripto daripada kelompok usia yang lebih tua, dan juga karena kondisi pasar ekonomi di Korea Selatan, emosi FOMO generasi muda lebih kuat.

1、Indikator Ekonomi Makro dan Kondisi Saat Ini

Korea adalah negara maju berpendapatan tinggi dan anggota OECD dengan tingkat industrialisasi tertinggi. Merek Korea seperti LG Electronics dan Samsung mendapat reputasi internasional dan memenangkan reputasi Korea dengan produk elektronik dan manufaktur lainnya yang berkualitas tinggi. Korea bergabung dengan OECD pada tahun 1996.

Lokasi Geografis dan Ukuran Penduduk

Korea, juga dikenal sebagai Republik Korea (ROK), terletak di bagian selatan Semenanjung Korea, membentang sekitar 1.100 kilometer dari benua Asia, berbatasan dengan Wilayah Non-Militer Korea Utara, dengan perbatasan baratnya terbentuk oleh Laut Kuning dan perbatasan timurnya ditentukan oleh Laut Jepang. Korea (termasuk semua pulau-pulau di dalamnya) terletak antara 33°LU hingga 39°LU dan 124°BT hingga 130°BT, dengan luas total 100.410 kilometer persegi (38.768,52 mil persegi), negara ini mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemerintah yang sah untuk seluruh Semenanjung Korea dan pulau-pulau terdekat.

Diperkirakan: Pada tahun 2022, populasi Korea Selatan akan mencapai sekitar 51,7 juta, tetapi tingkat kelahiran Korea Selatan menjadi yang terendah di dunia pada tahun 2009. Ini adalah negara dengan penurunan populasi usia kerja terbesar di antara negara-negara OECD, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2025, proporsi populasi yang berusia 65 tahun ke atas akan mencapai lebih dari 20%, dan pada tahun 2050 akan mencapai hampir 45%.

Selain itu, Korea terkenal dengan kepadatan penduduknya, diperkirakan mencapai 514,6 orang per kilometer persegi pada tahun 2022, lebih dari 10 kali lipat dari rata-rata global. Terkecuali negara-negara mikro dan negara-negara kota, Korea merupakan negara dengan kepadatan penduduk terbesar ketiga di dunia. Korea juga merupakan salah satu masyarakat dengan struktur ras paling homogen di dunia, dengan sekitar 96% dari total populasi adalah etnis Korea. Karena banyak imigran sendiri berasal dari etnis Korea, maka data statistik tidak mencatat ras, sehingga sulit untuk memperkirakan angka yang akurat.

Struktur dan Karakteristik Ekonomi

Korea adalah sebuah sistem ekonomi campuran, dengan industri utamanya termasuk tekstil, baja, pembuatan mobil, pembuatan kapal, dan elektronik. Selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan cepat Korea terutama didorong oleh ekspor produk elektronik dan peralatan telekomunikasi, yang telah membuat negara ini memenangkan reputasi sebagai produsen terkemuka global dan pusat inovasi.

Negara ini memiliki posisi penting bahkan dominan dalam banyak industri utama global seperti energi nuklir, elektronik konsumen, dan bioteknologi, dan berkomitmen untuk menjadi pemain utama di beberapa bidang lain seperti teknologi jaringan listrik pintar, internet of things (IoT), dan teknologi robot.

Ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada perdagangan internasional, pada tahun 2014, Korea Selatan menjadi negara ekspor terbesar kelima dan negara impor terbesar ketujuh di dunia. Namun, dengan latar belakang pelonggaran lingkungan suku bunga dan penurunan permintaan eksternal terhadap ekspor Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan moderat namun melambat dalam waktu dekat. Terutama produk ekspor utama Korea Selatan yaitu semikonduktor, mengalami penurunan 41% pada bulan April 2023, IMF memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB sebenarnya pada tahun 2023 sebesar 1,5%.

Hingga tahun 2023, Korea Selatan memiliki 82 chaebol. Kelompok perusahaan ini biasanya dikelola oleh satu keluarga, dengan total aset lebih dari 5 triliun won (36,9 miliar dolar AS). Chaebol Korea Selatan adalah kelompok industri besar yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau keluarga. Salah satu chaebol paling bernilai adalah Samsung dengan kapitalisasi pasar lebih dari 375 miliar dolar AS, lebih besar dari ukuran ekonomi Qatar. Data dari Statista.com menunjukkan bahwa lima kelompok perusahaan besar (juga dikenal sebagai chaebol) Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG, dan POSCO, menguasai hampir 53% dari total pendapatan 82 kelompok bisnis utama Korea Selatan hingga Mei 2023.

Peringkat PDB Korea Selatan

Ekonomi Korea adalah salah satu dari ekonomi terbesar dan paling maju di dunia, merupakan negara dengan GDP nominal terbesar ke-13 dan GDP paritas daya beli terbesar ke-14 di dunia. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (GDP) Korea adalah 1,67392 triliun dolar AS. GDP Korea menyumbang 0,72% dari ekonomi global.

Data Tingkat Inflasi

Pada bulan April 2024, tingkat inflasi tahunan Korea Selatan melambat menjadi 2,9%, sedangkan bulan lalu mencapai 3,1%, sedikit di bawah perkiraan pasar sebesar 3%. Ini adalah pembacaan terendah sejak Januari karena laju kenaikan biaya makanan dan minuman non-alkohol (5,9% vs 6,7% di bulan Maret) serta kecepatan kenaikan biaya restoran dan hotel (3% vs 3,4%).

Sementara itu, biaya perumahan, listrik, gas, dan air naik dengan kecepatan yang sama (1,8%), sementara kecepatan kenaikan harga lebih cepat (2,9% vs 2,8%). Dalam perhitungan bulanan, inflasi tetap tidak bergerak setelah naik 0,1% bulan lalu, lebih rendah dari ekspektasi pasar kenaikan sebesar 0,2%.

Mata Uang Legal Korea

Won adalah mata uang resmi Korea. Kode mata uangnya adalah KRW, dengan simbol Won. Faktor konversi Won memiliki 6 digit yang valid. Ini adalah mata uang legal. Menurut data perusahaan riset Kaiko, pada kuartal pertama tahun 2024, Won menjadi mata uang utama dalam perdagangan aset kripto global, dengan volume perdagangan mencapai $4560 miliar, mencerminkan minat spekulatif Korea terhadap pertumbuhan aset kripto berisiko tinggi.

2. Status dan Karakteristik Pasar Enkripsi

Persentase Pengguna Tinggi

Menurut laporan paruh tahun bisnis aset kripto yang diterbitkan oleh KOFIU (Lembaga Informasi Keuangan Korea), jumlah pengguna aktif bursa aset kripto terdaftar di Korea Selatan meningkat sebanyak 390.000 pada paruh kedua tahun 2023, lebih dari 6,4 juta orang (11% dari populasi Korea Selatan).

Tingkat adopsi tinggi

Dorongan dari populasi yang menguasai teknologi dan minat yang kuat terhadap inovasi keuangan telah signifikan dan terus meningkatkan kepemilikan dan adopsi mata uang kripto di Korea. Sebagian besar investor ini terutama terlibat dalam aktivitas investasi yang berpusat pada pertukaran tersentralisasi, yang memberi pengaruh yang signifikan terhadap pasar mata uang kripto di Korea. Pada saat yang sama, jumlah kepemilikan mata uang kripto di Korea juga mengalami peningkatan besar, terutama di antara individu berusia 40-an, 50-an, serta investor muda berusia 20-an dan 30-an.

Besar dalam Ukuran Perdagangan

Selain itu, dengan munculnya siklus baru dan kenaikan harga BTC, demam perdagangan mata uang kripto di Korea Selatan bangkit kembali, pada Maret 2024, volume perdagangan di bursa mata uang kripto dalam negeri Korea Selatan mencapai rekor 11,8 triliun won (sekitar 9 miliar dolar AS), melebihi volume perdagangan pasar saham Korea Selatan saat itu, yaitu 11,47 triliun won (sekitar 8,7 miliar dolar AS).

3. Enkripsi Fitur Pengguna

Berdasarkan data terbaru, jumlah aset kripto di Korea Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Ini termasuk berbagai rentang demografis, dengan adopsi yang signifikan dari individu berusia 40-an dan 50-an serta investor muda berusia 20-an dan 30-an. Menurut laporan Forkast, 31% investor Korea Selatan berusia 30-an, 27% berusia 40-an, dan seperempatnya berusia 20-an.

Proporsi pengguna wanita melebihi pasar di wilayah lain

Menurut survei Kucoin tahun 2023:

26% dari pengguna internet dewasa Korea berusia 18 hingga 60 tahun telah berinvestasi dalam mata uang kripto dalam enam bulan terakhir;

Dalam komunitas investor kripto, tingkat partisipasi pria (56%) lebih tinggi daripada wanita (44%);

Investasi dari wanita muda (Generasi Z) berusia 18-30 tahun meningkat signifikan, mencapai 67% dari investor wanita dalam enkripsi;

Tren ini menunjukkan bahwa wanita, terutama wanita generasi Z, dapat memainkan peran yang lebih penting dalam investasi mata uang kripto di masa depan.

Generasi Z cenderung menginginkan kekayaan instan

Survei ini juga menganalisis motivasi orang dalam berinvestasi dalam mata uang kripto yang berbeda:

Motivasi kelompok usia lanjut adalah akumulasi kekayaan jangka panjang (47%);

Generasi X cenderung untuk berinvestasi jangka panjang (55%) dan diversifikasi portofolio (38%);

Z倾向于追求快速收益，其中38%的人希望能够“一夜暴富”，而整体平均水平为30%；

Investasi generasi muda didorong terutama oleh emosi FOMO, sikap ini tercermin dalam frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, di mana 64% investor Generasi Z melakukan perdagangan lebih dari satu kali seminggu, dibandingkan dengan 48% dari Generasi Y dan 42% dari Generasi X.

Selain itu, Generasi Z menunjukkan minat yang lebih tinggi dalam nilai hiburan investasi enkripsi (27%), menganggapnya sebagai kegiatan yang menarik tidak hanya dari segi keuntungan finansial.

4、Kondisi CEX di Korea

Korea adalah salah satu pasar aset kripto terbesar dan paling aktif di dunia, menurut data CoinGecko, hingga 14 Mei 2024, lima bursa yang diizinkan Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax telah memproses perdagangan kripto senilai lebih dari 20 miliar dolar.

Upbit

Upbit adalah salah satu pertukaran terbesar di Korea, menguasai pasar dengan volume perdagangan lebih dari 80% (USD 1,5 miliar per 17 Mei 2024), menjadikannya salah satu dari lima besar pertukaran mata uang kripto global. Upbit juga beroperasi di Singapura, Thailand, dan Indonesia, dengan fokus pada pasar utama mata uang kripto di Asia Tenggara.

Bithumb

Bithumb didirikan pada tahun 2014 dan telah berkembang menjadi salah satu bursa mata uang kripto terbesar dan paling berpengaruh di Korea, dengan markas di Seoul, Korea. Menurut data Coingecko, pada 14 Mei 2024, bursa ini menempati peringkat kedua dengan volume perdagangan harian sebesar 411 juta USD.

Lainnya CEX

Berdasarkan data Coingecko: Pada tanggal 17 Mei 2024, pangsa pasar CEX lainnya sangat kecil dibandingkan dengan Upbit dan Bithumb karena volume perdagangannya hanya sebesar 500 juta USD (Korbit) dan 200 juta USD (Gopax) dan 2900 juta (Coinone).

5. Proyek Web3 Korea

ZEAT

Zeat adalah platform sosial game yang bertujuan untuk menghubungkan pemain, memfasilitasi pencarian teman bermain, obrolan dengan teman, dan berbagi konten. Platform ini mendukung fitur seperti klan dengan pertandingan yang jarang, turnamen, dan misi. Zeat bertujuan untuk mengintegrasikan elemen Web3 seperti NFT, SocialFi, dan token untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Sistem rekomendasi AI pada platform ini membantu pemain menemukan orang sejenis dan membangun komunitas.

CXT.Tax

CXT.Tax juga dikenal sebagai CryptoTax, merupakan platform yang bertujuan untuk mengelola aset kripto dan pajak dengan efektif. Platform ini menyediakan berbagai data perdagangan dari berbagai platform perdagangan, pemantauan aset secara real-time, serta berita dan pengungkapan terbaru. Pengguna dapat melihat dan melaporkan pajak, memperkirakan beban pajak di masa depan, dan menerima pemberitahuan tentang pembaruan penting terkait aset mereka. CryptoTax berusaha untuk menyederhanakan manajemen aset digital dan kepatuhan pajak bagi investor.

DSRV

DSRV adalah perusahaan infrastruktur Blockchain yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Ini menawarkan berbagai layanan, termasuk operasi Node, staking, dan alat pengembangan Blockchain. DSRV mendukung long 40 jaringan Blockchain utama dan beroperasi long 4.000 Node. Perusahaan ini juga menawarkan produk-produk seperti Welldone Studio, alat pengembangan terintegrasi untuk lingkungan kerinduan, dan All That Node, rangkaian pengembangan kerinduan yang komprehensif. DSRV dirancang untuk menyederhanakan akses Blockchain dan mempromosikan naik berkelanjutan dalam industri.

Hyperithm

Hyperithm adalah perusahaan manajemen aset digital yang berbasis di Tokyo dan Seoul, khususnya dalam perdagangan kuantitatif dan investasi risiko. Mereka menyediakan layanan tingkat institusi di bidang aset digital dengan menggunakan strategi perdagangan canggih dan pengetahuan investasi.

KODA

Korea Digital Asset (KODA) diumumkan oleh Koda, perusahaan layanan kustodian aset kripto terbesar di Korea yang didukung oleh KB Kookmin Bank (bank ritel terbesar di Korea), Haechi Labs, dan dana VC Hash Korea pada tanggal 22 Februari 2023, bahwa nilai aset kripto yang mereka kustodikan meningkat hampir 248% pada paruh kedua tahun 2023.

6、Korea enkripsi modal ventura

Lecca Ventures

Lecca Ventures adalah perusahaan modal ventura yang berbasis di Korea Selatan, yang fokus pada bidang Web3 dan mata uang kripto. Mereka berfokus pada investasi dalam perusahaan rintisan yang didorong oleh komunitas, terutama yang dipimpin oleh pendiri yang berwawasan. Lecca Ventures mengadopsi pendekatan praktis, tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga aktif terlibat dalam pengembangan dan ekspansi perusahaan portofolio investasinya.

Strategi investasi mereka menekankan kualitas daripada kuantitas, dengan tujuan mendukung perusahaan-perusahaan startup yang menyediakan solusi unik dan inovatif di bidang Web3. Portofolio investasi mereka termasuk perusahaan-perusahaan seperti Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima, dan Mission ate Cash, yang terkenal karena kontribusinya terhadap industri enkripsi.

Hashed

Hashed adalah perusahaan investasi blockchain dan inkubator terkemuka yang berbasis di Seoul, dengan kantor cabang di Silicon Valley. Perusahaan ini fokus pada mendukung dan berinvestasi dalam proyek blockchain inovatif dan perusahaan rintisan Web3. Hashed didirikan oleh Simon Kim, yang berkomitmen untuk membangun masa depan desentralisasi dengan mendukung pengusaha berwawasan dan memberikan dukungan komprehensif bagi portofolio perusahaannya. Hashed memainkan peran penting dalam ekosistem blockchain global, mengadakan acara seperti Korea Blockchain Week, untuk mempromosikan komunitas dan kerjasama di industri.

7、Pengawasan Pasar Enkripsi di Korea

Korea telah membangun kerangka pengawasan mata uang kripto yang komprehensif untuk memastikan perlindungan investor dan integritas pasar, dengan komponen kunci dari kerangka tersebut termasuk:

Undang-Undang Dasar Aset Digital

Undang-Undang yang akan datang ini bertujuan untuk memberikan pendekatan terstruktur dalam mengatur aset virtual. Ini termasuk pengaturan pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual (VASPs), standar peluncuran dan penawaran mata uang kripto, serta persyaratan pengungkapan informasi untuk mencegah transaksi yang tidak adil.

Anti Pencucian Uang (AML) dan Kepatuhan

Departemen Intelijen Keuangan (FIU) sedang memperketat pemeriksaan terhadap pertukaran mata uang kripto. Strategi FIU meliputi pemeriksaan ketat dan penerapan standar pengawasan yang ketat untuk menekan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan korupsi. Pertukaran harus memperoleh layanan verifikasi identitas dan memisahkan dana pengguna dari dana perusahaan.

Langkah Perlindungan Investor

Setelah peristiwa mencolok seperti kejatuhan Terra-LUNA, fokus regulasi telah beralih ke peningkatan perlindungan bagi investor. Ini termasuk pengendalian yang lebih ketat terhadap penerbitan dan pencatatan token, serta pengungkapan wajib bagi pejabat publik tingkat atas guna mencegah konflik kepentingan.

Standar Konsistensi Global

Upaya regulasi Korea Selatan sejalan dengan standar global, seperti yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Ini memastikan bahwa peraturan negara ini konsisten dengan praktik terbaik internasional, meningkatkan keandalan dan keamanan pasar aset digitalnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan mata uang kripto yang lebih aman dan transparan di Korea Selatan, sekaligus seimbang antara kebutuhan inovasi dan perlindungan investor serta menjaga stabilitas pasar.

8. Kebijakan Pajak di Korea

Kebijakan pajak Korea Selatan terhadap mata uang kripto sedang mengalami evolusi yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan regulasi dan pertumbuhan pasar. Awalnya, Korea Selatan berencana memungut pajak sebesar 20% untuk pendapatan mata uang kripto yang melebihi 2,5 juta won (sekitar 2300 USD) mulai tahun 2022. Namun, ini telah mengalami beberapa kali penundaan karena adanya penolakan dari industri dan perubahan legislasi. Saat ini, penerapan pajak tersebut telah ditunda hingga Januari 2025, dan pajak tersebut berlaku untuk pendapatan dari perdagangan mata uang kripto dan akan meminta investor untuk melaporkan pendapatannya untuk dikenakan pajak. Selain itu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengusulkan penundaan lagi untuk memprioritaskan pembentukan kerangka regulasi yang komprehensif, yang mungkin akan menunda tanggal efektifnya hingga 2027.

Peraturan pajak mengklasifikasikan pendapatan dari mata uang kripto sebagai ‘Pendapatan Lainnya’, dan setiap transfer aset kripto yang tidak dijual, seperti hadiah atau warisan, harus dikenai pajak hadiah dan warisan sesuai tarif yang ditentukan oleh hukum, dengan tarif tertinggi mencapai 50%. Pemerintah Korea Selatan juga berfokus pada peningkatan transparansi dan pemberantasan kegiatan ilegal di pasar kripto, dengan meminta pertukaran untuk berbagi catatan transaksi dan mewajibkan pejabat publik tingkat tinggi untuk mengungkapkan kepemilikan mata uang kripto mereka mulai tahun 2024.

Di Korea, pajak keuntungan modal **** bervariasi tergantung pada jenis aset dan apakah penjual merupakan penduduk atau bukan penduduk;

Non-residents are required to pay capital gains tax on income from South Korea, with rates and rules usually similar to residents;

9. Kesimpulan

Sebagai anggota G20 dan dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan seperti Samsung dan Hyundai, Korea Selatan memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi global. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan pasar yang sangat homogen secara budaya. Tanpa tim Korea Selatan yang beroperasi di dalam negeri, sulit bagi tim untuk memasuki pasar Korea Selatan.

Di sisi lain, sistem keuangan Korea memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, yang juga menyebabkan kurangnya antusiasme pengguna Korea terhadap desentralisasi dan DeFi. Namun, karena FOMO untuk investasi, nilai keberlanjutan, dan kekayaan cepat, pasar kripto Korea masih menonjol di pasar global kripto, terutama di antara banyak bursa kripto yang diakui dan pengguna.

Hingga tahun 2024, pasar aset kripto Korea memang ditandai dengan lingkungan regulasi yang berkembang pesat, pengawasan pemerintah yang diperkuat, dan aktivitas pasar yang signifikan, ditambah dengan partisipasi pasar yang tinggi dan tindakan penegakan hukum yang ketat, Korea telah menjadi pemain kunci dalam arena aset kripto global, dengan perkembangan industri yang berkelanjutan, Korea kemungkinan akan memainkan peran yang lebih penting di pasar kripto global.

Catatan: Semua pandangan di atas hanya untuk referensi, bukan sebagai saran investasi. Jika ada keberatan, silakan hubungi untuk koreksi.