Menganalisis Sejarah Sukses VanEck: Dari ETF Emas hingga ETF Solana

Penulis | jk, Odaily Planet Daily

Perjalanan VanEck, perusahaan investasi yang berfokus pada ETF, penuh dengan inovasi berani dan keputusan strategis. Dari peluncuran ETF emas hingga ETF Solana terbaru, VanEck terus melampaui batasnya sendiri dan mendorong perubahan di pasar keuangan. Dengan perkembangan pesat pasar Aset Kripto, VanEck berada di garis depan industri ini dengan mengajukan aplikasi untuk ETF Solana, membuka bidang investasi baru bagi para investor.

Dalam artikel ini, Daily Planet Oladay akan membahas sejarah awal VanEck dan keputusannya untuk beralih dari ETF emas ke ETF Solana.

Sejarah VanEck

Pada tahun 1955, John van Eck mendirikan Van Eck Global dalam latar belakang dibukanya Eropa Barat bagi investor Amerika setelah Rencana Marshall, memanfaatkan pasar saham internasional yang terus naik, dengan tujuan memberikan peluang investasi pasca-Perang Dunia II bagi investor Amerika. Ayahnya pindah dari Belanda ke Amerika pada awal abad ke-20. Pada tahun yang sama, Van Eck mendirikan dana investasi saham internasional pertamanya.

Pada tahun 1968, perusahaan meluncurkan International Investors Gold Fund, salah satu dana emas pertama di Amerika Serikat, dan mengalihkan sebagian besar portofolionya ke saham perusahaan pertambangan emas. Dari tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an, emas melewati Bull Market dan perusahaan ini sangat sukses. International Investors Gold Fund telah menarik sejumlah besar langganan, ** dengan lebih dari $ 1 miliar aset yang dikelola. Oleh karena itu John van Eck diundang untuk berpartisipasi dalam talk show terkenal saat itu, seperti The Wall Street Journal dan The Murf · Griffin Show.

1980 hingga awal abad ke-20: masa suram

Namun, setelah pertengahan 1980-an, kejayaan pasar emas berakhir dan bisnis perusahaan melambat. ** Pada bulan Februari 1998, aset International Investors Gold Fund menyusut menjadi $250 juta. ** Jan, putra John, mengatakan, ‘Dia menjadi penggemar emas. Pada dasarnya, selama seluruh karir saya, nilai emas terus menurun, yang berarti Anda menderita penarikan dana, dana tersebut mengalami depresiasi karena harga emas turun dari $800 per ons menjadi $250 per ons terendah.’

Untuk menghadapi penurunan pasar emas, perusahaan mulai mengembangkan bisnis investasi di pasar-pasar baru di Asia pada tahun 1990-an. Pada tahun 1996, perusahaan menandatangani protokol patungan dengan mantan perusahaan induk Shenwan Hongyuan, yang bertujuan untuk mengembangkan pasar dana di China. Namun, krisis keuangan Asia pada tahun 1997 menyebabkan permintaan terhadap dana pasar baru menurun drastis. Salah satu dana perusahaan, Van Eck Asia Dynasty Fund, mengalami penurunan aset kelolaan dari $46,3 juta pada akhir tahun 1996 menjadi $11,2 juta pada akhir tahun 1997.

Dari tahun 1994 hingga 1998, aset yang dikelola perusahaan turun 21% dari 18.2 miliar dolar menjadi 14.4 miliar dolar. Pada tahun 1997, harga logam mencapai titik terendah dalam 12 tahun. Hanya Global Hard Assets Fund yang berhasil mencapai pengembalian positif sebesar 26% dalam tiga tahun hingga Desember 1997. Akibatnya, perusahaan mengalami penarikan dana dan basis klien menyusut.

Setelah tahun 2006

Pada tahun 2006, perusahaan memutuskan untuk masuk ke bisnis ETF, meluncurkan produk ETF pertamanya, Market Vectors Gold Miners ETF, yang memungkinkan investor untuk berinvestasi di pasar saham daripada langsung berinvestasi dalam emas. Meskipun tidak sepopuler SPDR Gold Shares yang diluncurkan pada November 2004, aset yang dikelolanya meningkat menjadi 5 miliar dolar AS, menjadi salah satu kesuksesan terbesar perusahaan. Pada November 2009, perusahaan telah menerbitkan lebih dari 20 produk ETF, dengan total aset yang dikelola mencapai 97 miliar dolar AS.

John van Eck sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk urusan bisnis, terutama ke Eropa. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan wanita Jerman 20 tahun lebih muda darinya, Sigrid, dan membawanya pulang ke Amerika untuk menikah. Dia kemudian menjadi kepala keuangan VanEck dan ibu dari dua anak. Pada awal 1990-an, putra-putranya, Derek dan Jan, bergabung dengan perusahaan dan VanEck meluncurkan serangkaian inisiatif bisnis, dengan fokus utama pada ETF, yang membawa pertumbuhan yang signifikan. Setelah Derek meninggal pada tahun 2010, Jan terus mengelola bisnis global yang terus naik hingga saat ini. Jan lulus dari Fakultas Hukum Stanford dan terinspirasi oleh pengusaha teknologi, ia bergabung dengan perusahaan keluarga dan memulai transformasi ke ETF.

Jan van Eck, “Ayah saya sangat menghargai ekonomi dan sejarah, sedangkan saya lebih fokus pada bisnis, ini memungkinkan saya untuk melihat peluang ETF, beralih ke dana emas yang dikelola secara tidak aktif.”

Di Eropa, VanEck membuka kantor pertamanya pada tahun 2008, fokus pada bisnis indeks, kemudian membuka kantor di Swiss pada tahun 2010, dengan fokus pada pengembangan bisnis distribusi institusional dan strategi manajemen investasi alternatif dan aktif. Pada tahun 2018, VanEck mengakuisisi “Think ETF Asset Management B.V.”, penyedia ETF asal Belanda, untuk memperluas portofolio produk ETF-nya di pasar Eropa dan internasional.

Pada 2 Maret 2021, VanEck meluncurkan ETF Sentimen Sosial Vektor di NYSE Arca dengan simbol ticker “BUZZ.” Dana tersebut terdiri dari saham yang populer di media sosial. **Pada hari pertama perdagangan, dana tersebut menerima arus masuk sebesar $280 juta, menjadikannya salah satu dari 12 debut terbaik dalam sejarah. **

Hingga saat ini, VanEck telah menerbitkan lebih dari 100 ETF, mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar.

Sejarah sukses VanEck, sumber gambar: Situs resmi VanEck

ETF Emas dan VanEck

ETF Emas adalah produk keuangan yang melacak harga emas, memungkinkan investor membeli dan menjual saham emas melalui pertukaran saham tanpa perlu memiliki emas fisik. Kemunculan ETF Emas secara signifikan menyederhanakan proses investasi emas, mengurangi Biaya Transaksi dan risiko.

Produk pertukaran emas pertama adalah Central Fund of Canada, sebuah dana tertutup yang didirikan pada tahun 1961. Pada tahun 1983, dana ini mengubah peraturannya untuk menyediakan produk yang memegang emas dan perak fisik bagi para investor.

Pada tahun 1968, VanEck mendirikan dana saham emas terbuka pertama di Amerika Serikat.

Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mencabut keterikatan dolar dengan standar emas. Reksa dana emas VanEck (sekarang dikenal sebagai VanEck International Investors Gold Fund) adalah salah satu reksa dana pertama dari jenisnya, dan dengan lonjakan harga emas dari $35 per ons menjadi $800, reksa dana ini menjadi yang terbaik dalam industri.

Performa emas sejak tahun 2000. Sumber: VanEck

Meskipun John memiliki antusiasme yang tinggi terhadap emas, putranya Jan van Eck menyadari bahwa ketergantungan berlebihan perusahaan pada emas adalah kelemahan. Dia mengubah fokus perusahaan dan menjadi pelopor di bidang ETF. Saat ini, ETF menyumbang 90% bisnis VanEck.

Pada tanggal 28 Maret 2003, pertukaran sekuritas Australia melisting ETF emas pertama yang dikembangkan oleh ETF Securities. Pada tanggal 18 November 2004, State Street Corporation meluncurkan SPDR Gold Shares yang terdaftar di Amerika, di mana aset dari dana ini melebihi 1 miliar dolar AS dalam tiga hari perdagangan pertama.

Pada tahun 2006, VanEck meluncurkan produk ETF emas pertamanya, Market Vectors Gold Miners ETF, hanya dua tahun setelah ETF emas pertama diluncurkan di Amerika Serikat. Hingga saat ini, volume rata-rata ETF tersebut mencapai sekitar 20 juta dolar AS, dengan total aset yang dikelola mencapai 13,2 miliar dolar AS.

VanEck Dunia enkripsi: Mengajukan ETF berjangka BTC pertama, ETF SpotETH pertama, ETF Solana pertama

VanEck adalah pemain penting dalam BTCETF dan ETF Ether yang kita kenal. Berbeda dengan tingkat persetujuan tinggi dari BlackRock, VanEck selalu memiliki label ‘pengajuan pertama, mencoba dan gagal dengan berani’. Pada 11 Agustus 2017, VanEck mengajukan aplikasi S-1 untuk meluncurkan ETF berjangka BTC pertamanya, menjadi penerbit ETF pertama yang mengajukan investasi dalam BTC berjangka. Setelah itu, VanEck dengan cepat mengajukan aplikasi untuk SpotBTCETF.

Namun, pada bulan November 2021, SEC AS menolak permohonan karena khawatir potensi penipuan di pasar Aset Kripto dapat menyebar ke pertukaran yang diatur. Permohonannya ditolak tiga kali dari tahun 2021 hingga Maret 2023. Namun, VanEck tetap bertahan dan akhirnya berhasil meluncurkan produk ETF BTC Spot pada tahun 2024 setelah mendapatkan persetujuan.

Kemudian, VanEck adalah perusahaan pertama yang mengajukan aplikasi ETF SpotETH pada tahun 2021, hampir tiga tahun sejak SEC mulai berinteraksi dengan pihak penerbitan termasuk BlackRock, Fidelity, dan Ark Invest.

Namun, berbeda dengan perusahaan seperti Fidelity dan BlackRock yang hanya fokus pada ETF Bitcoin dan Ether (Robert Mitchnick, kepala aset digital BlackRock, secara terbuka menyatakan bahwa BlackRock percaya bahwa hampir tidak ada minat dari klien untuk Mata Uang Kripto di luar BTC dan ETH), VanEck telah melangkah lebih jauh dengan mengajukan ETF Solana.

Pada akhir Juni, VanEck mengajukan aplikasi ETF SpotSolana ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika, menjadi pelopor dalam penerbitan ETF Solana. Dalam sebuah posting di platform X, Kepala Riset aset digital VanEck, Matthew Sigel, menyatakan bahwa “sifat Desentralisasi SOL, kegunaan tinggi, dan kelayakan ekonomi sejalan dengan fitur-fitur komoditas digital yang sudah mapan lainnya, memperkuat keyakinan kami bahwa SOL bisa menjadi komoditas bernilai, bermanfaat bagi para investor, pengembang, dan pengusaha yang mencari solusi alternatif untuk platform aplikasi Oligopoly ganda.”

Coindesk menyebutkan, “VanEck dikenal karena posisinya sebagai pelopor di bidang aset digital.”