Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場主要トレンド

市場感情指数が91%に上昇し、極度の欲望領域に入った。BTCは一時10万ドルを突破した後に調整したが、市場全体の弾力性は依然として強い。ETHの強いパフォーマンスが暗号資産市場の全面的な上昇を引き起こし、投資家の主流コインに対する持続的な信頼を示している。

ステーブルコインの時価総額は着実に増加しており、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルに達し、新たな資金が暗号資産市場に継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金活動が頻繁であることを示しており、機関投資家の資金参入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲内で維持されており、市場の資金供給と需要が健康な状態にあることを示しています。

DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加幅は13.67%に達しました。流動性ステーキングプロジェクトは特に顕著なパフォーマンスを示し、主に基盤資産の価格上昇とステーキング収益率の向上による恩恵を受けています。貸借協定の活発度は顕著に向上し、レバレッジ需要の増加を示しています。分散型取引所の取引量は引き続き増加しており、市場の活発度の向上を反映しています。

今週のMemeコイン市場は相対的に低迷しており、週のリターン率は11.94%にとどまりました。新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際のアプリケーションシナリオとファンダメンタルを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアの議論の熱気が低下しており、投資家のリスク許容度が低下していることを示しています。

Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディアの関心を集めており、PayFi分野の週次リターン率は40.04%に達しています。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の関心を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトが注目されています。DeFiプロジェクトの中で高利回りのステーキング商品が引き続き関心を集めています。NFT市場の取引活動は回復してきていますが、全体の評価は依然として底を探っています。

! フロンティアラボ暗号週報|W49

ホットなトラック

Tronエコシステム

今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronエコシステムの熱気が急上昇しました。USDTの主要取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が著しく増加しました。

• TVLは7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、大手パブリックチェーンの中で1位にランクイン
• 活躍アカウント数は367.25万で、週増18.06%
• USDTの週間取引高は1,314億ドルで、16.23%増加しました。
• 主要なDeFiプロジェクトJustlendとSUNのTVLはそれぞれ55.34%と39.49%増加しました。

TRX価格の上昇とTronがUSDTの主要取引チェーンとしての地位は、大量のユーザーを引き付け、チェーン上の活動に参加させ、全体のエコシステムの急速な発展を促進しています。

AIエージェント

AIエージェントのトラックが再び市場の焦点となり、主にSolana、TON、Baseチェーンに集中しています。3つの方向に細分化されます:

1. AIエージェントMemeコイン: GOAT、ACTなど
2. AIエージェント配布プラットフォーム:Virtuals Protocolや vvaifu.fun など
3. AIエージェントの基盤インフラ

現在、AIエージェント発行プラットフォームプロジェクトがより注目されています。主な内容は:

• ソラナチェーン:vvaifu.fun
• ベースチェーン:Virtuals ProtocolとAI Agent Layer
• TONチェーン:クランカー

VVAIFU、VIRTUALおよびCLANKERの価格は最近大幅に上昇し、一定の市場規模を形成しました。しかし、いずれも一流の取引所には上場しておらず、まだ初期段階にあります。

OpenAIの最近の動きが市場でAI分野への投機を引き起こし、今後10日間でAI関連プロジェクトに投資機会が現れると予想される。

DeFiトラック

TVL成長ランキング上位5

1.バウンスビット:134.26% 2.喘息:102.65% 3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ:68.16%

流動性ステーキング分野のプロジェクトは、主に基盤資産価格の上昇の恩恵を受けて、優れたパフォーマンスを示しています。

全体のパフォーマンス

DeFiの総ロックアップ量は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキング、貸出、DEX分野のパフォーマンスが最も優れています。資産価格の上昇に伴い、DeFiプロジェクトの利回りは引き続き向上し、より多くの資金が流入することが予想されます。

! フロンティアラボ暗号週報|W49

公共チェーンのパフォーマンス

TVL成長ランキングトップ5:

1. ヘデラ:74.42% 2.ジルケット:70.79% 3.ファイルコイン:54.12%
2. EOS:47.66パーセント 5.カイア:41.28%

主にトークン価格の上昇とエコシステムの構築の進展から利益を得ています。

ソーシャルメディアのホットトピック

Layer 1プロジェクトは最高の注目を集めており、一般的に上昇傾向を示しています。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトは引き続き活況を呈しており、TVLと取引量も共に増加しています。これは投資家が今後の市場に対して楽観的な感情を持っていることを反映しています。

市場テーマの概況

週ごとのリターン率によると、PayFiのトラックが最も優れている(40.04%)、SocialFiは最も悪い(9.71%)。

! フロンティアラボ暗号市場週報|W49

来週の重要なイベント予告

• 12月11日:マイクロソフトの株主総会がビットコイン投資提案を審議、カナダ中央銀行の金利決定、アメリカCPIデータ
• 12月12日:欧州中央銀行の金利決定、第三回台北ブロックチェーンウィーク

来週の見通し

市場はマクロデータとマイクロソフトの投票結果の影響を受けると予想され、変動する動きが見られる可能性があります。投資家には慎重さを保ち、流動性ステーキング、DEXなどのDeFiセクター、およびAIエージェント発射プラットフォームプロジェクトに注目することをお勧めします。