DeFiの王様:Aaveが業界をリードしている方法

分散型金融(DeFi)分野では、ネットワーク効果がしばしばプロジェクトの成功と失敗を決定します。5年間の市場の蓄積を経て、Aaveはその膨大なユーザーベースと豊富な流動性により、DeFi分野の真のリーダーとなりました。Aaveに基づいて構築されたプロジェクトは、すぐに強力なインフラストラクチャ、広範なユーザー群、および十分な流動性を得ることができ、これらの利点は他のプラットフォームが短期間でコピーすることが難しいものです。この独特の利点は業界で「Aave効果」と呼ばれています。

Aaveの市場での地位

Aaveは現在、分散型金融（DeFi）分野で最大のプロトコルであり、その総ロックアップ価値(TVL)は、全体のDeFi市場の21%を占めており、貸出市場では51%のシェアを占めています。Aaveの純預金規模は490億ドルを突破しており、この数字は市場におけるその支配的な地位を十分に示しています。

! 市場シェアは51%で、実質貸付は180億ドルですが、「Aave効果」はどのようにしてDeFiの隅々まで浸透したのでしょうか?

Aaveの影響力はデータだけでなく、他のプロジェクトへの推進作用にも表れています：

• EthenaのsUSDeはAaveに上場した後、2ヶ月以内に預金額が200万ドルから11億ドルに急増しました。
• PendleはAaveに上場してから数週間で、ユーザーが10億ドル相当のPTトークンを預け入れ、現在は20億ドルに増加しました。
• KelpDAOのrsETHがAaveに組み込まれた後、そのTVLは4ヶ月で65000 ETHから255000 ETHに増加し、増加率は4倍に達しました。

さらに、Aaveはアクティブなステーブルコイン市場のほぼ50%を占め、DeFiにおけるビットコインの主要な流通チャネルとなっています。注目すべきは、Aaveが4つの主要なブロックチェーンネットワークでほぼ10億ドルのTVLを実現しており、その強力なクロスチェーンの戦略を示しています。

Aaveエフェクトの形成

Aaveの成功は、単に預金を引き付けるだけでなく、実際の資産使用の需要を創出することにあります。他のプラットフォームと比較して、Aaveのアクティブな借入額は180億ドルを超え、競合他社の合計を大きく上回っています。これは、Aaveに預けられた資産が無駄にされるのではなく、積極的に借り出されたり、担保として使用されたりしていることを意味します。

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この高度に活発な貸出需要は正の循環を形成しています。新しい資産がAaveに上場するか、Aaveに基づいてチームが開発を行うとき、彼らはこの需要から利益を得ることができます。最終的に、すべての参加者はAaveの大規模で活発なユーザー層から実際の経済的利益を得ることができます。

開発者にとって、Aaveの利点は、5年間の市場試験を経た信頼性と安全性にあります。数十億ドルの資金を管理する主要なプラットフォームとして、Aaveの評判は多くの新興プロトコルをはるかに超えています。同時に、Aaveのスケーラビリティも非常に高く、小売から機関レベルまでのさまざまな規模のフィンテックアプリケーションをサポートできます。

今後の展望

Aave V4の近日中のローンチに伴い、「Aave効果」がさらに強化されることが期待されています。新バージョンは、ビルダーとユーザーに対して、より広範な資産アクセスチャネルとより柔軟な貸出戦略の選択肢を提供します。これらの革新は、Aaveの分散型金融分野でのリーダーシップをさらに強固にし、その価値をより一層際立たせるでしょう。

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総じて、Aaveはその強力なネットワーク効果、豊富な流動性、そして継続的な革新によって、分散型金融の未来を再構築しています。業界が絶えず進化する中で、Aaveの影響力はさらに拡大し、分散型金融の分野での発展方向を引き続きリードすることが期待されています。