ステーブルコイン投資戦略分析:USDD、Canto、Velodromeなどのプロジェクト収益比較

現在、米ドル指数は高く、リスク資産は下押し圧力に直面しています。米ドル資産を保有して利益を得ることは良い選択肢となっています。主要なDeFiプロジェクトも、遊休米ドル資産を利用して利益を得ることに積極的です。本記事ではいくつかのステーブルコインの利益プロジェクトを分析・比較します。

USDD+3Crv戦略

USDDはTRON DAO Reserveによって管理されているステーブルコインです。10月27日現在、USDDの発行量は7.25億で、担保の価値は22.3億ドル、担保率は300%以上です。その中でUSDCの担保は9.9億あり、USDDの発行量を大きく上回っており、リスク係数は低いです。

ある取引プラットフォームに複数のUSDD取引ペアが上場し、関連する取引手数料が免除され、USDDに好影響を与えています。

あるプロトコルによると、USDD+3CrvプールのAPRは19.66%、USDD+FRAXBPのAPRは21.18%です。操作を行う際は、まず対応するプールにサポートされているステーブルコインを預け、その後LPトークンをそのプロトコルにステーキングします。

Tronエコシステムでは、USDDがより広く使用されています。ある貸出プラットフォームのUSDD-USDT取引ペアのAPYは最高41.9%(ロックが必要です)、別の貸出プラットフォームのUSDD預金のAPYは9.52%です。

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Canto:USDT+NOTE戦略

CantoはCosmosエコシステムに対応したEVMのDeFiパブリックチェーンで、DEX、貸付、ステーブルコインNOTEの機能を備えています。現在のTVLは約1億USDです。

Cantoの貸出プラットフォームは、NOTE/USDT LPのAPRが32.14%、NOTE/USDC LPのAPRが29.47%であることを示しています。NOTEは、Cantoで過剰担保により発行されたステーブルコインであり、担保がUSDCおよびUSDTである場合、清算されることはありません。

操作提案: 一部のUSDTを担保にしてNOTEを発行し、NOTEと残りのUSDTで流動性を提供し、さらにLPトークンを貸借プラットフォームにステーキングします。

Cantoのクロスチェーン操作は複雑であり、出入りには複数回の変換とクロスチェーンが必要です。

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競輪場: sUSD+LUSD 戦略

Velodromeは、TVLが8,200万ドルのOptimismのDEXです。 sUSDとLUSDは、それぞれSynthetixとLiquityのステーブルコインであり、比較的安全です。

現在、VelodromeにおけるsUSD/LUSD取引ペアの流動性マイニングAPRは16.12%です。

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Helio: HAY+BUSDポリシー

Helio ProtocolはBNBチェーン上の流動性ステーキングと融資プロトコルであり、HAYステーブルコインをオーバーコラテラルで貸し出すことを許可します。TVLは9200万ドルです。

あるDEXでは、HAYとBUSDのステーブルコイン交換の入口が特別に追加されました。このDEXでHAY/BUSDの流動性を提供し、LPトークンをHelioにステーキングできます。現在のAPRは19.77%です。

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Wombat Exchangeエコシステム戦略

Wombat ExchangeはBNBチェーン上のステーブルコインDEXで、低スリッページ、流動性の共有などの特徴があります。ある主要な取引所との関係が良好です。

Main PoolではUSDC、USDT、DAI、BUSDのAPRの中央値はそれぞれ11.44%、11.14%、10.85%、7.57%(のロックアップ加速が含まれています)。

Wombatの周りにはConvexのようなアプリケーションも登場しています。Wombex Finance(のTVLは8949万USD)で、Magpie(のTVLは2590万USD)で、USDC、USDT、DAI、BUSDのAPRは9%-17%の間でより高い収益を提供しています。

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リスク警告:暗号市場は従来の金融市場よりもリスクが高いため、投資前にリスクを十分に理解し、慎重に判断してください。