Crypto Market Weekly:DeFiとAIのトラックが市場のリバウンドをリード

市場概況

今週、暗号資産市場に明らかな回復が見られ、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにあるものの、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金がまだ入ってきていることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、もう一つは規制緩和に対する楽観的な期待です。小規模なトークンは大市場を上回るパフォーマンスを示しており、特に分散型金融やAI関連のトークンは著しい上昇を見せており、資金がビットコインから小規模トークンに移行し始めていることを示しています。

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分散型金融エコシステムの発展

分散型金融板块TVL小幅増加し535億ドルに達し、前月比で約1%の増加を示しています。注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの結合産物として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことです。これは市場が革新的な分散型金融アプリケーションに対して強い支持を示していることを示しています。

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AIトラックの発展

AIエージェント分野は強力な発展の勢いを維持しており、単なるAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向で表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。Griffain、Anon、AXIBTなどのリーダープロジェクトの発展パスは、市場が概念検証段階から実際の応用段階に移行していることを示しています。

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パブリックチェーンのパフォーマンス分析

Layer 1のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。主流のパブリックチェーンの中では、AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つものが良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるパブリックチェーンの価値がその上層のアプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の関心を集め始めており、新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

将来の市場見通し

短期市場は米連邦準備制度の1月の金利会議と関連政策の影響を受けるため、ボラティリティが高まると予想されます。投資家には、DeFAIプロジェクトの選択において、実際のアプリケーションシーンがあるプロジェクトに重点を置き、純粋な概念の投機を追いかけないことをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択に関しては、短期的に政策の変化を観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

ホットなトラック

DeFAI

今週、DeFAIは市場の焦点となり、市場価値は6億ドルから32億ドルに急増し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIプロジェクトは主に4つのカテゴリに分かれています: 抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測です。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、ほとんどのプロジェクトは抽象化AIと市場分析の方向に集中しています。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。DeFAIは急速に成長していますが、ほとんどの機能はまだ実現されておらず、投資時には実際の応用の進展に注目し、投機リスクに警戒する必要があります。

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DeFiトラック

過去一週間、DeFiプロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに増加し、増加率は0.94%でした。この増加は市場全体の上昇トレンドに牽引されており、特にアメリカのCPI発表後に市場が全面的に上昇し、資金が再びDeFiプロジェクトに流入しました。市場は将来の政策変更に楽観的な見方を持っており、さらに資金がDeFi業界に流入することを促進しています。

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他のレースのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

Sonic、Hyperliquid、Algorand、BSquared、Modeなどのパブリックチェーンは、技術革新、エコシステムの構築、戦略的な協力において顕著な進展を遂げています。その中で、Sonicは多通貨の分散型金融アプリケーションを立ち上げ、リアルタイム入金機能を革新して導入しました; HyperliquidはSOLVトークンを成功裏に発行しました; Algorandは4.0バージョンのアップグレードを完了しました; BSquaredはビットコインのAIイノベーションセンターへの転換を積極的に推進しています; ModeはDeFAI分野で強力な発展の勢いを示しています。

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上昇率ランキングの概要

ANON、BUZZ、CGPT、ARC、GRIFFAINなどのプロジェクトが今週目立ったパフォーマンスを示しました。これらのプロジェクトは、技術革新、エコシステムの拡大、戦略的な協力などの面で重要なブレークスルーを達成し、トークン価格が大幅に上昇しました。

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市場テーマの全体像

週次リターン率の統計によると、PayFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しました。PayFi分野ではXRP、BCH、XLMが強いパフォーマンスを見せ、特にXRPは政策期待の影響で44.58%も大幅上昇しました。RWA分野では主要トークンOM、ONDO、MKRがそれぞれ異なる程度の下落を見せました。

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来週の見通し

マクロ要因の分析

来週の重要なイベントには新政権の就任と規制機関の人事異動が含まれます。市場は新政府が暗号資産に好意的な政策を発表する可能性を見込んでいますが、もし予定通りに実現しない場合、市場の変動を引き起こす可能性があります。投資家は関連動向に注意を払い、来週の市場変動が激化することを予想しています。

セクター回転トレンド

• 分散型金融セクター: 投資家は第1四半期に市場が全体的に上昇する可能性を予想しており、利益を高めるためにコインを保持し、マシンガンプールプロジェクトに参加する傾向があります。
• AIセクター: 市場の関心がAIエージェントからDeFAIに移行し、DeFAIはAIの潜在能力と分散型金融の資金優位性を組み合わせた新興分野と見なされ、大量の資金とトラフィックを引き寄せることが期待されています。

全体的に見て、市場は振動しながら上昇している段階にあり、分散型金融とAI関連の分野が引き続き市場の動向をリードすることが期待されます。投資家は実質的な技術の進展と応用の実現に注目し、純粋な概念の投機リスクに警戒すべきです。

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