主要な半導体メーカーのインフィニオンの最新の見通しは、セクター間での明確な対比を示しています。彼らはAIチップの需要に対して強気ですが、これはデータセンターのブームとエッジコンピューティングの拡大を考えれば驚くことではありません。しかし、興味深い点は、彼らが自動車および産業の予測についてブレーキをかけていることです。

この伝統的なセクターに対する慎重な姿勢は、より広範な経済的逆風を示唆しているかもしれません。自動車メーカーはEV移行コストに苦しんでおり、産業オートメーションは不確実な資本支出サイクルに直面しています。この乖離は私たちに重要なことを教えています：AIインフラストラクチャへの支出は、従来の製造セクターが冷え込んでも堅調に推移しています。

暗号採掘やWeb3インフラストラクチャスペースにおけるハードウェアプレイを追跡している人々にとって、このデータポイントは重要です。半導体のサプライチェーンは、GPUの入手可能性からASICの生産タイムラインに至るまで、すべてに直接影響します。