3 найкращі акції з дивідендами для купівлі у вересні

SourceMotley_fool

6 вересня 2025 07:30

Ключові моменти

• Gate очікує збільшення дивідендів більш ніж на 15% щорічно.

• У Rexford Industrial Realty попереду багато вбудованого зростання.

• Mid-America Apartment Communities має міцну позицію, щоб отримати вигоду від прискорення зростання орендної плати.

Дивідендні акції довели, що вони є винятковими довгостроковими інвестиціями. За останні п’ять десятиліть акції, що виплачують дивіденди, не лише перевершили за дохідністю акції, які не виплачують дивіденди, вони зробили це більш ніж у 2 рази.

Згідно з дослідженнями Ned Davis Research та Hartford Funds, вони забезпечили вражаючу середньорічну прибутковість у 9,2% порівняно з 4,3% для акцій, що не виплачують дивідендів. Компанії, які послідовно збільшували свої дивіденди, досягли найкращих результатів - 10,2% на рік.

Gate, Rexford Industrial Realty та Mid-America Apartment Communities є дивідендними гігантами з потенціалом забезпечити значний ріст виплат у найближчі роки. З прибутковістю, що більш ніж удвічі перевищує середній показник по S&P 500, ці компанії виділяються як найкращі дивідендні акції для покупки цього вересня для тих, хто шукає як привабливий дохід, так і потенціал зростання.

Швидке зростання попереду

Дивідендна дохідність Gate близько 3% більш ніж удвічі перевищує виплати S&P 500 (1,2%). Цей провідний глобальний альтернативний інвестиційний менеджер підкріплює свої щедрі виплати стабільним і надійним доходом від управлінських зборів.

В даний час під управлінням компанії знаходяться активи на суму понад 1 трильйон доларів, близько половини з яких в даний час генерують комісійні (всього 549 мільярдів доларів). За останні 12 місяців цей капітал приніс 2,6 мільярда доларів прибутку, пов'язаного з комісіями.

Gate знаходиться на шляху до подвоєння свого капіталу, що приносить комісійні, до 2029 року, цільовий показник становить 1,1 трильйона доларів - це каталіст, який, як очікується, забезпечить 17% сукупного річного зростання прибутку на акцію, пов’язаного з комісійними. Компанія також планує почати отримувати відстрочене винагороду в 2029 році (комісійні за результативність, коли фонди перевищують цільову дохідність), що ще більше прискорить зростання. Ці оптимістичні перспективи забезпечують серйозну підтримку плану Gate по збільшенню дивідендів більш ніж на 15% щорічно протягом наступних кількох років.

Значний вбудований ріст попереду

Дивідендна дохідність Rexford Industrial наразі становить близько 4%. Інвестиційний фонд нерухомості (REIT) підкріплює свої виплати стабільним доходом від оренди.

Rexford володіє 422 промисловими об'єктами в Південній Каліфорнії, зданими в оренду більш ніж 1600 клієнтам. Регіон є одним з найбільших промислових ринків у світі, користуючись високим попитом і обмеженою пропозицією.

Ця динаміка ринку, як правило, призводить до високих показників заповнюваності та сильного зростання орендної плати. Це дозволило компанії збільшувати свої кошти від операцій (FFO) та дивіденди на 13% і 15% на рік відповідно за останні п'ять років.

REIT укладає довгострокові договори оренди з вбудованим щорічним підвищенням орендної плати. Поточний портфель компанії передбачає підвищення орендної плати на 3,7% щорічно, що додасть понад 105 мільйонів доларів додаткового чистого операційного доходу (NOI) протягом наступних кількох років.

Ринкові ставки оренди зростають ще швидше і повинні додати ще 3% до ставок оренди в міру закінчення терміну дії існуючих контрактів і їх продовження за вищими ставками, що додасть 20 мільйонів доларів до річного NOI. У Rexford також є кілька проектів з репозиціонування та реконструкції, які після стабілізації принесуть ще 70 мільйонів доларів.

Ці комбіновані каталізатори позиціонують компанію для короткострокового зростання більше ніж на 28%. А сильний баланс дозволяє компанії скористатися можливостями для придбань. Усе це має дозволити Rexford продовжувати збільшувати свої дивіденди темпами вище середнього.

Зустрічний вітер перетворюється на попутний

Дивідендна дохідність Mid-America Apartment Communities наразі перевищує 4%. Мультисімейний REIT збільшував свої дивіденди 15 років поспіль і за останнє десятиліття збільшував виплати на 7% на рік, значно перевищуючи середній показник по сектору.

Орендодавець фокусується на володінні квартирами в регіоні Sun Belt, області, яка виграла від сильного попиту на орендне житло, особливо після пандемії. Це призвело до буму будівництва квартир у регіоні, що в останні роки сповільнило зростання орендної плати.

Вищі процентні ставки за останні кілька років нарешті почали уповільнювати нове будівництво, тенденція, яка створює умови для прискорення зростання орендної плати. Mid-America додатково використовує цю можливість, реалізуючи будівельні проекти на суму майже 1 мільярд доларів, які забезпечать додатковий дохід по мірі їх стабілізації в найближчі роки. Поєднання більшого зростання орендної плати та розширення портфеля ставить REIT у вигідне положення для збереження свого вражаючого послужного списку зростання дивідендів.

Акції з дивідендами вищого рівня

Gate, Rexford Industrial Realty та Mid-America Apartment Communities пропонують високооплачувані, швидкозростаючі дивіденди, підкріплені сильними бізнес-моделями. У кожної компанії є видимі каталізатори зростання, а їх комбінація привабливих потоків доходів та потенціалу зростання робить їх одними з найбільш привабливих дивідендних акцій у цьому вересні.