لماذا يجب على متداولي الفوركس فهم الانخفاض وأنواعه

في سوق الفوركس، غالبًا ما لا تأتي فشل المتداول من خسارة واحدة، بل من خسائر مستمرة غير مسيطر عليها. ما يُعرف بـ Drawdown هو ظاهرة غالبًا ما يتم تجاهلها، لكنها تؤثر بشكل عميق على أداء تداولك. ستوفر هذه المقالة فهمًا أعمق حول Drawdown وكيفية مساعدتك على إدارة المخاطر بشكل فعال.

ما هو Drawdown؟ تعرف على الأساسيات

Drawdown يعني انخفاض الرصيد في حساب التداول الخاص بك من أعلى نقطة وصلتها. ويُظهر الخسائر المتراكمة قبل أن يعود الحساب إلى مستواه السابق. أهمية الـ Drawdown ليست في الخسارة نفسها، بل في مدى تدهور الحساب ومدة التعافي اللازمة.

تخيل ببساطة أنك تبدأ التداول بمبلغ 10,000 ريال، وبعد عدة عمليات تداول ينخفض المبلغ إلى 8,000 ريال، ثم يعاود الارتفاع تدريجيًا. في هذه الحالة، يكون الـ Drawdown الخاص بك هو 2,000 ريال، وهو أقصى خسارة تعرضت لها قبل أن تعود لتحقيق أرباح.

المهم أن الـ Drawdown ليس مجرد رقم، بل يعكس المخاطر الكامنة في استراتيجيتك التداولية. الـ Drawdown العالي يشير إلى أن حسابك غير مستقر، بينما الـ Drawdown المنخفض يدل على إدارة مخاطر أفضل.

أنواع الـ Drawdown التي يجب على متداولي الفوركس معرفتها

Equity Drawdown - تتبع الخسائر في الوقت الحقيقي

يقيس Equity Drawdown الانخفاض في الرصيد الحقيقي للحساب في الوقت الحالي، بما يشمل الخسائر الفعلية والخسائر المفتوحة في الصفقات. هذا النوع مهم لأنه يعكس الصورة الحقيقية لوضع حسابك.

على سبيل المثال، تبدأ برصيد 10,000 ريال وتفتح صفقات لم تغلق بعد، مما يقلل الرصيد الحقيقي إلى 9,000 ريال. في هذه الحالة، يكون Equity Drawdown هو 1,000 ريال. تساعدك هذه البيانات على فهم تأثير التداول الحالي على حسابك بشكل مباشر.

Historical Drawdown - دروس من الماضي

هو أدنى مستوى وصل إليه الرصيد في تاريخ حسابك. يخبرك عن حجم أسوأ خسارة مررت بها.

إذا كان حسابك قد وصل إلى أعلى مستوى عند 15,000 ريال ثم انخفض إلى 10,000 ريال، فإن الـ Historical Drawdown هو 5,000 ريال. تساعدك هذه المعلومات على فهم مدى تحمل استراتيجيتك للانخفاضات، وتساعدك على ضبط خطة إدارة المخاطر بشكل مناسب.

Relative Drawdown - قياس المخاطر كنسبة مئوية

بدلاً من النظر فقط إلى المبالغ، يستخدم المتداولون غالبًا الـ Relative Drawdown، والذي يعبر عن الخسارة كنسبة مئوية من أعلى رصيد. يساعد هذا في مقارنة المخاطر بين حسابات بأحجام مختلفة.

الصيغة هي: (أعلى رصيد - أدنى رصيد) ÷ أعلى رصيد × 100

مثلاً، إذا نما حسابك من 10,000 ريال إلى 20,000 ريال، ثم انخفض إلى 15,000 ريال، فإن الـ Relative Drawdown يكون: (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%. هذا القياس يساعدك على فهم نسبة الخسارة مقارنة بحجم الحساب.

Absolute Drawdown - قياس من نقطة البداية

هو قياس الخسارة من نقطة الإيداع الأولى حتى أدنى مستوى وصل إليه الحساب.

إذا أودعت 10,000 ريال وانخفض الحساب إلى 8,000 ريال، فإن الـ Absolute Drawdown هو 2,000 ريال. تساعدك هذه القيمة على تحديد هدف الربح المطلوب لاستعادة خسارتك.

Floating Drawdown - المخاطر المحتملة

هو الخسارة غير المغلقة حاليًا، والتي تتغير مع تحركات السوق حتى يتم إغلاق الصفقة.

مثلاً، تفتح صفقة تقلل من رصيدك الافتراضي بمقدار 1,000 ريال، ولم تغلقها بعد. في هذه الحالة، يكون الـ Floating Drawdown هو 1,000 ريال. إذا تحرك السوق لصالحك، قد يختفي هذا الانخفاض، وإذا تحرك عكسك، قد يزيد.

كيف تتحكم فعليًا في الـ Drawdown في حسابك

حدد حدًا للـ Drawdown مسبقًا

الخطوة الأولى في إدارة الـ Drawdown هي تحديد الحد الأقصى للخسائر المقبولة، مثلاً 10% من الرصيد. عند وصول الخسارة لهذا الحد، يجب التوقف عن التداول أو تعديل الاستراتيجية لتحليل الخطأ.

استخدم وقف الخسارة بانتظام

وقف الخسارة هو أداة تمنع توسع الخسائر، من خلال تحديد نقطة خروج واضحة لكل صفقة. هذا يمنع الاعتماد على المشاعر أو الأمل في عودة السوق، ويساعد على الحفاظ على الانضباط وتقليل الخسائر غير المتوقعة.

قيد المخاطر لكل صفقة

مبدأ إدارة المخاطر هو عدم المخاطرة بأكثر من 2% من الرصيد في كل صفقة. يساعد هذا على عدم تدمير الحساب في حالة الأخطاء المتكررة، ويضمن وجود رأس مال كافٍ للتعافي.

حافظ على نسبة المخاطرة إلى العائد معقولة

قبل الدخول في الصفقة، حدد نسبة المخاطرة إلى العائد، مثل 1:2 أو 1:3. بمعنى، إذا كانت المخاطرة 100 ريال، فهدف الربح هو 200 أو 300 ريال. يساعد هذا على تحقيق أرباح إجمالية حتى مع وجود خسائر متكررة.

سحب الأرباح بشكل دوري لحماية رأس المال

عندما ينمو حسابك أو تحقق أرباحًا جيدة، حاول سحب جزء من الأرباح. هذا يحمي رأس المال من تقلبات السوق ويقلل من المخاطر الإجمالية.

السيطرة على المشاعر وتجنب التداول الانتقامي

الخسائر تسبب أحيانًا رغبة في الانتقام، وهو ما يُعرف بـ “تداول الانتقام”. محاولة تعويض الخسائر بمخاطرة مفرطة تؤدي غالبًا إلى زيادة الـ Drawdown. يجب أن يتحلى المتداول بالانضباط والهدوء، ويبتعد عن القرارات العاطفية.

المهم: فهم الـ Drawdown لتحقيق تداول مستدام في الفوركس

Drawdown ليس شيئًا يمكن تجنبه تمامًا، لكنه شيء يجب أن تتقنه وتديره بفعالية. إذا فهمت أنواع الـ Drawdown وراجعت حسابك بانتظام، يمكنك وضع قواعد تداول أكثر صرامة.

عند تطبيق إدارة مخاطر جيدة، يمكن أن يتحول الـ Drawdown إلى أداة لتحسين استراتيجيتك، لأنه يوضح لك أين المشكلة، وما الذي يتوجب عليك تغييره.

التداول في الفوركس للمبتدئين يتطلب الصبر، التعلم المستمر، والممارسة. ابدأ بدراسة استراتيجيات مختلفة على حساب تجريبي، وعندما تتقن إدارة الـ Drawdown ونظام إدارة المخاطر، ستكون جاهزًا للتداول الحقيقي. مع هذا الفهم، ستتمكن من خوض رحلة التداول بثقة وخطوات محسوبة.