Các ngân hàng châu Âu chuẩn bị đối mặt với áp lực thanh khoản trước hạn chót của SEPA Instant

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

Quy định Thanh toán Nhanh SEPA Thúc đẩy Ngân hàng Châu Âu Trước Hạn chót Tháng 10

Các ngân hàng trên khắp châu Âu đang chuẩn bị cho những điều chỉnh hoạt động và tài chính đáng kể khi quy định Thanh toán Nhanh SEPA tiến gần đến việc thực thi đầy đủ. Gần một nửa số tổ chức ngân hàng khảo sát bởi RedCompass Labs dự đoán sẽ mất hàng triệu lợi nhuận từ lãi suất do yêu cầu thanh khoản 24/7 của các quy tắc mới.

Quy định yêu cầu tất cả các chuyển khoản tín dụng bằng euro trong Khu vực Thanh toán Euro Đơn nhất (SEPA) phải được xử lý ngay lập tức — bất cứ lúc nào trong ngày, suốt cả năm. Từ tháng 10 năm 2025, đây sẽ là yêu cầu pháp lý trên toàn EU. Đối với các ngân hàng, quá trình chuyển đổi mang lại những phức tạp mới về thanh khoản, tuân thủ và đầu tư công nghệ.

Thanh khoản 24/7 Không có quyền truy cập 24/7

Yêu cầu về khả năng hoạt động liên tục tạo ra một thách thức cơ bản. Trong khi hệ thống Thanh toán Nhanh SEPA hoạt động suốt ngày đêm, hạ tầng mà nhiều ngân hàng dựa vào — như hệ thống Target2 của Ngân hàng Trung ương Châu Âu — chỉ mở cửa vào các ngày trong tuần từ 07:00 đến 18:00 CET. Để duy trì khả năng thanh toán ngay lập tức ngoài giờ làm việc, các ngân hàng phải dựa vào hệ thống Thanh toán Nhanh của Ngân hàng Trung ương (TIPS).

Điều này có nghĩa là phải giữ các tài khoản ngân hàng trung ương được cấp quỹ trước mọi lúc. Các khoản tiền có thể sinh lợi thông qua cho vay hoặc đầu tư phải nằm im để đảm bảo sẵn sàng thanh toán. Chi phí vay từ ngân hàng trung ương cũng làm tăng gánh nặng. Đối với các tổ chức tài chính đã phải đối mặt với áp lực biên lợi nhuận, các số dư không sinh lợi này và chi phí cơ hội là mối quan tâm thực sự.

RedCompass Labs khảo sát 300 chuyên gia cấp cao về thanh toán, và 93% trong số họ cho biết quản lý thanh khoản theo hệ thống mới là một mối quan tâm lớn. Gần một nửa cho biết họ “rất lo lắng,” đặc biệt khi giới hạn giao dịch 100.000 € dự kiến bị loại bỏ, làm cho dự báo thanh khoản càng trở nên khó khăn hơn.

Điều chỉnh hoạt động và giảm thiểu rủi ro

Để đáp ứng các yêu cầu mới này, các ngân hàng đang thực hiện các thay đổi trong khung nội bộ của họ. Gần một nửa số khảo sát đang tăng cường dự trữ thanh khoản, thực chất là khóa nhiều quỹ hơn để đảm bảo khả năng thanh toán. Hai trên năm tổ chức đang điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro để đối phó với dòng chảy không dự đoán trước, trong khi nhiều tổ chức khác đang hướng tới các thỏa thuận song phương để đặt giới hạn giao dịch với các đối tác.

Tuân thủ là một lĩnh vực khác cũng đang nhận được sự chú ý. Việc kiểm tra các lệnh cấm vận theo yêu cầu xử lý trong 10 giây đã dẫn đến sự gia tăng từ 30–50% các lần từ chối thanh toán, theo hơn một nửa số phản hồi. Với thời gian tuân thủ các quy định về tội phạm tài chính bị rút ngắn, nhiều ngân hàng đang tìm cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình.

Hai phần ba số phản hồi cho biết họ đang triển khai hoặc dự định triển khai các công cụ AI để giảm thiểu các kết quả dương tính giả và tăng tốc theo dõi giao dịch. Các công cụ này nhằm đảm bảo các khoản thanh toán hợp pháp không bị chặn một cách không cần thiết trong khi vẫn duy trì mức độ kiểm tra cao đối với các giao dịch có khả năng rủi ro. Nhu cầu về tốc độ được cân bằng với kỳ vọng ngày càng tăng của các quy định về độ chính xác và trách nhiệm.

Đầu tư công nghệ và nâng cấp hạ tầng

Để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của SEPA Instant, nhiều ngân hàng đang nâng cấp hệ thống cốt lõi của họ. Khoảng một nửa số khảo sát đang cải tổ hệ thống kiểm tra gian lận và cấm vận để xử lý tốt hơn các khối lượng giao dịch tăng cao, đặc biệt vào buổi tối, cuối tuần và ngày lễ khi nhân sự có thể giảm.

Các khoản đầu tư cũng hướng tới cải thiện API nội bộ, nâng cao khả năng tương tác của nền tảng và phát triển kế hoạch dự phòng cho các sự cố hệ thống. Trong một số trường hợp, các ngân hàng còn chỉnh sửa các quy trình giao tiếp với khách hàng để làm rõ các giới hạn chuyển khoản ngay lập tức trong các giờ bất thường hoặc khi khối lượng giao dịch cao.

Những nâng cấp này phản ánh xu hướng số hóa rộng lớn hơn trong ngành tài chính. Trong khi các công ty fintech đã vận hành linh hoạt, theo thời gian thực từ lâu, các ngân hàng truyền thống vẫn đang bắt kịp — đặc biệt trong các lĩnh vực mà hệ thống cũ và yêu cầu tuân thủ gây ra thách thức tích hợp.

Chi phí so với lợi ích: Một sự chuyển hướng chiến lược

Dù gặp nhiều thách thức, phần lớn các ngân hàng châu Âu dường như ủng hộ hướng đi dài hạn của sáng kiến Thanh toán Nhanh SEPA. Hơn 80% số khảo sát tin rằng lợi ích của thanh toán nhanh vượt xa các chi phí liên quan.

Thanh toán nhanh được xem là cách để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, giảm thiểu rủi ro thanh toán và hỗ trợ các nguồn doanh thu mới. Hơn nữa, khi thanh toán theo thời gian thực trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, việc chậm trễ có thể khiến các ngân hàng châu Âu bị tụt lại — cả trong nội bộ châu lục và trong thương mại xuyên biên giới.

Chuyển đổi này cũng hỗ trợ các mục tiêu chính sách rộng lớn hơn nhằm hài hòa dịch vụ tài chính và nâng cao vị thế của EU trong nền kinh tế số. Việc hướng tới thanh toán ngay lập tức phù hợp với các nỗ lực giảm phân mảnh và xây dựng hạ tầng tài chính tích hợp hơn giữa các quốc gia thành viên.

Niềm tin vào thời hạn tháng 10

Mặc dù gần một nửa các tổ chức thừa nhận gặp khó khăn trong việc đáp ứng các hạn chót tuân thủ tháng 1 trước đó, 85% người tham gia khảo sát cho biết họ vẫn tự tin vào khả năng đáp ứng mốc thời gian tháng 10.

Các bài học rút ra trong giai đoạn triển khai đầu tiên đang chứng minh hữu ích, với nhiều ngân hàng giờ đây nhận thức rõ hơn về các lĩnh vực cần ưu tiên cấp bách — như dự báo thanh khoản, kiểm tra thanh toán và nâng cấp hệ thống phía sau.

Điều còn bỏ ngỏ là cách các tổ chức nhỏ hơn, thiếu nguồn lực như các ngân hàng lớn, sẽ thích nghi ra sao với các yêu cầu này. Các mô hình hợp tác, quỹ thanh khoản chia sẻ và các đối tác fintech có thể trở nên phổ biến hơn như một cách để giảm chi phí tuân thủ cao.

Một bước ngoặt cho ngành ngân hàng châu Âu

Quy định Thanh toán Nhanh SEPA đánh dấu một bước chuyển lớn trong cách tiền di chuyển trong Liên minh châu Âu. Mặc dù những thay đổi này tạo ra áp lực về kỹ thuật và tài chính, chúng cũng thúc đẩy hiệu quả và hiện đại hóa ngành công nghiệp vốn thường chậm chạp trong việc thích nghi với công nghệ mới.

Đối với các ngân hàng, nhiệm vụ bây giờ là duy trì sự linh hoạt dưới áp lực, tiếp tục đầu tư vào các giải pháp mở rộng quy mô, và tìm cách biến chi phí tuân thủ thành lợi thế dịch vụ. Bằng cách đó, họ có thể nhận thấy rằng việc thích nghi với SEPA Instant không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà còn là nền tảng cho sự phát triển trong một hệ thống tài chính nhanh hơn, phản ứng linh hoạt hơn trong tương lai.