eToro Mengajukan IPO di AS, Menargetkan Penilaian $5 Miliar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan newsletter FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna dan lainnya

Platform perdagangan yang ramah cryptocurrency, eToro, secara resmi mengajukan permohonan penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat, dengan target valuasi potensial sebesar $5 miliar. Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran pada Form F-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), menunjukkan niatnya untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Nasdaq Global Select Market dengan kode ticker “ETOR.”

Pengumuman ini, yang dibuat pada 24 Maret, menandai upaya lain dari eToro untuk masuk ke pasar publik AS setelah beberapa kali percobaan sebelumnya. Upaya perusahaan sebelumnya untuk go public melalui merger dengan Fintech Acquisition Corp V, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC), dibatalkan pada pertengahan 2022 karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Merger yang diusulkan tersebut, yang diumumkan pada 2021, menilai eToro sekitar $10,4 miliar.

Perjalanan Menuju Listing di Nasdaq

Upaya IPO terbaru eToro mengikuti beberapa tahun perencanaan strategis dan restrukturisasi keuangan. Pengajuan rahasia ke SEC pertama kali dilaporkan pada 16 Januari, dengan perkiraan valuasi lebih dari $5 miliar. Jika IPO berjalan sesuai rencana, platform perdagangan ini bisa terdaftar paling cepat pada kuartal kedua tahun 2025.

Dalam upayanya meraih IPO yang sukses, eToro telah melibatkan beberapa bank investasi paling bergengsi di dunia. Goldman Sachs, Jefferies, UBS, dan Citigroup menjadi penanggung jawab utama, menunjukkan minat institusional yang kuat terhadap debut publik platform ini.

Mengapa eToro Menargetkan Pasar AS

Meskipun Inggris tetap menjadi pasar terbesar eToro, perusahaan ini menargetkan pencatatan di AS untuk menarik lebih banyak investor. Platform ini sangat populer di kalangan investor pemula yang ingin membeli saham dan cryptocurrency melalui antarmuka yang ramah pengguna. Dengan reputasi yang sudah mapan sebagai inovator fintech, eToro memposisikan diri untuk memanfaatkan likuiditas mendalam dan kesadaran investor yang luas di pasar Amerika.

CEO Yoni Assia sebelumnya telah mengakui pentingnya pasar AS, menekankan bahwa sangat sedikit klien global mereka yang memperdagangkan saham Inggris. Langkah terbaru ini menunjukkan niat perusahaan untuk memperkuat kehadirannya dalam ekosistem keuangan AS.

Kondisi Keuangan dan Prospek Masa Depan

IPO mendatang eToro didukung oleh fondasi keuangan yang kokoh. Perusahaan mengumpulkan dana sebesar $250 juta dalam putaran pendanaan tahun 2023, yang menempatkan valuasinya sebesar $3,5 miliar saat itu. Valuasi sekitar $5 miliar untuk IPO menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan eToro tetap kuat meskipun mengalami hambatan sebelumnya.

Keputusan untuk go public dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan pasar modal yang lebih luas dan membangun reputasi sebagai platform perdagangan yang serbaguna. Dengan fokus menyediakan akses mudah ke saham dan cryptocurrency, eToro bertujuan menarik investor institusional maupun ritel.

Tantangan yang Perlu Dihadapi

Masuk ke pasar AS membawa tantangan tersendiri. eToro harus bersaing dengan platform perdagangan yang sudah mapan dan menavigasi kompleksitas regulasi di Amerika. Namun, kemitraan perusahaan dengan bank investasi terkemuka menunjukkan bahwa mereka sudah siap menghadapi tantangan ini.

Volatilitas pasar cryptocurrency yang lebih luas juga tetap menjadi kekhawatiran. Namun, reputasi eToro sebagai platform perdagangan yang ramah pengguna dan upayanya untuk memperluas ekosistemnya dapat memberinya keunggulan kompetitif.

Kesimpulan

Seiring eToro semakin dekat dengan tujuannya menjadi perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, dunia akan menyaksikan bagaimana proses IPO platform ini berlangsung. Keberhasilan pencatatan saham dapat membuka jalan untuk ekspansi lebih lanjut di pasar AS, memperkuat posisi eToro sebagai pemain fintech utama dalam industri platform perdagangan online yang semakin kompetitif.