Ngành Hóa chất Châu Âu đang sụp đổ: Sự sụp đổ cấu trúc dưới áp lực của năng lượng và quy định

Ngành công nghiệp hóa chất châu Âu đang trải qua sự suy thoái cấu trúc sâu sắc, đặc trưng bởi mức đầu tư sụt giảm, đóng cửa nhà máy hàng loạt và tốc độ mất thị phần trên thị trường toàn cầu ngày càng gia tăng. Sự kết hợp giữa chi phí năng lượng quá cao và các quy định ngày càng nghiêm ngặt của EU đã tạo ra một môi trường khủng hoảng đang định hình lại cơ bản bức tranh công nghiệp của châu lục. Các nhà lãnh đạo ngành cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp chính sách quyết đoán, ngành này—đóng vai trò nền tảng trong sản xuất ô tô và năng lực quốc phòng—có thể không thể phục hồi.

Sụp đổ đầu tư và quy mô đóng cửa nhà máy

Theo dữ liệu từ Hội đồng Công nghiệp Hóa chất châu Âu (Cefic) được báo cáo bởi Financial Times, đầu tư vào sản xuất hóa chất châu Âu đã giảm 80% trong năm 2024. Điều đáng báo động hơn là xu hướng đóng cửa nhà máy: kể từ năm 2022, số lượng nhà máy đóng cửa đã tăng gấp sáu lần trên toàn EU, đạt tổng cộng 37 triệu tấn công suất bị loại bỏ vào năm 2025—chiếm khoảng 9% tổng diện tích sản xuất của khu vực. Những đóng cửa này đã trực tiếp khiến 20.000 lao động mất việc và gửi đi tín hiệu tới các nhà đầu tư quốc tế rằng châu lục đang trở thành một địa bàn sản xuất hóa chất không đáng tin cậy.

Marco Mensink, trưởng nhóm Cefic, mô tả tình hình nghiêm trọng bằng ngôn ngữ rõ ràng: “Ngành đang bước vào giai đoạn then chốt. Tốc độ đóng cửa nhà máy đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi các khoản đầu tư mới gần như đã biến mất. Sự suy thoái đang gia tăng cả về đầu tư lẫn hoạt động, đòi hỏi hành động ngay lập tức với kết quả rõ ràng tại từng nhà máy.”

Mất thị phần và giảm sức cạnh tranh toàn cầu

Vị thế của ngành hóa chất toàn cầu đã trải qua sự suy giảm mạnh mẽ trong hai thập kỷ. Năm 2004, châu Âu chiếm hơn 27% thị phần hóa chất toàn cầu; đến năm 2024, con số này đã co lại còn 12,6%. Dù doanh thu hàng năm đạt 600 tỷ euro trong năm 2024, nhưng nguồn doanh thu này đang giảm dần trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng mở rộng nhanh chóng. Khả năng duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ và giá cả cạnh tranh của ngành đã suy giảm đáng kể so với các đối thủ mới nổi.

Áp lực kép: Kinh tế năng lượng và hạn chế quy định

Sự gia tăng khủng hoảng của ngành bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của EU chống lại Nga, cắt đứt quyền tiếp cận khí đốt tự nhiên qua đường ống giá rẻ. Sản xuất hóa chất vốn dĩ tiêu thụ nhiều năng lượng, dựa vào nguyên liệu hydrocarbon cho cả nguyên liệu thô lẫn năng lượng quá trình. Trong khi giá năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến tất cả các ngành công nghiệp châu Âu, các nhà sản xuất hóa chất—phụ thuộc vào các quy trình nhiệt độ cao liên tục—đang đối mặt với rủi ro vượt trội.

Thêm vào đó, EU ưu tiên các mục tiêu giảm phát thải mạnh mẽ hơn là duy trì sức cạnh tranh công nghiệp. Cơ chế Điều chỉnh Thuế Biên giới Carbon (CBAM) được thiết kế để đánh thuế hàng nhập khẩu từ các khu vực có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn và năng lượng rẻ hơn—đặc biệt nhắm vào các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc đang mở rộng công suất vượt quá nhu cầu hiện tại, đồng thời mở rộng thị trường và gây áp lực lên các đối thủ châu Âu qua cơ chế dư thừa sản xuất. Các đối thủ Mỹ hưởng lợi từ chi phí năng lượng nội địa thấp hơn đáng kể, làm tăng thêm áp lực cạnh tranh lên các nhà sản xuất châu Âu.

Các tập đoàn lớn thực hiện rút lui chiến lược

Lợi nhuận từ hoạt động hóa chất châu Âu ngày càng suy giảm đã khiến các tập đoàn toàn cầu rút lui. SABIC của Saudi đã bán hết danh mục tài sản châu Âu, trong khi Dow thông báo đóng nhiều nhà máy tại Đức do áp lực từ chi phí năng lượng cao, quy định khí thải nghiêm ngặt và nhu cầu giảm sút. ExxonMobil đang xem xét rút hoàn toàn khỏi thị trường sản xuất hóa chất châu Âu. Các đơn kiện phá sản gần đây của nhiều nhà sản xuất hóa chất cho thấy tình hình tài chính của ngành đang xấu đi rõ rệt.

Rủi ro lan rộng các ngành phụ thuộc

Ngành hóa chất được mô tả là “mẹ của tất cả các ngành”—một lĩnh vực nền tảng cung cấp nguyên vật liệu thiết yếu cho các nhà sản xuất ô tô và nhà thầu quốc phòng. Ngành ô tô châu Âu, một lực lượng cạnh tranh toàn cầu, hoàn toàn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hóa chất ổn định cho các nguyên liệu đầu vào. Tương tự, ngành quốc phòng của châu lục cũng dựa vào các sản phẩm hóa chất đặc biệt cho sản xuất tiên tiến.

Việc tập trung công suất sản xuất hóa chất tại châu Á và Bắc Mỹ tạo ra một điểm yếu chiến lược: khả năng sản xuất của ô tô và quốc phòng châu Âu đã trở nên phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của lục địa. Nếu ngành hóa chất châu Âu tiếp tục sụp đổ về cấu trúc, các ngành downstream sẽ đối mặt với thiếu hụt nguồn cung hoặc buộc phải di chuyển gần các trung tâm hóa chất không thuộc châu Âu.

Yêu cầu chính sách: Cân bằng lại ưu tiên

Nếu không có sự điều chỉnh căn bản trong chính sách của EU—đặc biệt là, đặt giảm phát thải là một trong nhiều mục tiêu chứ không phải là ưu tiên hàng đầu—ngành sản xuất hóa chất châu Âu có thể không thể phục hồi. Khủng hoảng này đòi hỏi các chính sách ngay lập tức điều chỉnh đồng thời khả năng cạnh tranh về chi phí năng lượng và khung quy định, để ngành có con đường thực tế hướng tới ổn định và phục hồi cuối cùng. Cửa sổ để can thiệp vẫn còn mở, nhưng đang thu hẹp nhanh chóng.