Глобальна частка ринку відстає, перспективи обгону на повороті малі, південнокорейські ЗМІ переосмислюють, як індустрія батарей була перевищена китайськими компаніями

【Глобальна газета спеціально для Korea Correspondent Лі Чжіин】 Триденна виставка акумуляторів для збереження енергії в Кореї 2026 року відкрилася у середу. За повідомленням агентства Yonhap News, цього року у виставці беруть участь близько 670 компаній з 14 країн, включаючи США, Китай, Австралію, Німеччину та Японію. Напередодні, нові дані, опубліковані дослідницькою компанією SNE Research, показали, що корейська індустрія акумуляторів, яка довгий час займала провідні позиції у глобальній галузі літій-іонних батарей, зараз стикається з кризою «зупинки». На тлі загального покращення ситуації в галузі, три провідні корейські компанії — LG Energy Solution, SK On і Samsung SDI — зафіксували двозначне зниження обсягів встановлених потужностей. У той час як частка ринку китайських виробників постійно зростає. CATL утримує перше місце у світі з часткою 45,2%, BYD — друге з 13,8%, а разом ці дві компанії перевищують сумарну частку трьох корейських компаній. Це викликало широкий інтерес у корейській галузі.

Помилка у ставці на США

Якщо розширити погляд на глобальний ринок, включаючи Китай, різниця у конкурентоспроможності між Кореєю та Китаєм у галузі акумуляторів стає ще більш очевидною. Інша статистика SNE Research показує, що у січні цього року загальний обсяг встановлених батарей для нових електромобілів у світі склав 71,9 гігава-годин, що на 10,7% більше порівняно з минулим роком. З них, сумарна частка трьох корейських компаній — LG Energy Solution, SK On і Samsung SDI — становила 12%, що на 4,3 відсоткових пункти менше, ніж у минулому році.

Загалом, у корейських ЗМІ відзначають, що різке зниження попиту на американському ринку є важливим чинником тиску на результати корейських виробників батарей. У січні цього року продажі електромобілів у США склали приблизно 86 000 одиниць, що на 30,2% менше, ніж у минулому році. Газета «Chosun Ilbo» зазначає, що за цим стоїть закінчення у вересні 2025 року американського закону «Зменшення інфляції», який передбачає субсидії на електромобілі. Це безпосередньо спричинило зниження продажів електромобілів у США і серйозно вплинуло на обсяги встановлення батарей корейськими компаніями.

За даними «Daily Economic News», корейські компанії активно вкладали у американський ринок протягом останніх кількох років, глибоко інтегрувалися з місцевими автоконцернами і вкладали великі кошти у будівництво заводів. Однак після скорочення субсидій ця стратегія виявилася вразливою. Зокрема, LG Energy Solution, хоча й підтримує частину замовлень завдяки моделям Kia, через низькі продажі таких ключових партнерів, як Cadillac, General Motors і Ford, зазнає тиску на результати. SK On через різке падіння продажів у своєму головному продукті — електричному пікапі Ford F-150 Lightning — і через структурні зміни у спільному підприємстві BlueOval SK опинилася у двохвимірній кризі. Samsung SDI, у свою чергу, зазнала значних втрат через зниження продажів у США брендів BMW і Audi, що посилило її занепад на ринку.

Розрив у використанні виробничих потужностей між Кореєю та Китаєм

Ще більш важливим є аналіз агентства Yonhap, яке стверджує, що з підвищенням обсягів батарей і потреб у дальності ходу, конкуренція у галузі змінюється. Попит на ринку не зменшується, а структура конкуренції перебудовується, і корейські компанії не встигають за цими змінами.

Оцінка газети «Chosun Ilbo» є ще більш суворою. Три провідні корейські виробники батарей у 2025 році зазнають збитків. Якщо виключити податкові пільги для передових виробничих галузей США, що становлять близько 2,64 трильйонів вон, то загальні збитки трьох компаній сягнуть приблизно 4,269 трильйонів вон. Член Ради досліджень корейської промисловості Хван Кьон-ін прямо заявляє, що «не можна більше вважати ситуацію у галузі просто тимчасовим спадом попиту, потрібно розглядати її як перехід у структурну кризу». За цим стоїть величезний розрив у використанні виробничих потужностей між Китаєм і Кореєю. Три корейські компанії працюють лише на 50% своїх потужностей, тоді як CATL і BYD — близько 90%. Різниця у здатності обробляти ринок і ефективності роботи дуже велика.

Загалом, у галузі вважають, що швидке зростання частки ринку китайських виробників у світі зумовлене їхньою перевагою у низьких витратах, більш гнучкими технологічними маршрутами та стабільною політикою підтримки галузі. Головний аналітик юридичної фірми «Yukmura» Чхве Чжун-Ронг зазначає, що китайські компанії активно розвивають дешевші літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї, що дозволяє їм швидко розширюватися у сферах зберігання енергії (ESS) та інших. Водночас, корейські компанії довгий час зосереджувалися на технології трьохкомпонентних літій-іонних батарей (NCM), і їхня підготовка до масового виробництва LFP відстає. Ця різниця у технологічних шляхах змінює глобальний конкурентний ландшафт у галузі батарей. Газета «Chosun Ilbo» також підкреслює, що корейські компанії, стикаючись із китайськими, повинні боротися не лише з цінами, обсягами і ринковою експансією, а й із системними перевагами китайських виробників, що ускладнює їхній відставання.

Від розширення до «збереження виживання»

За умов постійного тиску на результати і зниження глобальної частки ринку, корейські виробники батарей перейшли від агресивного «розширення» до пасивного «збереження виживання». За повідомленням «Chosun Ilbo», минулого місяця SK On вдруге за два роки у внутрішньому режимі почала подавати заявки на добровільне вихід на пенсію, щоб оптимізувати структуру персоналу, а також скоротила майже тисячу працівників на заводі у Джорджії, США, зменшуючи витрати на персонал і зменшуючи тиск на фінансові показники. Samsung SDI, у свою чергу, продавши частку у Samsung Display, покращила свою фінансову ситуацію, залучила кошти і значно скоротила інвестиції у некритичні сфери, зосереджуючись на ключових напрямах.

Зараз Samsung SDI планує запустити масове виробництво цілком твердотільних батарей у 2027 році. Китайські компанії також активно інвестують у нові технології, такі як твердотільні батареї та натрієві батареї, але шлях до технологічного прориву для корейських компаній залишається складним.

За словами корейських експертів, які дали інтерв’ю спеціальному кореспонденту «Глобальної газети», сучасна ситуація у галузі акумуляторів — це не просто короткострокова криза через зниження частки ринку або інвестиційний ритм, а багатошарова структурна проблема, що включає ринкові, політичні та технологічні виклики. Переваги китайських виробників вже не обмежуються внутрішнім ринком, а реалізуються через глобальні стратегії, систематично перетворюючи їхні цінові, виробничі та технологічні переваги у конкурентоспроможність на закордонних ринках. Хоча у корейських компаній ще залишаються певні технологічні напрацювання і клієнтська база, їхній статус лідера поступово зменшується через постійний тиск на американському ринку, низький рівень використання виробничих потужностей і обмежену підтримку з боку внутрішньої політики.