Американські акції змішані, ціни на нафту різко зростають, відновлюються побоювання щодо інфляції, Іран заявляє про закриття Ормузької протоки

Американський східний час у понеділок (2 березня) ситуація в Ірані продовжує загострюватися, американські акції зазнали різких коливань, хоча технологічний сектор і софтверні компанії відновилися, і три основні індекси закрилися з незначними змінами. У понеділок ціна на нафту різко зросла, іранські джерела повідомили, що протока Ормуз закрита, і будуть атаковані всі судна, що намагаються пройти через неї. Це викликало побоювання щодо можливого повторного підвищення інфляційних очікувань, що може вплинути на шлях зниження ставки ФРС, а також спричинило падіння цін на державні облігації США та стрімке зростання їхніх доходностей.

【Індекси американського ринку】

На закритті індекс S&P 500 зріс на 0,04%, до 6881,62 пункту; індекс Dow Jones знизився на 0,15%, до 48904,78 пункту; Nasdaq піднявся на 0,36%, до 22748,86 пункту.

За повідомленням CCTV News, у понеділок (2 березня) у зв’язку з подальшим загостренням конфлікту на Близькому Сході президент США Дональд Трамп вперше окреслив цілі військової операції США і заявив, що ударні дії триватимуть від чотирьох до п’яти тижнів.

На заході в Білому домі Трамп зазначив, що військові дії проти Ірану можуть тривати 4-5 тижнів, але він готовий до більш тривалих операцій. «З початку ми очікували, що це займе чотири-п’ять тижнів, але у нас є можливість тримати довше», — додав він. Також він підкреслив, що не втомиться від тривалості операції: «Я не втомлюся. Це ніяк не нудно. Неважливо, коли — все одно, будь-якою ціною».

Зараз геополітичні ризики короткостроково стають головним «вбивцею» ринку. Вночі початкові торги на американському ринку зазнали продажу, зросли ціни на оборонний сектор і енергоресурси, але інвестори купували акції за зниженими цінами, повертаючи капітал у технологічний сектор. Інвестори почали оцінювати можливу тривалість конфлікту на Близькому Сході та його вплив на інфляцію і політику ФРС, що сприяло відновленню ринку.

Проблема в тому, що стрімке зростання цін на нафту може знову підсилити інфляційні побоювання інвесторів і ускладнити шлях ФРС до зниження ставок, особливо після блокування ключових морських шляхів. За повідомленням CCTV, у ніч на 2 березня іранські військові радники повідомили, що протока Ормуз закрита, іранські сили будуть атакувати всі судна, що намагаються пройти через неї. Офіційних заяв від іранських військових поки що не було.

У той же день генеральний директор морської компанії Ocean Network Express Джеремі Ніксон повідомив, що після удару США і Ізраїлю по Ірану близько 750 суден залишаються в районі Ормузської протоки, з них близько 100 — контейнеровози. Загалом близько 10% світового флоту контейнерних суден застрягли в цьому районі.

Проте аналітики мають більш оптимістичну позицію. Засновник і голова Smead Capital Management Білл Смід зазначив: «Ринкові учасники вважають, що все це тимчасово, і проблеми з нафтою з часом зникнуть». Інвестори повертаються до відомих і добре зарекомендували себе акцій, таких як технологічні гіганти, зокрема NVIDIA, а також сектор оборони.

Команда стратегів Morgan Stanley під керівництвом Майка Вілсона вважає, що, окрім різкого і тривалого зростання цін на нафту, конфлікт у Близькому Сході навряд чи зможе серйозно вплинути на їхній оптимізм щодо американського ринку. Історично військові конфлікти в регіоні не призводили до довгострокового падіння ринку. Щоб ця війна серйозно і тривало вдарила по американському ринку, ціна на нафту має піднятися вище за 100 доларів за барель.

【Облігації США】

Доходність американських державних облігацій різко зросла: 10-річна дохідність закрилася на рівні 4,039%, а дохідність 2-річних облігацій — 3,385%, що чутливо реагує на політику ФРС.

【Популярні акції США】

З-поміж популярних акцій США: NVIDIA зросла на 2,93%, Apple — на 0,20%, Google A — знизилася на 1,68%, Google C — на 1,63%, Microsoft — на 1,48%, Amazon — на 0,77%, TSMC — на 1,42%, Meta — на 0,83%, Tesla — на 0,20%, Semtech — на 0,79%, Intel — на 0,24%.

За важливими новинами, у понеділок NVIDIA оголосила на своєму офіційному сайті про стратегічне партнерство з компаніями Lumentum і Coherent, інвестуючи по 2 мільярди доларів у кожну з них.

Apple представила новий базовий смартфон iPhone 17e з ціною від 4499 юанів і новий iPad Air з чипом M4, що відкриває нову хвилю запуску продуктів.

【Глобальні індекси】

У Європі основні індекси знизилися: FTSE 100 — на 1,20%, до 10780 пунктів; CAC 40 — на 2,17%, до 8394 пунктів; DAX — на 2,42%, до 24672 пунктів.

На азіатських ринках: Hang Seng — знизився на 2,14%, до 26060 пунктів; індекс корпорацій — на 1,78%, до 8702 пунктів; Nikkei 225 — на 1,35%, до 58057 пунктів.

【Китайські індекси】

2 березня ф’ючерси на індекс Hang Seng Tech знизилися на 3,42%, індекс CSI 300 — на 1,08%, а індекс FTSE China A50 — піднявся на 0,84%.

【Китайські ADR】

З-поміж популярних китайських компаній: Tencent Holdings (Гонконг) — знизилася на 0,77%, Alibaba — на 1,09%, Pinduoduo — на 0,88%, NetEase — на 0,19%, Baidu — на 0,71%, Ctrip — на 2,17%, Li Auto — на 0,11%, Xpeng — на 3,22%, NIO — на 3,18%.

【Валютні та товарні ринки】

У понеділок індекс долара США зміцнився через зростання попиту на активи-убежища у зв’язку з ескалацією конфлікту на Близькому Сході, закрившись з підвищенням на 0,9%, до 98,55. Після ударів США і Ізраїлю по Ірану інвестори побоюються, що конфлікт у регіоні стане тривалим. Спотове золото відкрилися з пропуском вгору, але швидко зафіксували прибутки, і лондонське золото закрилося з падінням на 1,2%, до 5321 долара за унцію; спотове срібло відкрилися з високої ціни, але пішли вниз, і лондонське срібло закрилося з падінням на 6,7%, до 89,6 долара за унцію.

Через удари Ізраїлю і США по Ірану регіональні нафтові об’єкти були змушені припинити роботу, що спричинило значне зростання цін на нафту і газ. WTI подорожчала на 6,37%, до 71,29 долара за барель; Brent — на 7,14%, до 78,07 долара за барель.

【Ключові новини】

Трамп не виключає можливості направлення наземних військ у Іран за необхідності

У понеділок Трамп заявив, що масштабна операція проти Ірану ще не почалася, і що вона може тривати від чотирьох до п’яти тижнів. Він зазначив, що готовий до більш тривалих дій. Міністр оборони США повідомив, що наземні війська в Ірані ще не розгорнуті, і не виключає жодних сценаріїв; держсекретар заявив, що іранський флот був успішно нейтралізований. За даними американських ЗМІ, чиновники Пентагону побоюються, що операція проти Ірану може призвести до неконтрольованої ситуації і виснаження запасів протиповітряної оборони.

Іран заявляє, що протока Ормуз закрита і буде атакувати всі судна, що намагаються пройти

За повідомленням CCTV News, у ніч на 2 березня іранські радники повідомили, що протока Ормуз закрита, і Іран буде атакувати всі судна, що намагаються пройти через неї. Офіційних заяв від іранських військових наразі не було. У той же день генеральний директор морської компанії Ocean Network Express Джеремі Ніксон повідомив, що після ударів США і Ізраїлю по Ірану близько 750 суден залишаються в районі Ормузської протоки, з них близько 100 — контейнеровози. Загалом близько 10% світового флоту контейнерних суден застрягли в цьому районі.

Якщо протока Ормуз буде повністю заблокована, ціна на нафту може сягнути 200 доларів за барель? Deutsche Bank аналізує три сценарії

Deutsche Bank класифікує ситуацію в Ормузській протоці за трьома сценаріями: якщо її відкриють протягом двох тижнів, ціна на нафту повернеться до 70 доларів; за умов «невизначеного блокування» ціна коливатиметься в межах 80–100 доларів; при масштабній мінній блокаді, що зірве зусилля ОПЕК щодо збільшення видобутку, Brent може сягнути 200 доларів за барель. Основними факторами для прогнозу стануть ступінь пошкоджень Халхірського острова і тривалість блокади.

NVIDIA інвестує по 2 мільярди доларів у дві компанії з оптичних технологій

У понеділок NVIDIA оголосила на своєму офіційному сайті про стратегічне партнерство з компаніями Lumentum і Coherent, інвестуючи по 2 мільярди доларів у кожну. Компанія уклала багаторічну стратегічну угоду з Lumentum Holdings Inc. для прискорення інновацій у передових оптичних технологіях, включаючи дослідження і розробки, що сприятиме створенню інфраструктури та систем наступного покоління штучного інтелекту (AI). Угода передбачає багатомільярдні закупівлі та доступ до виробничих потужностей для нових лазерних компонентів. Також NVIDIA інвестує 2 мільярди доларів у цю компанію для підтримки будівництва нової фабрики у США.

Apple презентує iPhone 17e: ціна від 4499 юанів, без підвищення ціни порівняно з 16e

На офіційному сайті Apple з’явилася нова базова модель смартфона iPhone 17e та новий iPad Air з чипом M4, що відкриває нову хвилю запуску продуктів. За даними Apple, попереднє замовлення iPhone 17e почнеться 4 березня о 22:15 за пекінським часом, а продажі — з 11 березня. Телефон доступний у трьох кольорах: світло-рожевий, білий і чорний, з двома об’ємами пам’яті: 256 ГБ і 512 ГБ, за ціною відповідно 4499 і 6499 юанів. Варто зазначити, що минулорічний iPhone 16e мав три варіанти пам’яті, з базовою 128 ГБ за ціною 4499 юанів, тобто новий 17e за базовою комплектацією не дорожчий, а має більший об’єм.

Звіт: ASML планує розширити виробництво обладнання для передових технологій упаковки мікросхем

За повідомленнями, лідер у виробництві фотолітографічних машин ASML активно розширює свою діяльність, плануючи зайнятися виробництвом обладнання для передової упаковки мікросхем, щоб зміцнити позиції у ланцюжку AI. Також компанія досліджує можливість подолання існуючих обмежень у розмірі експозиційних полів і шукає шляхи підвищення виробничої ефективності за допомогою AI. Поточний коефіцієнт P/E ASML становить 50, що значно перевищує показники NVIDIA, і ринок має високі очікування.

Верховний суд США відхилив запити адміністрації Трампа щодо відстрочки повернення митних платежів

Міністерство юстиції США заявило, що апеляційний суд має чекати рішення Верховного суду і додатково надати 90 днів для розгляду адміністративних і законодавчих варіантів, що може затягнути процес до чотирьох місяців. Після відхилення апеляційного позову щодо відстрочки повернення митних платежів, суд наказав негайно відновити відповідні юридичні процедури і повернути справу до Міжнародного торгового суду. Внаслідок нових позовів понад сотні компаній щодо повернення митних платежів, кількість справ проти адміністрації Трампа перевищила 2000.