Amerikai tőzsde zárójelentés | Trump azt állítja, nem akar tűzszünetet, a Dow Jones 443 ponttal zuhant, az amerikai hosszú lejáratú kötvényhozamok féléves csúcson, szeptemberi kamatemeléis valószínűsége eléri a 40%-ot

Іранські бойові дії загострюються, президент Трамп у п’ятницю заявив журналістам: «Я не хочу припинення вогню». Ціни на енергоносії коливаються, індекс Доу Джонса знизився більш ніж на 600 пунктів; доходність американських облігацій на півроку досягла найвищого рівня за півроку, а ринок прогнозує ймовірність підвищення ставки у вересні до 40%.

Перегляньте закриття американського ринку:

▼ натисніть зображення для збільшення

+10

+9

Індекс Dow закрився з падінням на 443 пункти, склавши 45577 пунктів; індекс S&P 500 знизився на 1.51%, Nasdaq — на 2.01%; у п’ятницю — день четвертого квартального перерахунку (Quadruple witching day), акції Tesla та Nvidia знизилися на 3.2%, а компанія SMCI, виробник серверного обладнання, зазнала зниження на 33.3% через звинувачення у контрабанді чіпів Nvidia до Китаю.

За даними американського новинного сайту Axios, посилаючись на чотирьох джерел, у адміністрації Трампа розглядають можливість захоплення або блокування острова Харг (Kharg Island), щоб тиснути на Іран щодо відкриття Ормузської протоки, яка забезпечує 90% іранського експорту нафти. Захоплення острова може зробити американські війська більш вразливими під обстрілом. Зараз три різні морські десантні підрозділи вже вирушили до регіону, Білий дім і Пентагон розглядають можливість швидкого додаткового посилення військових сил.

Якщо операція буде успішною, це може знизити ціну на нафту, але у разі провалу — посилити конфлікт. Ринок реагує на ставки Трампа: Brent подорожчала на 2%, але згодом ціна коливалася.

Згідно з повідомленнями, такі дії можливі лише після послаблення військових можливостей Ірану навколо Ормузської протоки. «Нам потрібно приблизно місяць для нанесення ударів, щоб послабити Іран, захопити цей острів і тримати їх за горло — це наші переговорні важелі», — повідомив джерело, яке знає про думки Білої хати.

Якщо операція буде санкціонована, знадобиться більше військ. Зараз три різні підрозділи морської піхоти вже прямують до регіону. Представник Білого дому повідомив, що розглядається швидке додаткове посилення сил.

Проте, через високий рівень інфляції, доходність 10-річних облігацій зросла до 4.387%, що є найвищим рівнем за півроку, а індекс долара піднявся на 0.33%, до 99.56.

CME FedWatch прогнозує, що ймовірність підвищення ставки у 2023 році зросла з 20% до майже 40%.

Офіційні особи Федеральної резервної системи продовжують підтримувати політику зниження ставок. Мішель Бовман, директор ФРС, заявила, що підтримує три зниження ставок до кінця року, щоб підтримати ринок праці, але наразі стежить за впливом війни в Ірані, і вважає, що рано робити висновки.

Крістофер Воллер, інший член ФРС, зазначив, що закриття Ормузської протоки може спричинити додатковий тиск на інфляцію. Він підкреслив, що ситуація ще не визначена, і не виключає можливості повторного зниження ставок у другій половині року, якщо економіка ослабне.

Що стосується золота, то спотовий цінник знизився на 3.32%, до 4496.51 доларів, що є найбільшим щотижневим падінням з 1983 року; біткоїн знизився на 2.73%, до 69398 доларів.

Гонконгські та ADR-індекси оновлюються, детальніше — на наступній сторінці.

Поточний ринок:

【21:30】 Трамп може відправити війська та захопити острів Харг в Ірані, індекс Доу Джонса знизився на 100 пунктів, акції Microcomputer (超微電腦) різко впали на 28%.

【20:00】 Трамп може відправити війська та захопити острів Харг, ф’ючерси на Доу — зниження на 134 пункти.

【15:14】 Ф’ючерси на Доу — знизилися на 12 пунктів, до 46329; S&P 500 — знизився на 8 пунктів, до 6652; Nasdaq — знизився на 60 пунктів, до 24519.

【15:04】 Ціни на нафту знизилися: WTI — на 1%, до 94.6 доларів; Brent — на 0.3%, до 108.3 доларів. Золото — зросло на 1.6%, до 4681 доларів; спотове золото — на 0.7%, до 4681 доларів.

【15:04】【SMCI】 Акції компанії 超微電腦 (Super Micro Computer) різко впали на 20% у вечірній торгівлі через звинувачення у змові щодо незаконного експорту AI-технологій до Китаю.

【12:54】【Аналіз цін на золото】 Ціна на золото намагалася піднятися до 4500 доларів, але показала найслабший за шість років тиждень. Аналіз: роль захисту не проявилася явно, короткостроковий тренд залишається слабким.

【12:41】【AI + OpenAI】 OpenAI планує інтегрувати ChatGPT, Codex та інші сервіси у супердодаток для спрощення користувацького досвіду та конкуренції з Anthropic.

【11:19】【AI + Nvidia】 Джеремі Хуанг з Nvidia: «OpenClaw — це наступний ChatGPT», здатний значно розширити можливості персонального використання AI.

【10:19】【Ціни на золото】 Найбільше за шість років зниження цін на золото, чи скільки зараз коштує один лот?

【08:20】【Іранська криза】 Ізраїльський прем’єр Нетаньяху: «Більше не атакуватиму іранські нафтові та газові об’єкти».

【07:58】【Іранська криза】 Бісент: зняття санкцій з іранської нафти дозволить її постачання за межі Китаю, ціна на нафту повернеться до ринкових рівнів (оновлюється).

【07:29】【Підводний напад на Перл-Харбор】 Трамп зустрівся з Хаямі Сорайо, японським політиком: «Чому не попередили про початок війни?» Трамп відповів: «Ви теж не знаєте, що сталося на Перл-Харборі».

$1 і менше — дані за 19 березня: ситуація на американському ринку.

Четвер: Трамп заборонив Ізраїлю знову атакувати нафтові родовища, ціна Brent знизилася майже на 10%, золото — продовжує падати.

Після нападу на нафтові об’єкти в Близькому Сході США вжили заходів для збільшення пропозиції нафти: можливе повторне звільнення стратегічних запасів, скасування довгострокових санкцій проти іранської нафти та дозволи на закупівлю російської нафти. Ціни на нафту спочатку зросли: Brent — до 119.13 доларів (+10.9%), потім знизилися до 107.83 доларів; WTI — до 101.48 доларів (+5.4%), потім знизилися до 96.14 доларів.

▼ натисніть зображення для збільшення

▲【Ф’ючерси на американські індекси】 Доу — зниження на 12 пунктів, Nasdaq — на 0.2%; ціни на нафту знизилися, NYMEX WTI — на 1% (оновлюється).

Перегляньте закриття американського ринку:

▼ натисніть зображення для збільшення

+10

+9

Трамп у статті написав: «Ізраїль більше не атакуватиме цей надзвичайно важливий і цінний газовий родовищний район», він також закликав Іран утриматися. Пізніше у Білому домі Трамп сказав, що цю ідею він йому не рекомендував.

Міністр фінансів США Бейсенц у новому інтерв’ю заявив, що США не втручаються у фінансові ринки, пов’язані з нафтою, але можуть повторно звільнити стратегічні запаси для зниження цін. Він зізнався, що США можуть односторонньо звільнити запаси для зниження цін.

Він також зазначив, що раніше ходили чутки про можливе втручання Мінфіну у нафтовий ф’ючерсний ринок, але він заперечує будь-яке таке намір і не планує втручатися у фінансові ринки.

Світові ставки зросли, ціни на золото знизилися: золото — на 3.5%, до 4650.02 доларів; срібло — на 3.4%, до 72.8251 доларів.

Американські індекси знизилися: Доу — на 203 пункти, до 46021; S&P 500 — на 0.3%, до 6606; Nasdaq — на 0.3%, до 22090.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Хаямі Сорайо, Трамп очікує оголосити у четвер (19 березня) про запуск ядерного проекту у південних штатах США, що є новим кроком у співпраці двох країн за торговельним договором. Джерела повідомляють, що GE Vernova (GEV) і Hitachi планують побудувати у Теннессі та Алабамі малий модульний реактор BWRX-300, вартістю до 40 мільярдів доларів.

Інвестиції Японії у США сприяють розвитку AI-індустрії, технологічні акції зменшили втрати або навіть зросли: Nvidia — знизилася на 1%, до 184.93 доларів; AMD — зросла на 2.9%; Google (материнська компанія Alphabet) — знизилася на 0.2%; Micron — знизилася на 3.8%; Tesla — знизилася на 3.2%.

Раніше Reuters повідомила, що Міністерство оборони Саудівської Аравії перехопило ракету в Ен-Ямі, що спричинило тимчасову зупинку нафтових перевезень у Ен-Ямі. Пізніше повідомили, що порт відновив роботу. Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що безпілотник впав на нафтопереробний завод SAMREF (важливий об’єкт у Ен-Ямі), і зараз оцінюють збитки.

Раніше Іран заявляв, що після ударів по газовим родовищам у країні, одним із цілей атаки є нафтопереробний завод у Ен-Ямі.

Крім того, найбільший у світі газовий експортний комплекс у Катарі та газові родовища ОАЕ зазнали атак. Також у Кувейті пошкоджені енергетичні об’єкти, що підвищує напруженість у регіоні.

Гонконгські та ADR-індекси оновлюються, детальніше — на наступній сторінці.

Поточний ринок:

【23:05】 Трамп: після завершення війни ціна на нафту швидко знизиться, індекс Доу — зросли на 393 пункти, ціна Brent — зросла на 2.7%, перевищивши 103 долари.

【21:30】 Бейсенц: США не заперечують пропуск суден через Ормузську протоку, індекс Доу — зросли на 369 пунктів, ціна на нафту — знизилася на 1%.

【18:50】 Третя тиждень війни у Близькому Сході, ф’ючерси на Доу — зросли на 152 пункти, Nasdaq — на 0.7%. Цього тижня — «супер-міжбанківські засідання».

【13:47】 Ф’ючерси на Доу — зросли на 226 пунктів, до 47112; S&P 500 — на 39 пунктів, до 6724; Nasdaq — на 147 пунктів, до 24753.

【12:59】【AI + чіпи】 Tesla розробляє власний чіп? Модель Ілона Маска: запуск гігантського заводу AI-чіпів «Terafab».

【12:06】【AI + Gemini】 Gemini вже доступний у Гонконгу! Google: розширює Gemini для всіх користувачів Гонконгу, починаючи з веб-версії, мобільний додаток — пізніше.

【11:07】【Зустріч Трампа з Сорайо】 Трамп: можливо, відкладемо зустріч із Сорайо на 5-6 тижнів, щоб перепланувати.

【10:14】【Іранська криза】 IEA: понад 400 мільйонів барелів екстрених запасів скоро будуть доступні на ринку, пріоритет — Азія, Європа і США чекатимуть до кінця березня.

【19:28】【Ціни на золото】 Золото опустилося нижче 5000 доларів, війна у Близькому Сході триває третій тиждень, ціни на нафту зростають.

【11:36】【Іранська криза】 Міністр енергетики США: не гарантуємо швидке зниження цін на нафту, спершу потрібно знищити військові об’єкти, потім — контролювати Ормузську протоку (оновлюється).

【07:30】【Огляд тижня на зовнішніх ринках】 — «супер-міжбанківське засідання» цього тижня, очікується, що ФРС залишить ставки без змін у четвер.

【07:30】 Ускладнення ситуації у Близькому Сході: минулого тижня індекс Доу зріс максимум на 446 пунктів, але потім знизився на 183, закрившись на рівні 46558, зниження — 119 пунктів; індекс S&P — знизився на 0.61%, Nasdaq — на 0.93%.

Перегляньте закриття американського ринку:

▼ натисніть зображення для збільшення

+10

+9

За минулий тиждень американський ринок рухався так: детальніше — у розділі 【Закриття ринку】.