الخدمات المصرفية كخدمة: ما هي وكيف تلعب بها

خدمات البنوك كانت دائمًا محصورة داخل الجدران الرأسية المتكاملة للمؤسسات المصرفية. تقوم البنوك بشكل مستقل بصناعة السلع والخدمات المالية، وتقديمها للمستهلكين، والتفاعل معهم. استمر هذا على الرغم من التغيرات في توقعات العملاء، ونماذج الأعمال الجديدة، وخلق القيمة، وأهداف الشمول المالي التي أدت إلى انفجار في الخدمات الرقمية عبر الصناعات. حتى لو كانت الحاجة إلى إنشاء وتداول القيمة ملحة، فإن هذه الشركات تتفاعل بشكل واسع وتندمج مع منتجات وخدمات وإجراءات البنوك من حيث الالتزام. أصبح مفهوم “الخدمات المصرفية كخدمة”، المعروف اختصارًا بـ BaaS، أكثر شعبية نتيجة الطلب على استهلاك خدمات مالية بسيطة داخل المؤسسات.

BaaS هو إجراء شامل يتيح لأطراف ثالثة مثل الشركات التقنية المالية، غير التقنية المالية، المطورين، وغيرها من الشركات الوصول إلى خدمات مالية متنوعة دون الحاجة لبنائها من الصفر. من خلال واجهات برمجة التطبيقات، يسمح BaaS للأطراف الثالثة بالتواصل مع الأنظمة الأساسية لمقدمي الخدمات المالية لإنشاء بنية تحتية للخدمات المصرفية. يسعى إلى دمج قدرات الأطراف الثالثة مع تلك الخاصة بمقدمي الخدمات المالية في إجراء كامل. فوق البنية التحتية المنظمة لمقدمي الخدمات المصرفية، يمكن للأطراف الثالثة بناء حلولها المصرفية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ BaaS.

بعبارات بسيطة، يساعد BaaS في توزيع السلع والخدمات المصرفية من قبل الأطراف الثالثة. تتيح منتجات BaaS عروضًا جديدة ومخصصة وتسرع من وقت دخولها السوق من خلال دمج الشركات غير المصرفية مع البنية التحتية المالية المنظمة. هذه العروض المالية الحديثة التي تتسم بالخصوصية والمرونة تُحَل محل العروض الحالية، وفي العملية، تُفكك العديد من مكونات سلسلة القيمة المصرفية التقليدية المربحة.

كل شيء عن BaaS

يتم تمكين BaaS من خلال التكامل السلس للمنتجات والخدمات المالية في أنشطة المستهلكين الأخرى، غالبًا على منصات رقمية غير مالية. يستخدم المستهلكون هذه المنصات بشكل متزايد للوصول إلى خدمات تشمل التجارة الإلكترونية، السفر، التجزئة، الصحة، والاتصالات. لذلك، يمكن لشركة غير مالية أن تقدم منتجات مالية تحت علامتها التجارية بحيث يعتقد العملاء أنهم يشترون من تلك الشركة، على الرغم من أن المنتج المالي يُقدم من قبل مؤسسة مالية. يمكن للمؤسسة المالية إنشاء منصة لهذا الغرض استنادًا إلى أحدث تكنولوجيا سحابية قابلة للتوسع وبتكلفة منخفضة، مما يقلل من تكاليف خدمتها للمستهلكين.

يُعد BaaS فرصة واعدة للمؤسسة المالية لاكتساب المزيد من العملاء بتكلفة أقل بكثير. التكنولوجيا والأساليب القديمة التي تشكل النموذج المصرفي التقليدي مكلفة جدًا. هنا، عادةً ما تكون تكلفة اكتساب العميل أعلى، ولكن مع تكديس تكنولوجيا BaaS الجديدة والخضراء، يمكن تقليل التكلفة بشكل كبير.

يمكن للموزعين زيادة تدفقات إيراداتهم وهوامشهم من خلال تقديم حلول مالية للعملاء. كما يمكنهم تعزيز علاقاتهم مع عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من فرص البيع المتبادل.

ما مدى حجم فرصة BaaS؟

يفتح BaaS العديد من الفرص ويؤسس لتمويل مدمج.

بدون شك، ستستفيد منظومة الخدمات المالية بأكملها من تطبيق BaaS. قريبًا، سيكون من السهل دمج المنتجات المنظمة في رحلة العميل كما هو الحال في إعداد حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لتقرير فينسترا، من المتوقع أن يصل سوق BaaS العالمي، الذي يشمل البنوك، وشركات إدارة الثروات، ومقدمي التأمين، والشركات الناشئة التي تقدم التكنولوجيا الداعمة ولكن بدون حلول خدمات مالية أساسية، إلى قيمة $7 تريليون بحلول عام 2030.

وفقًا لتقديرات فينسترا، قام 85% من كبار التنفيذيين بالفعل بتنفيذ أو يخططون لنشر حلول BaaS خلال 12 إلى 18 شهرًا القادمة. من المتوقع أن يشهد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات الخزانة/الصرف الأجنبي للشركات أكبر نمو وطلب خلال السنوات الثلاث القادمة، خاصة في صناعات البنوك والرعاية الصحية، على الرغم من أن تمويل نقاط البيع (PoS) من المتوقع أن يزيد بنسبة 104% في الصناعة المصرفية. وفقًا لتحليل حديث، ستشهد الجهات الممكّنة، المكونة من شركات التكنولوجيا الكبرى والتكنولوجيا المالية، أكبر نمو خلال الثلاث سنوات القادمة، متفوقة على مزودي النمو والموزعين، كما أبلغت التقارير. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظهر تقنيات تحقيق الإيرادات الجديدة من منظور الموزعين والموردين والممكّنين لنجاح BaaS.

كيف يقاوم incumbents؟

يعاني incumbents من قلة استغلال الموارد التقنية وتكاليف أعلى مرتبطة بتشغيل البنية التحتية. عادت العديد من شركات الخدمات غير المالية إلى الحياة من خلال رقمنة هياكلها التنظيمية وطرق التوزيع لتقديم خدمات مالية مبتكرة بأسعار منخفضة جدًا. تتزايد حالات سعي incumbents لتحديث أنظمتها القديمة وتقديم خدمات مالية عصرية للحفاظ على تنافسيتها في السوق.

يخاطر incumbents بفقدان الإيرادات لمنافسين/شركات التكنولوجيا المالية التي تستخدم المنصات الرقمية لتوسيع توزيع منتجاتها/وصول العملاء والاستفادة من نظام شركائها (مثل التجار عبر الإنترنت، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات الاتصالات) لابتكار خدمات مالية جديدة. علاوة على ذلك، فإن موجة البنوك المنافسة تقوم بذلك بتكلفة أقل بكثير من incumbents، مما يضعهم في منافسة مباشرة.

تقدمت بعض شركات التكنولوجيا بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية لعرض منصات BaaS الخاصة بها للموزعين الذين يرغبون في بيع منتجات مالية لعملائهم. على سبيل المثال، أحد البنوك الرقمية الكبرى في الصين تكلفته السنوية لكل عميل لا تتجاوز 0.6 دولار، مقارنةً بتكلفة البنك incumbents التي تزيد عن 20 دولارًا. إن انتشار شركات التكنولوجيا المالية بين الشركات يساهم أيضًا في خفض التكاليف. تشير اتجاهات القيمة السوقية خلال السنوات الخمس الماضية إلى أن مزودي المنصات يتفوقون بشكل كبير على المؤسسات المالية الراسخة، مما يعكس التحديات التنافسية الناشئة التي تواجه المؤسسات المالية.

تشكّل هذه الإجراءات معًا تهديدًا محتملاً لميزات التنافسية للمؤسسات القديمة، والتي تشمل الحصول على ترخيص تنظيمي، القدرة على إدارة النقد عبر الفروع، وسمعة علامة تجارية مالية معروفة وموثوقة. تستثمر بعض المؤسسات المالية التقليدية مليارات الدولارات في رقمنة هياكل أعمالها الحالية لمواجهة المنافسة. ومع ذلك، قد يكون من الأكثر فائدة للشركات إطلاق نماذج جديدة، مثل BaaS، من خلال دمج منتجاتها في منصات أخرى. إلا إذا تمكنت الشركات من تحديث تقنياتها الحالية لتحقيق نفس الاقتصاديات الوحدوية الجذابة، فإن ذلك يتطلب إنشاء منصات BaaS من الصفر. بدأت بعض المؤسسات الراسخة بالفعل في تقديم خدمات مالية، مثل خطوط الائتمان للعملاء عند شراء سلع معينة، وشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق أنظمتها الخاصة بـ BaaS.

ماذا يحمل المستقبل؟

مع تطور نموذج BaaS ووصوله إلى النضج، سيقوم عدد متزايد من الأطراف المعنية بتقييم القيمة التي يمكن أن يقدمها. يجب على اللاعبين إجراء تحليل تنافسي لتحديد نقاط الضعف في سلسلة قيمة BaaS، واتخاذ إجراءات لمعالجتها، والعمل على سد الفجوات. نتوقع أن تتغير نماذج التشغيل للمشاركين مع اختيارهم لإنشاء، أو شراء، أو التعاون لدعم منظومة BaaS، مما سيدفعهم لتغيير مواقفهم الاستراتيجية. يجب على لاعبي النظام البيئي أن يبدأوا بعقلية تحويلية من البداية لبناء موقف BaaS. سيتم تقييم نجاح تطبيقات BaaS المستقبلية من خلال معالجة التحديات الرئيسية ووضع خارطة طريق ومدة زمنية.

سيجمع BaaS بين الموارد المالية ومنصات التكنولوجيا الرقمية لتحويل الاقتصادات ومعظم القطاعات خلال السنوات القليلة القادمة. كما أن شركة BaaS قابلة للتوسع ومرنة، مما يجعلها مثالية لدخول أسواق جديدة ثم التوسع فيها. يمكن للموزعين استخدام البيانات المالية لفهم سلوك المستهلك بشكل أعمق وتطوير خطوط إيرادات جديدة بهوامش جذابة.