Análise do mercado de aposta líquida do ecossistema Solana: a competição entre os quatro principais projetos
Com a recuperação do mercado de criptomoedas, Solana (SOL) subiu para a sexta posição em valor de mercado, com o seu volume de ativos em stake apenas atrás do Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o valor total bloqueado (TVL) das aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, apenas 1.137 milhões de dólares, aproximadamente 11,3% do seu pico histórico.
Na composição do TVL da Solana, os projetos de aposta líquida ocupam uma posição importante, sendo vistos como fatores-chave para a recuperação do TVL. Entre eles, Marinade e Jito, com o maior TVL, tornam-se líderes, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana, analisando e comparando suas estratégias e desempenhos de mercado.
Mercado de aposta Solana
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL alcançou 30,53 bilhões de dólares, com um valor de mercado de stake de 27,62 bilhões de dólares, uma taxa de stake de 69,18%, e uma quantidade de stake de 391 milhões de SOL, uma taxa de inflação de 6,75% e uma taxa de recompensa de 6,87%. O valor de mercado de stake do SOL ocupa o segundo lugar entre as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a taxa de stake também é relativamente alta entre as principais blockchains PoS.
A rede Solana possui 1986 validadores, sendo que os validadores mais bem classificados oferecem cerca de 8% de APY, sem comissões. Para aumentar a segurança da rede e o grau de descentralização, a Solana Foundation lançou o "programa de pools de stake", permitindo que os usuários depositem SOL em pools de stake e recebam tokens SPL que representam a participação, ou seja, tokens de stake líquido (LST). Atualmente, o pool de stake bloqueou cerca de 16,82 milhões de SOL, representando 4,3% do total de stake, com um APY médio de 6,68%.
Comparação dos quatro principais projetos de aposta líquida
1. Marinade Finance
Data de fundação: agosto de 2021
stake: 705.8万SOL
TVL: 7.77 milhões de dólares
stake rendimento: 6.543%
Token de governança: MNDE (valor de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares)
Características:
O primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana
Fornecer serviços de aposta nativa
stake tokens: mSOL
2. Jito
Data de fundação: final de 2022
stake: 6.38 milhões de SOL
TVL: 4.55 milhões de dólares
taxa de rendimento do stake: 6,892%
Token de governança: JTO (valor de mercado em circulação de 342 milhões de dólares)
Características:
Desenvolver infraestrutura MEV na rede Solana
A parte dos lucros de MEV é distribuída aos usuários de stake
stake token: JitoSOL
3. BlazeStake
Data de fundação: Maio de 2022
stake: 152 mil SOL
TVL: 1,08 milhões de dólares
taxa de rendimento do stake: 6.232%
Token de governança: BLZE (valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares)
Características:
Usar o contrato inteligente do pool de stake oficial da Solana Labs
Permitir que os usuários escolham validadores específicos para stake
stake token: bSOL
4. Lido
Data de lançamento da Solana: Setembro de 2021
stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340万美元
taxa de rendimento de stake: 6.717%
Token de governança: LDO (valor de mercado em circulação de 20,95 bilhões de dólares)
Características:
Fornecedor de serviços de aposta líquida multi-chain
Anunciou a suspensão da aceitação de novas stakes na Solana
stake token: stSOL
A aplicação de LST no DeFi
Os LST de vários projetos são amplamente suportados no ecossistema DeFi da Solana:
Empréstimo: marginfi e Solend suportam mSOL, JitoSOL, bSOL como colateral.
DEX: A liquidez de mSOL/SOL e bSOL/SOL no Orca é alta
As medidas de incentivo têm um impacto significativo no crescimento do volume de stake e na liquidez do LST:
BlazeStake oferece os maiores incentivos, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias.
Marinade oferece incentivos mais baixos, mas mantém um crescimento estável
Jito ainda não incentivou aplicações DeFi
A Lido decidiu sair do mercado devido à falta de capacidade de incentivo, uma vez que a distribuição de tokens está quase concluída.
Conclusão
Existem várias soluções únicas de aposta líquida no ecossistema Solana, cada uma com suas características: a Marinade, como pioneira, oferece serviços abrangentes, a Jito melhora os rendimentos através de infraestrutura MEV, a BlazeStake permite a aposta direcionada, e a Lido representa uma estratégia de layout multi-chain. No entanto, o total de apostas líquidas ainda é relativamente baixo, representando apenas 4,3% do total de apostas na rede.
A competição no mercado é intensa, e as medidas de incentivo continuam a ser a chave para atrair usuários. No futuro, podem surgir mais soluções inovadoras, como o LST da marginfi. Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Solana, o panorama competitivo no campo da aposta líquida pode evoluir ainda mais.
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MoonMathMagic
· 4h atrás
Sol estabilizou
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ChainSauceMaster
· 4h atrás
Bear Market all in sol的狠人集合
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RugDocDetective
· 4h atrás
tvl quanto já não é importante, só ver sol Até à lua
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IfIWereOnChain
· 4h atrás
tvl não está bonito, estou cansado de me preocupar
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DefiPlaybook
· 4h atrás
De acordo com os dados do TVL, o SOL está mais de 80% abaixo do ETH, o caminho para a recuperação é longo.
O mercado de aposta líquida Solana é altamente competitivo, com quatro grandes projetos mostrando suas forças.
Análise do mercado de aposta líquida do ecossistema Solana: a competição entre os quatro principais projetos
Com a recuperação do mercado de criptomoedas, Solana (SOL) subiu para a sexta posição em valor de mercado, com o seu volume de ativos em stake apenas atrás do Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o valor total bloqueado (TVL) das aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, apenas 1.137 milhões de dólares, aproximadamente 11,3% do seu pico histórico.
Na composição do TVL da Solana, os projetos de aposta líquida ocupam uma posição importante, sendo vistos como fatores-chave para a recuperação do TVL. Entre eles, Marinade e Jito, com o maior TVL, tornam-se líderes, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana, analisando e comparando suas estratégias e desempenhos de mercado.
Mercado de aposta Solana
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL alcançou 30,53 bilhões de dólares, com um valor de mercado de stake de 27,62 bilhões de dólares, uma taxa de stake de 69,18%, e uma quantidade de stake de 391 milhões de SOL, uma taxa de inflação de 6,75% e uma taxa de recompensa de 6,87%. O valor de mercado de stake do SOL ocupa o segundo lugar entre as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a taxa de stake também é relativamente alta entre as principais blockchains PoS.
A rede Solana possui 1986 validadores, sendo que os validadores mais bem classificados oferecem cerca de 8% de APY, sem comissões. Para aumentar a segurança da rede e o grau de descentralização, a Solana Foundation lançou o "programa de pools de stake", permitindo que os usuários depositem SOL em pools de stake e recebam tokens SPL que representam a participação, ou seja, tokens de stake líquido (LST). Atualmente, o pool de stake bloqueou cerca de 16,82 milhões de SOL, representando 4,3% do total de stake, com um APY médio de 6,68%.
Comparação dos quatro principais projetos de aposta líquida
1. Marinade Finance
2. Jito
3. BlazeStake
4. Lido
A aplicação de LST no DeFi
Os LST de vários projetos são amplamente suportados no ecossistema DeFi da Solana:
As medidas de incentivo têm um impacto significativo no crescimento do volume de stake e na liquidez do LST:
Conclusão
Existem várias soluções únicas de aposta líquida no ecossistema Solana, cada uma com suas características: a Marinade, como pioneira, oferece serviços abrangentes, a Jito melhora os rendimentos através de infraestrutura MEV, a BlazeStake permite a aposta direcionada, e a Lido representa uma estratégia de layout multi-chain. No entanto, o total de apostas líquidas ainda é relativamente baixo, representando apenas 4,3% do total de apostas na rede.
A competição no mercado é intensa, e as medidas de incentivo continuam a ser a chave para atrair usuários. No futuro, podem surgir mais soluções inovadoras, como o LST da marginfi. Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Solana, o panorama competitivo no campo da aposta líquida pode evoluir ainda mais.