Tenho olhado para ações de dividendos recentemente e há algo interessante sobre as empresas com maior rendimento de dividendos que a maioria das pessoas negligencia. As que realmente têm melhor desempenho não são apenas aquelas que pagam mais agora - são aquelas que aumentam seus pagamentos de forma consistente ano após ano.

Recentemente, conheci a Realty Income e o histórico é bastante impressionante. Este REIT aumentou seu dividendo por 31 anos consecutivos. Isso não é apenas uma frase de marketing - estamos falando de 113 trimestres consecutivos de crescimento. A taxa de crescimento anual composta fica em torno de 4,2%, o que pode não parecer dramático até você perceber em quanto isso se transforma ao longo de décadas. Atualmente, o rendimento está em 4,8%, o que é mais de três vezes o que você consegue com o S&P 500. Se você investisse $1.000 nisso, estaria vendo aproximadamente $48 por ano em renda de dividendos apenas ali.

O que é atraente é que a Realty Income ainda não parou de crescer. Eles planejam investir $8 bilhões na expansão de seu portfólio imobiliário neste ano, o que deve aumentar o fluxo de caixa por ação em cerca de 3%. Com um mercado endereçável de $14 trilhões e um balanço sólido, há bastante espaço para crescimento aqui.

Depois, há a Main Street Capital, que adota uma abordagem diferente, mas obtém resultados semelhantes. É uma BDC que investe em empresas privadas menores e precisa distribuir pelo menos 90% da renda tributável como dividendos. Aqui está a parte inteligente - eles pagam um dividendo mensal base que permanece sustentável, e depois adicionam pagamentos suplementares trimestrais por cima. Desde que abriu capital em 2007, o dividendo mensal cresceu 136%. Isso é uma trajetória completamente diferente.

O rendimento mensal sozinho é de 5,4%, mas ao considerar esses pagamentos suplementares trimestrais, você chega a um total de 7,4%. A empresa cobre o pagamento mensal 1,4 vezes, o que significa que há espaço para continuar aumentando. O crescimento do portfólio deles impulsionou retornos anualizados acima de 17% desde o IPO.

Aqui está o que se destaca em empresas com maior rendimento de dividendos como essas duas - elas não são apenas jogadas de renda. O verdadeiro dinheiro vem da combinação de dividendos em crescimento mais a valorização do preço ao longo do tempo. Dados históricos mostram que ações de crescimento de dividendos superam significativamente as empresas que não aumentam seus pagamentos. Nos últimos 50 anos, nem chega perto.

Com $1.000 para investir, você poderia transformar isso em uma fonte de renda significativa que realmente cresce junto com você. Ambas têm os balanços e as oportunidades de mercado para manter esse ritmo. Se você busca empresas com maior rendimento de dividendos que realmente tenham potencial para continuar crescendo, essas duas valem a pena explorar no Gate ou onde você negocie.