Тенденции рынка криптоактивов в 2024 году: ИИ и мем-токены ведут рост, Уровень 2 показывает плохие результаты

В течение последнего года рынок криптоактивов продемонстрировал различные результаты в разных сегментах. Основываясь на данных с определенной платформы, мы провели глубокий анализ основных нарративов на рынке криптоактивов в период с 1 января 2024 года по 29 декабря 2024 года. Метод исследования заключался в отслеживании производительности десяти токенов с наивысшими рейтингами по каждому нарративу и вычислении их относительной средней доходности по сравнению с началом года (или первым торговым днем). В исследовании были выбраны代表性 токены с высоким рыночным капиталом на конец периода, и исключены определенные экосистемы публичных блокчейнов и сегменты с высокой степенью пересечения с другими темами. Результаты показывают, что годовая доходность различных нарративов значительно различается, с диапазоном от -20.7% до +2,939.8%.

ИИ и Мем-токены стали лидерами рынка

Наиболее яркой темой криптоактивов в 2024 году стал сектор ИИ, с начала года средний рост составил впечатляющие 2,939.8% при (YTD). На втором месте находятся мем-токены, с доходностью за год в 2,185.1%. Эти два сектора значительно превышают доходность других популярных тем более чем в два раза, став центром внимания на рынке.

Сектор мем-токенов начал значительно опережать в марте, месячная доходность взлетела с 96,6% до 1 713,1%. Несмотря на резкие колебания, в течение большей части 2024 года мем-токены продолжали показывать наивысшую доходность. Однако после достижения исторического максимума в 3 211,4% 9 декабря, сектор испытал коррекцию по мере снижения рыночного интереса.

В то время как сектор ИИ в конце года пережил сильный рост, доходность в декабре увеличилась с 1,598.1% почти вдвое до 2,939.8%. Это в основном связано с взрывным ростом платформы ИИ-агента Virtuals Protocol (VIRTUAL), этот проект также стал самым быстрорастущим токеном на рынке Криптоактивов в этом году. В конечном итоге, сектор ИИ в конце декабря обошел Meme-токены и стал чемпионом по доходности за год.

Реальные активы ( RWA ) сегмент занял третье место с годовой средней доходностью 819,5%. Сегмент демонстрировал стабильные результаты с начала года, и к 12 апреля доходность достигла 365,3%, затем в течение следующих шести месяцев находился в боковом тренде. В ноябре, под влиянием роста цен на MANTRA ( OM ), сегмент RWA снова начал расти.

Уровень 1, DePIN и сектор DeFi показали посредственные результаты

Уровень 1、децентрализованная физическая инфраструктура(DePIN) и децентрализованное финансирование(DeFi) в 2024 году показали схожую динамику, составив 142,5%, 135,4% и 101,4% доходности соответственно. Это означает, что Уровень 1 и DePIN лишь слегка опередили рост биткойна за тот же период в 125,5%, в то время как результаты сектора DeFi даже не достигли биткойна.

Важно отметить, что консервативные инвесторы, владеющие только биткойном, могут получить доход, сопоставимый как минимум с тремя основными темами повествования. Это явление отражает снижение интереса рынка к этим сегментам.

Игровой и Уровень 2 сектора показывают плохие результаты

GameFi и Уровень 2 стали самыми слабыми секторами в 2024 году, даже уступая росту эфириума в 49,0%. В частности, сектор GameFi за год вырос всего на 14,7%, при этом шесть из десяти игровых токенов показали падение от 3,1% до 32,9%. Это указывает на то, что крипто проекты в игровой области еще не смогли привлечь достаточно внимания инвесторов.

Уровень 2 является единственным сегментом, который зафиксировал отрицательную доходность в этом году, упав на 20,7%. На фоне тренда, когда проекты стремятся запустить свои собственные решения Уровня 2, семь из десяти токенов Уровня 2 подешевели, при этом снижение составило от 6,3% до 75,3%. Это явление может отражать возвращение рынка к более рациональным ожиданиям относительно технологии Уровня 2.

Рейтинг нарратива Криптоактивов в 2024 году

В соответствии со средним годовым коэффициентом возврата 10 крупнейших токенов в каждом сегменте, рейтинг выполнения криптоактивов в 2024 году выглядит следующим образом:

1. ИИ：2,939.8%
2. Мем: 2,185.1%
3. РВА: 819,5%
4. Уровень 1：142.5%
5. DePIN: 135,4%
6. DeFi: 101,4%
7. Биткойн: 125.5%
8. Эфириум: 49.0%
9. GameFi: 14,7%
10. Уровень 2：-20.7%

Этот рейтинг четко демонстрирует общую картину рынка криптоактивов в 2024 году, отражая изменения предпочтений инвесторов к различным технологиям и сценариям применения. Сильные результаты AI и Meme токенов, а также относительно спокойная ситуация в традиционных секторах, таких как Уровень 1 и DeFi, предоставляют нам важные данные для понимания текущих трендов развития крипто рынка.