Многофункциональный активный Протокол в экосистеме Solana: является ли Metaplex недооцененным "невидимым миллионером"?
Введение
В этом цикле бычьего рынка Solana безусловно является одной из самых быстро развивающихся публичных цепочек. Независимо от количества активных адресов или доходов от комиссий, доля Solana на рынке L1 демонстрирует взрывной рост:
Доля активных адресов увеличилась с 3.48% до 56.83%, годовой рост составил 1533%
Доля доходов от комиссий увеличилась с 0,62% до 28,92%, год к году рост составил 4564%
Волна мем- токенов является основным двигателем быстрого роста ключевых показателей Solana. Кроме Solana, такие DEX, как Raydium, также получили значительный доход благодаря активной торговле мемами, а цена их токенов недавно достигла нового максимума.
Данная статья будет сосредоточена на другом проекте, который выиграл от горячего выпуска активов Solana: Metaplex. Мы проанализируем его с следующих аспектов:
Бизнес-ориентация и бизнес-модель Metaplex
Бизнес-данные и развитие Metaplex
Команда Metaplex и ситуация с финансированием
Текущий уровень оценки Metaplex и инвестиционные возможности
Бизнес-позиционирование и бизнес-модель Metaplex
Metaplex является системой создания, продажи и управления цифровыми активами, построенной на блокчейне Solana и поддерживающей SVM. Она предоставляет разработчикам, создателям и предприятиям инструменты и стандарты для разработки децентрализованных приложений. Поддерживаемые Metaplex типы активов включают NFT, токены с единым назначением, реальные активы, игровые активы, активы DePIN и т.д.
В последнее время Metaplex также расширил свою деятельность в области индексирования данных и услуг доступности данных в экосистеме Solana. В долгосрочной перспективе Metaplex имеет все шансы стать одним из самых важных многопрофильных инфраструктурных проектов в экосистеме Solana.
Продуктовая матрица Metaplex
Metaplex как комплексная система выпуска и управления активами, его продуктовая матрица включает:
Core: Новое поколение стандартов NFT, использующее "одиночный аккаунт" для снижения затрат на чеканку.
Bubblegum: Программа для создания и управления сжатыми NFT(cNFT).
Метаданные токена: добавление дополнительных данных к активам на Solana
Candy Machine: Программа для чеканки и выпуска NFT
MPL-Hybrid: Гибридное решение для хранения NFT
Fusion: Функция объединения NFT
Hydra: Решение для массового выпуска NFT
Aura: Децентрализованная сеть индексации и доступности данных ( в тестировании )
Бизнес-модель Metaplex
Metaplex взимает плату за предоставление услуг, связанных с активами на блокчейне. Хотя непосредственными партнерами являются другие проекты на Solana, большая часть дохода поступает от небольших проектов или частных пользователей, использующих эти проекты, включая команды по созданию токенов и индивидуальных пользователей, которые выпускают NFT.
Основные тарифы Metaplex на Solana:
Чеканка NFT:0.0015 SOL/раз
Использование метаданных токена: 0.01 SOL/раз
Стоимость однократного использования сервиса Metaplex для пользователей очень низка, но благодаря большому числу пользователей, совокупный доход значителен.
Метаплексом защитная стена
Основные преимущества Metaplex заключаются в "высоких затратах на переход" и "определении стандартов":
После того как пользователи глубоко зависят от инструментов Metaplex, переход на другие Протоколы становится дорогостоящим.
Формат активов Metaplex стал общепринятым стандартом в экосистеме Solana, новые проекты будут в первую очередь выбирать Metaplex с более высокой совместимостью.
Благодаря этим защитным барьерам в экосистеме Solana отсутствуют проекты, способные конкурировать с Metaplex, что обеспечивает ее высокую прибыльность.
Данные бизнеса Metaplex: высокая рыночная совместимость продукта, сильный рост ключевых показателей
ежемесячно активные пользователи
По состоянию на 30 ноября 2024 года количество активных пользователей Metaplex за месяц составило 844 966, что является рекордным значением и на 253% больше по сравнению с прошлым годом.
Количество активов, созданных по протоколу
В ноябре общее количество эмитируемых активов превысило 1,44 миллиона, что является историческим рекордом. Из них 94% составляют однородные токены, а 6% - это NFT. По сравнению с январем этого года, где 18,6% были NFT против 81,4% FT, основная деятельность Metaplex сместилась в сторону услуг по однородным токенам.
Протокол доход
В ноябре доход от протокола достиг 3,3 миллиона долларов США, что также стало историческим рекордом. Стоит отметить, что Metaplex не проводил токеновые субсидии, рост дохода полностью органический.
Команда Metaplex: экосистема OG, близкая к ядру Solana
Основатель Metaplex Стивен Хесс является одним из первых сотрудников Solana и принимал участие в разработке Solana Stake Pools, системы управления SPL и Wormhole.
В январе 2022 года Metaplex получил стратегические инвестиции в размере 46 миллионов долларов от таких учреждений, как Multicoin, Jump и Alameda, с оценкой около 450 миллионов долларов.
После краха FTX Hess быстро объявил о сокращении штата, чтобы подготовиться к предстоящей зиме в отрасли. В настоящее время команда по-прежнему состоит из более чем 10 человек, но эффективность итерации и разработки продуктов очень высокая.
Команда Metaplex соответствует ключевым факторам отличной Web3 команды:
Высокая степень соответствия фона ключевых участников
Тесная связь с ядром экосистемы публичной цепочки
Продуктовый нюх точный, способность доставки сильная
Иметь осознание контроля затрат
Получите поддержку от ведущих венчурных капиталистов
MPLX: Утилита токена и уровни оценки
Основная информация о токене
Общее количество: 10 миллиардов
Ликвидность: 75.6%
Основная часть, не находящаяся в обращении: принадлежит DAO и фонду, а также часть заблокированных долей.
Утилита токена
Голосование по управлению
Протокол дохода 50% используется для выкупа ( 12000 SOL в месяц )
В будущем будет использоваться как залоговые активы узлов Aura
Протокол оценка
По сравнению с Raydium, который также выигрывает от мема, оценка Metaplex немного выше. Однако бизнес-позиционирование обоих проектов сильно различается, сравнение приведено только для справки.
Потенциальные факторы и риски
Преимущества:
Экони́ческое положение верхнего уровня в сфере активов
Высокая степень соответствия продукта рынку, прибыль без необходимости в субсидировании токенов.
Активное расширение второй кривой роста
Качество команды отличное, тесные связи с ядром экосистемы
Механизм обратного выкупа токенов, рыночная капитализация относительно низкая
Потенциальные факторы роста:
Активность других направлений экосистемы Solana
Запуск более крупной торговой платформы
Повышение платы за услуги
Риск:
Упадок популярности мемов Solana
Недостаток устойчивых источников дохода
Итог
В отличие от большинства инвесторов, Metaplex на самом деле является базовым протоколом, обслуживающим все классы активов экосистемы Solana, и является прямым бенефициаром мем-культуры.
Если вы продолжаете положительно оценивать экосистему Solana, то Metaplex, занимающий верхнюю экосистемную позицию в области "выпуска и управления активами", заслуживает долгосрочного внимания.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HodlTheDoor
· 6ч назад
как сказать, что я вошел в позицию слишком поздно~
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2fce706c
· 6ч назад
Эти данные о росте раскрывают благословенную возможность для крупного заработка! Я говорил об этом еще три года назад, Solana — это будущее, ждем мифы о богатстве в следующем году.
Metaplex: недооцененная многофункциональная инфраструктура выпуска активов в экосистеме Solana
Многофункциональный активный Протокол в экосистеме Solana: является ли Metaplex недооцененным "невидимым миллионером"?
Введение
В этом цикле бычьего рынка Solana безусловно является одной из самых быстро развивающихся публичных цепочек. Независимо от количества активных адресов или доходов от комиссий, доля Solana на рынке L1 демонстрирует взрывной рост:
Волна мем- токенов является основным двигателем быстрого роста ключевых показателей Solana. Кроме Solana, такие DEX, как Raydium, также получили значительный доход благодаря активной торговле мемами, а цена их токенов недавно достигла нового максимума.
Данная статья будет сосредоточена на другом проекте, который выиграл от горячего выпуска активов Solana: Metaplex. Мы проанализируем его с следующих аспектов:
Бизнес-позиционирование и бизнес-модель Metaplex
Metaplex является системой создания, продажи и управления цифровыми активами, построенной на блокчейне Solana и поддерживающей SVM. Она предоставляет разработчикам, создателям и предприятиям инструменты и стандарты для разработки децентрализованных приложений. Поддерживаемые Metaplex типы активов включают NFT, токены с единым назначением, реальные активы, игровые активы, активы DePIN и т.д.
В последнее время Metaplex также расширил свою деятельность в области индексирования данных и услуг доступности данных в экосистеме Solana. В долгосрочной перспективе Metaplex имеет все шансы стать одним из самых важных многопрофильных инфраструктурных проектов в экосистеме Solana.
Продуктовая матрица Metaplex
Metaplex как комплексная система выпуска и управления активами, его продуктовая матрица включает:
Бизнес-модель Metaplex
Metaplex взимает плату за предоставление услуг, связанных с активами на блокчейне. Хотя непосредственными партнерами являются другие проекты на Solana, большая часть дохода поступает от небольших проектов или частных пользователей, использующих эти проекты, включая команды по созданию токенов и индивидуальных пользователей, которые выпускают NFT.
Основные тарифы Metaplex на Solana:
Стоимость однократного использования сервиса Metaplex для пользователей очень низка, но благодаря большому числу пользователей, совокупный доход значителен.
Метаплексом защитная стена
Основные преимущества Metaplex заключаются в "высоких затратах на переход" и "определении стандартов":
После того как пользователи глубоко зависят от инструментов Metaplex, переход на другие Протоколы становится дорогостоящим.
Формат активов Metaplex стал общепринятым стандартом в экосистеме Solana, новые проекты будут в первую очередь выбирать Metaplex с более высокой совместимостью.
Благодаря этим защитным барьерам в экосистеме Solana отсутствуют проекты, способные конкурировать с Metaplex, что обеспечивает ее высокую прибыльность.
Данные бизнеса Metaplex: высокая рыночная совместимость продукта, сильный рост ключевых показателей
ежемесячно активные пользователи
По состоянию на 30 ноября 2024 года количество активных пользователей Metaplex за месяц составило 844 966, что является рекордным значением и на 253% больше по сравнению с прошлым годом.
Количество активов, созданных по протоколу
В ноябре общее количество эмитируемых активов превысило 1,44 миллиона, что является историческим рекордом. Из них 94% составляют однородные токены, а 6% - это NFT. По сравнению с январем этого года, где 18,6% были NFT против 81,4% FT, основная деятельность Metaplex сместилась в сторону услуг по однородным токенам.
Протокол доход
В ноябре доход от протокола достиг 3,3 миллиона долларов США, что также стало историческим рекордом. Стоит отметить, что Metaplex не проводил токеновые субсидии, рост дохода полностью органический.
Команда Metaplex: экосистема OG, близкая к ядру Solana
Основатель Metaplex Стивен Хесс является одним из первых сотрудников Solana и принимал участие в разработке Solana Stake Pools, системы управления SPL и Wormhole.
В январе 2022 года Metaplex получил стратегические инвестиции в размере 46 миллионов долларов от таких учреждений, как Multicoin, Jump и Alameda, с оценкой около 450 миллионов долларов.
После краха FTX Hess быстро объявил о сокращении штата, чтобы подготовиться к предстоящей зиме в отрасли. В настоящее время команда по-прежнему состоит из более чем 10 человек, но эффективность итерации и разработки продуктов очень высокая.
Команда Metaplex соответствует ключевым факторам отличной Web3 команды:
MPLX: Утилита токена и уровни оценки
Основная информация о токене
Утилита токена
Протокол оценка
По сравнению с Raydium, который также выигрывает от мема, оценка Metaplex немного выше. Однако бизнес-позиционирование обоих проектов сильно различается, сравнение приведено только для справки.
Потенциальные факторы и риски
Преимущества:
Потенциальные факторы роста:
Риск:
Итог
В отличие от большинства инвесторов, Metaplex на самом деле является базовым протоколом, обслуживающим все классы активов экосистемы Solana, и является прямым бенефициаром мем-культуры.
Если вы продолжаете положительно оценивать экосистему Solana, то Metaplex, занимающий верхнюю экосистемную позицию в области "выпуска и управления активами", заслуживает долгосрочного внимания.