Фонд Кэти Ууд только что провел еще одну перестановку в портфеле, которая заставила людей говорить. Ark снова уменьшил свою долю в Tesla — да, они все еще верят в электромобили, но явно больше не ставят все свои фишки на одну лошадь.

Интересно то, куда они, похоже, переориентируются. Говорят, что Ark удваивает ставки на автоматизацию и производство чипов. Это имеет смысл, если подумать: инфраструктура ИИ не замедляется, и тот, кто контролирует кремний, в основном контролирует будущее.

Движение Tesla? Это может быть фиксация прибыли после недавнего роста, или, возможно, они видят лучшие соотношения риска и вознаграждения в других местах. В любом случае, Ark ставит на то, что следующими большими победителями будут не только автокомпании — это будут те, кто строит «мозги» за машинами.

Игры с полупроводниками были популярны, и автоматизация только ускоряется. Если тезис Вуда сработает, мы можем наблюдать, как капитал переходит от потребительских технологий к инструментам и принадлежностям золотой лихорадки ИИ. Не совсем тихая перераспределение.