Итак, я следил за сектором ИИ довольно внимательно, и дико, как изменилась ситуация с конца 2025 года. Вся сфера маркетинговых агентств искусственного интеллекта и внедрение корпоративного ИИ ускоряются так быстро, что большинство людей не осознают.

Позвольте мне объяснить, что на самом деле происходит с крупнейшими игроками. NVIDIA по-прежнему доминирует благодаря своему безумному бизнесу по инфраструктуре GPU — их партнерство с OpenAI по строительству дата-центра стоимостью 100 миллиардов долларов в прошлом году фактически закрепило их позицию в качестве основы масштабирования ИИ. Мы говорим о чипах, которые обучают всё — от языковых моделей до систем компьютерного зрения. GPU Blackwell, выпущенный совместно с TSMC, действительно меняет правила игры в области вычислительной мощности.

Стратегия Microsoft отличается, но тоже очень умная. Они полностью интегрировали OpenAI во весь свой стек — Azure, Copilot, Windows, всю экосистему. Те инвестиции в инфраструктуру ИИ на сумму 80 миллиардов долларов, о которых они объявили в прошлом году, начинают приносить реальные результаты. Их облачный бизнес показывает серьезный рост благодаря тому, что предприятия начинают использовать эти инструменты.

Интеграция Gemini от Alphabet в Google Suite и их собственные чипы для облачных клиентов показывают, что они тоже не спят. Особенно интересно партнерство, которое они объявили с NVIDIA на GTC 2025 по робототехнике и разработке лекарств — именно там реальные приложения искусственного интеллекта выходят за рамки чатботов.

Что интересно, так это то, как это просачивается на меньшие рынки. Канада тихо строит серьезную инфраструктуру ИИ — CGI, OpenText, эти компании действительно занимаются сложной работой по интеграции в предприятия. Работа CGI с Google Cloud над их решением PulseAI и их AI-решение DigiOps, получившее награды, показывают, что рынок ценит практические реализации больше, чем хайп.

Экосистема Австралии тоже растет. Сертификация NEXTDC как NVIDIA DGX-Ready означает, что они позиционируют себя как серьезных игроков в инфраструктуре ИИ. Платформа Megaport AI Exchange, соединяющая более 30 провайдеров услуг, — это тот тип инфраструктурных решений, который позволяет меньшим маркетинговым агентствам ИИ и специализированным поставщикам ИИ масштабироваться.

Настоящая история уже не только о гигантах технологического сектора. Речь идет о том, как ИИ становится встроенным в операции предприятий — логистику, производство, здравоохранение, кибербезопасность — во все вертикали. Компании, создающие инфраструктуру для этого перехода, — именно туда смотрит умный капитал.

Если вы следите за этим сектором, обращайте внимание на инфраструктурные проекты и компании по корпоративному программному обеспечению, занимающиеся интеграцией. Именно там сейчас создается реальная ценность.