Fiber optik kablo sektörü yeniden canlanıyor, deniz rüzgar enerjisi ve AI talebi yükselişi tetikliyor.

2024 yılının başında, fiber optik kablo sektörü toparlanma belirtileri gösteriyor. 2023 yılında, sektör, yurtdışındaki telekom talebinin yavaşlaması ve yurtiçindeki deniz rüzgar enerjisi inşaatındaki gecikmelerin etkisiyle bir duraklama dönemi yaşadı ve bu durum sektör değerlemesinin büyük ölçüde sıkışmasına neden oldu. Ancak, yurtiçindeki deniz rüzgar enerjisi inşaatının kademeli olarak yeniden başlaması, yurtdışı kablo talebinin artması ve yapay zeka talebinin etkisiyle yüksek kaliteli fiber optiklerin döngüsel özelliklerden kurtulması bekleniyor, bu nedenle sektörün dipten çıkıp bir toparlanma sürecine girmesi muhtemel.

Ülke içindeki denizüstü rüzgar enerjisi inşaatı hızla toparlanıyor. 2024 Nisan ayı sonunda, Guangdong Yangjiang'da büyük bir denizüstü rüzgar enerjisi projesinin ihale duyurusu yapıldı ve bu, sektörün daha önce deniz yolu sorunları gibi faktörlerden etkilenen duraksama döneminden çıkmakta olduğunu gösteriyor. Deniz kabloları, denizüstü rüzgar enerjisi inşaatının ana bileşeni olarak, sektörün giriş engellerinin yüksek ve rekabet ortamının iyi olması nedeniyle, yerli denizüstü rüzgar enerjisi inşaatının ilerlemesinden tam olarak faydalanması bekleniyor. Aynı zamanda, yerli kablo şirketleri teknik avantajları sayesinde yavaş yavaş yurtdışı pazarlarına açılıyor, birçok önde gelen şirket Avrupa gibi bölgelerde önemli projeler elde etti. Hem yerel hem de uluslararası pazarların çift yönlü avantajları, deniz rüzgarı işinin durgunluktan çıkmasını teşvik etmesi bekleniyor.

Yapay zeka sayesinde, özel fiber optikler önemli bileşenler haline geliyor ve yerli ikame için iyi bir fırsat doğuyor. Geleneksel olarak, küresel fiber optik pazarı esas olarak telekomünikasyon ve geleneksel veri merkezleri tarafından kullanılan standart fiber optiklerle şekillenmiştir ve sektörün gelişimi küresel telekomünikasyon ağlarının inşası döngüsüyle yakından ilişkilidir. Ancak, yapay zeka talebinin yükselişi ile birlikte, yüksek kaliteli özel fiber optikler yeni gelişim fırsatları elde ediyor. AI özel fiber optikleri, sırasıyla ışığın polarizasyonunu korumak, uzun mesafeli yüksek hassasiyetli iletim ve kısa mesafeli yüksek hızlı iletim için kullanılan polarizasyon korumalı fiber, doped fiber ve boş fiberi içerir. Şu anda, küresel AI hesaplama merkezleri çoğunlukla yurtdışı markalarının yüksek kaliteli fiber optiklerini kullanıyor; AI talebinin hızlı bir şekilde arttığı bir bağlamda, güçlü teknoloji birikimine sahip Çin fiber optik kablo liderlerinin yeni tedarik zinciri fırsatlarını yakalaması bekleniyor.

Özel fiberler, sayıca az ancak değeri yüksek cihazlardır; üretim süreçleri, üreticilerin ham maddeden, süreç tasarımına ve üretim imalatına kadar kapsamlı bilgiye sahip olmalarını gerektirir ve teknik engeller oldukça yüksektir. Tam bir endüstri döngüsünden geçmiş sektör lideri şirketlerin, deniz rüzgar enerjisi pazarının canlanmasından ve AI, uydu iletişimi ile sağlanan teknik yeniliklerden tam anlamıyla fayda görmesi beklenmektedir. Özellikle Yangtze Optical Fiber, Hengtong Optic-Electric, Zhongtian Technology, FiberHome Communication gibi şirketlere dikkat edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, özel fiber uygulamalarına odaklanan yeni ortaya çıkan şirketler, örneğin Taiyuan Light ve Changyingtong gibi, takip edilmelidir. Uluslararası pazarda dikkat edilmesi gereken lider şirketler arasında Corning, Furukawa Electric ve Fujikura bulunmaktadır.

Dikkate alınması gereken risk faktörleri arasında AI gelişiminin beklentilerin altında kalması, deniz üstü rüzgar enerjisi inşaat sürecinin beklentilerin altında olması ve teknolojik yenileme riski bulunmaktadır.