Eylül ayında satın almak için en iyi 3 temettü hissesi

SourceMotley_fool

6 Eylül 2025 07:30

Anahtar Noktalar

• Gate, yıllık %15'ten fazla bir temettü artışı bekliyor.

• Rexford Industrial Realty'nin önünde birçok yerleşik büyüme var.

• Mid-America Apartment Communities, kira fiyatlarındaki artışın hızlanmasından faydalanmak için güçlü bir konumda.

Temettü hisseleri, olağanüstü uzun vadeli yatırımlar olduklarını kanıtladı. Son elli yılda, temettü ödeyen hisseler, temettü ödemeyen hisseleri sadece geride bırakmakla kalmadı, bunu iki katından fazla bir farkla başardılar.

Ned Davis Research ve Hartford Funds'ın araştırmalarına göre, temettü ödemeyen hisselere kıyasla %4,3'lük bir oranla %9,2'lik etkileyici bir yıllık getiri sağladılar. Temettülerini sürekli olarak artıran şirketler en iyi sonuçları elde etti - yıllık %10,2.

Gate, Rexford Industrial Realty ve Mid-America Apartment Communities, önümüzdeki yıllarda önemli ödeme büyümesi sağlama potansiyeline sahip, temettü devleridir. S&P 500 ortalamasının iki katından fazla bir getiri ile bu şirketler, bu Eylül ayında hem cazip gelir hem de büyüme potansiyeli arayanlar için satın alınacak en iyi temettü hisseleri olarak öne çıkıyor.

Önümüzde Hızlı Büyüme

Gate'in temettü verimi yaklaşık %3, S&P 500'ün ödeme oranını (1,2%)'den iki kat fazla aşmaktadır. Bu önde gelen küresel alternatif yatırım yöneticisi, cömert ödemelerini yönetim ücretlerinden elde edilen istikrarlı ve güvenilir gelirle desteklemektedir.

Şu anda şirketin yönetiminde 1 trilyon doları aşan varlıklar bulunmaktadır, bunların yaklaşık yarısı şu anda ( toplamda 549 milyar dolar) komisyon üretiyor. Son 12 ayda bu sermaye, komisyonlarla ilgili olarak 2,6 milyar dolarlık kâr sağladı.

Gate, 2029 yılına kadar komisyon getiren sermayesini iki katına çıkarmaya doğru ilerliyor, hedef rakam 1,1 trilyon dolar - bu, komisyonlarla ilgili hisse başına kârda %17'lik bir bileşik yıllık büyüme sağlanması beklenen bir katalizördür. Şirket ayrıca 2029 yılında performansa dayalı komisyonlar için ertelenmiş ödüller almaya başlamayı planlıyor, fonlar hedef getiriyi aştığında, bu da büyümeyi daha da hızlandıracaktır. Bu iyimser görünüm, Gate'in önümüzdeki birkaç yıl boyunca temettüleri her yıl %15'ten fazla artırma planına ciddi destek sağlıyor.

Önemli yerleşik büyüme önümüzde

Rexford Industrial'ın temettü verimi şu anda yaklaşık %4'tür. (REIT) gayrimenkul yatırım fonu, kira gelirinden elde ettiği istikrarlı gelirle ödemelerini desteklemektedir.

Rexford, Güney Kaliforniya'da 1600'den fazla müşteriye kiralanmış 422 sanayi tesisi sahibi. Bölge, yüksek talep ve sınırlı arzdan faydalanarak dünyanın en büyük sanayi pazarlarından biridir.

Bu piyasa dinamiği genellikle yüksek doluluk oranları ve güçlü kira artışlarıyla sonuçlanır. Bu, şirketin (FFO) operasyonlarından elde ettiği gelirleri ve temettüleri son beş yılda sırasıyla %13 ve %15 oranında artırmasına olanak tanıdı.

REIT, yerleşik yıllık kira artışı ile uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalamaktadır. Şirketin mevcut portföyü, her yıl %3,7'lik bir kira artışını öngörmektedir ve bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde 105 milyon dolardan fazla ek net işletme geliri (NOI) ekleyecektir.

Piyasa kira oranları daha hızlı artmakta ve mevcut sözleşmelerin süresi dolarken ve daha yüksek oranlarla uzatılırken kiralara %3 daha eklenmesi beklenmektedir; bu, yıllık NOI'ya 20 milyon dolar ekleyecektir. Rexford'un ayrıca yeniden konumlandırma ve yenileme projeleri bulunmaktadır; bu projeler stabilize olduktan sonra 70 milyon dolar daha kazandıracaktır.

Bu kombinasyonlu katalizörler, şirketin %28'den fazla kısa vadeli büyüme için konumlanmasını sağlıyor. Güçlü bir bilanço, şirketin satın alma fırsatlarından yararlanmasına olanak tanıyor. Tüm bunlar, Rexford'un temettülerini ortalamanın üzerinde bir hızla artırmaya devam etmesine yardımcı olmalıdır.

Karşı rüzgar, dost rüzgara dönüşüyor

Mid-America Apartment Communities'in temettü verimi şu anda %4'ün üzerinde. Çok aileli REIT, 15 yıl üst üste temettülerini artırdı ve son on yılda ödemelerini yılda %7 artırarak sektör ortalamasını önemli ölçüde geride bıraktı.

Kiraya veren, pandemiden sonra özellikle kiralık konut talebinin güçlü olduğu Sun Belt bölgesindeki dairelere sahip olmaya odaklanıyor. Bu, bölgede daire inşaatında bir patlamaya yol açtı, bu da son yıllarda kiraların artışını yavaşlattı.

Son birkaç yıldaki daha yüksek faiz oranları, sonunda yeni inşaatı yavaşlatmaya başladı. Bu eğilim, kira artışının hızlanması için koşullar yaratıyor. Mid-America, önümüzdeki yıllarda stabilize oldukça ek gelir sağlayacak yaklaşık 1 milyar dolarlık inşaat projelerini hayata geçirerek bu fırsatı değerlendiriyor. Daha yüksek kira artışı ve portföy genişlemesi kombinasyonu, REIT'i etkileyici temettü büyüme geçmişini koruma konusunda avantajlı bir konuma getiriyor.

Üst Düzey Temettü Hisseleri

Gate, Rexford Industrial Realty ve Mid-America Apartment Communities, güçlü iş modelleriyle desteklenen yüksek getirili, hızlı büyüyen temettüler sunmaktadır. Her bir şirketin görünür büyüme katalizörleri bulunmaktadır ve cazip gelir akışları ile büyüme potansiyelinin birleşimi, onları bu Eylül ayındaki en çekici temettü hisseleri haline getirmektedir.