Аналіз стратегій, що стоять за зростанням екосистеми BTCFi
Нещодавно, з розвитком наративу BTCFi, онлайнова ліквідність біткоїн-активів стала центром уваги для багатьох екосистем і протоколів. Біткоїн перетворюється з статичного зберігання вартості на актив, який може брати участь у більшій кількості сценаріїв отримання прибутку в онлайні, що підвищує його потенціал для використання в екосистемі DeFi.
Core, BOB та Corn є репрезентативними випадками зростання в сфері BTCFi в другій половині року: Core зосереджується на великих BTC LST активах під час періоду зростання; Corn у співпраці з Pendle запустив ігрові деривативи для швидкого захоплення ринкових надлишків; BOB привертає ліквідність через розширення екосистеми та послуги ліквідного стейкінгу. Різноманітні дії екосистем навколо "отримання доходу" значно активізували ліквідність BTC активів.
1. Фон
1.1 BTC активів на блокчейні
Напрямок руху BTC та його прив'язаних активів в мережі можна розділити на три рівні:
Перший рівень: рідний BTC
Другий рівень:
(1) на основі централізованого зберігання випущений запакований BTC
(2) активи, які працюють на BTC L2 та SideChain
(3) ліквідне стейкінг BTC
Третій рівень: різні похідні активи BTC у різних DeFi-сценаріях
1.2 BTC активів ринковий стан
З огляду на ситуацію з випуском BTC-замкнених активів у мережах Ethereum, Arbitrum та BNB, централізоване управління випуском пакованого BTC все ще займає більшість частки ринку, WBTC та BTCB разом складають понад 75% загального обсягу BTC-замкнених активів. LBTC та SolvBTC.BBN та інші BTC LST за останні кілька місяців швидко зростали, ставши новою силою на ринку BTC-замкнених активів.
Основні сценарії використання активів, прив'язаних до BTC, зосереджені в кредитних протоколах. Найбільші нижні застосування WBTC та BTCB розташовані відповідно в Aave v3 та протоколі Venus, TVL становить понад 20% від їх загальної пропозиції, що відображає попит на відносно стабільний дохід у сфері BTCFi з боку великих капіталів.
Наразі ринкова загальна кількість BTC LST становить близько 25,1K BTC, протоколи Lombard та Solv займають понад 70% ринкової частки. Засвоєння та випуск BTC LST безпосередньо впливають на ліквідність та накопичення BTC-активів на різних ланцюгах. Solv приніс чистий приплив у $309,7M та $177,8M для Core та Scroll відповідно, що значно підвищило обсяги активів на цих двох ланцюгах.
На відміну від централізованої моделі випуску упакованого BTC, BTC LST як актив для отримання доходу розширив більш різноманітні сценарії використання. Окрім кредитних протоколів, ринок торгівлі балами став ще одним важливим напрямком використання BTC LST. Avalon і Pendle є протоколами, в яких накопичення капіталу BTC LST є найбільшими в сегментах кредитування та похідних ринків балів.
2. Стратегія накопичення активів екосистеми BTCFi
2.1 Core: зосередження на зростанні екосистеми за рахунок двох рушіїв: збільшення активів та токенних стимулів
Core є рішенням L1 для розширення, яке працює на основі BTC, що дозволяє користувачам отримувати пасивний дохід через неконтрольовану ставку на біткойн. Наразі TVL Core досяг $591.5M, за півроку зростання 4757.9%.
Основні фактори зростання TVL в Core:
Зосередження на зростанні ринку активів, прив'язаних до BTC, для підвищення ліквідності екосистеми, залучення швидко зростаючих похідних активів Solv
Побудова супутніх оригінальних протоколів, таких як Colend, та швидка інтеграція з проектами, такими як Pell Network, для створення повноцінних екосистемних додатків
Використання аеродропу та ринкових показників рідного токена $CORE для підтримки структури стимулів, формуючи багатовимірний екологічний синергійний ефект.
Конкретні стратегії включають:
Глибока інтеграція та співпраця з похідними активами Solv
Екосистема BTCFi, що розвивається під керівництвом Colend та Pell Network
Структура стимулів, підтримувана аеродропом та ринковими показниками рідного токена $CORE
2.2 Corn: Інтеграційні похідні ігри ефективно приваблюють ліквідність ринку BTC LST
Corn є нещодавно запущеною ETH L2 мережею, яка використовує змішану токенізацію біткоїна (BTCN) як плату за газ та інструмент економічного стимулювання. Наразі Corn ще не запустила основну мережу, але вже через спільно запроваджену програму депозитів ефективно залучила $425.8M коштів на зберігання.
Стратегія зростання Corn:
Співпраця з Pendle для впровадження ігрових механік на основі BTC LST
Кампанія TVL BootStrap залучає початкову ліквідність
2.3 BOB: Безпечний міст та потужна екосистема сприяють зростанню активів
BOB є інноваційною гібридною Layer2 мережею, яка поєднує в собі переваги Bitcoin та Ethereum. Наразі загальний TVL BOB досягає $65.7M, а структура активів в основному складається з $WBTC.
Стратегія зростання BOB:
Послуги ліквідного стейкінгу та екосистемна інтеграція
Програма заохочення BOB Fusion
3. Підсумок
Спостерігаючи за трьома новими силами екосистеми BTC: Core, BOB та Corn, можна побачити різні стратегії накопичення активів у різних мережах. Ключем до ефективного накопичення екосистемних коштів є забезпечення зв'язку та стимулювання великих обсягів нових закріплених активів, а також формування комбінованих стратегій доходу через різноманітні DeFi застосунки та надання багатосторонніх очікувань стимулювання. Синергійний ефект сприятиме активності та ліквідності BTC закріплених активів у всіх ланцюгах.
Наразі обсяг зафіксованих активів BTC в мережах L2 та бічних ланцюгів становить близько 1,6 мільярда доларів США, що складає лише 0,14% від загальної капіталізації BTC. У міру поступового вивільнення ліквідності BTC у майбутньому, обсяги активів BTC на різних ланцюгах та сценарії застосування екосистеми BTCFi все ще мають величезний потенціал для зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NftDataDetective
· 07-22 04:19
meh, ще один btc defi памп... бачив цей фільм раніше, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVVictimAlliance
· 07-21 22:02
То все? corn падіння 80, я вже втратив свідомість.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketLightning
· 07-20 16:15
Ті, хто розуміє, всі з Core роблять справи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearEatsAll
· 07-20 11:20
Ось-ось знову всі будуть вдаватися до yield.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RooftopReserver
· 07-20 00:08
Вже навчилися заробляти, коли ж зможемо народити багатого спадкоємця?
Переглянути оригіналвідповісти на0
FudVaccinator
· 07-20 00:08
Це явно проект обману для дурнів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SocialFiQueen
· 07-20 00:06
Кожен проект грає надійно на btc.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasGuzzler
· 07-19 23:59
Ой, corn, я теж заплутався.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LongTermDreamer
· 07-19 23:57
Через три роки ці проекти btcfi вартуватимуть щонайменше втричі більше. Ті, хто втрачає гроші, не повинні переживати, просто чекайте на великий цикл.
Екосистема BTCFi вибухає: аналіз стратегій накопичення активів Core, BOB та Corn
Аналіз стратегій, що стоять за зростанням екосистеми BTCFi
Нещодавно, з розвитком наративу BTCFi, онлайнова ліквідність біткоїн-активів стала центром уваги для багатьох екосистем і протоколів. Біткоїн перетворюється з статичного зберігання вартості на актив, який може брати участь у більшій кількості сценаріїв отримання прибутку в онлайні, що підвищує його потенціал для використання в екосистемі DeFi.
Core, BOB та Corn є репрезентативними випадками зростання в сфері BTCFi в другій половині року: Core зосереджується на великих BTC LST активах під час періоду зростання; Corn у співпраці з Pendle запустив ігрові деривативи для швидкого захоплення ринкових надлишків; BOB привертає ліквідність через розширення екосистеми та послуги ліквідного стейкінгу. Різноманітні дії екосистем навколо "отримання доходу" значно активізували ліквідність BTC активів.
1. Фон
1.1 BTC активів на блокчейні
Напрямок руху BTC та його прив'язаних активів в мережі можна розділити на три рівні:
1.2 BTC активів ринковий стан
З огляду на ситуацію з випуском BTC-замкнених активів у мережах Ethereum, Arbitrum та BNB, централізоване управління випуском пакованого BTC все ще займає більшість частки ринку, WBTC та BTCB разом складають понад 75% загального обсягу BTC-замкнених активів. LBTC та SolvBTC.BBN та інші BTC LST за останні кілька місяців швидко зростали, ставши новою силою на ринку BTC-замкнених активів.
Основні сценарії використання активів, прив'язаних до BTC, зосереджені в кредитних протоколах. Найбільші нижні застосування WBTC та BTCB розташовані відповідно в Aave v3 та протоколі Venus, TVL становить понад 20% від їх загальної пропозиції, що відображає попит на відносно стабільний дохід у сфері BTCFi з боку великих капіталів.
Наразі ринкова загальна кількість BTC LST становить близько 25,1K BTC, протоколи Lombard та Solv займають понад 70% ринкової частки. Засвоєння та випуск BTC LST безпосередньо впливають на ліквідність та накопичення BTC-активів на різних ланцюгах. Solv приніс чистий приплив у $309,7M та $177,8M для Core та Scroll відповідно, що значно підвищило обсяги активів на цих двох ланцюгах.
На відміну від централізованої моделі випуску упакованого BTC, BTC LST як актив для отримання доходу розширив більш різноманітні сценарії використання. Окрім кредитних протоколів, ринок торгівлі балами став ще одним важливим напрямком використання BTC LST. Avalon і Pendle є протоколами, в яких накопичення капіталу BTC LST є найбільшими в сегментах кредитування та похідних ринків балів.
2. Стратегія накопичення активів екосистеми BTCFi
2.1 Core: зосередження на зростанні екосистеми за рахунок двох рушіїв: збільшення активів та токенних стимулів
Core є рішенням L1 для розширення, яке працює на основі BTC, що дозволяє користувачам отримувати пасивний дохід через неконтрольовану ставку на біткойн. Наразі TVL Core досяг $591.5M, за півроку зростання 4757.9%.
Основні фактори зростання TVL в Core:
Зосередження на зростанні ринку активів, прив'язаних до BTC, для підвищення ліквідності екосистеми, залучення швидко зростаючих похідних активів Solv
Побудова супутніх оригінальних протоколів, таких як Colend, та швидка інтеграція з проектами, такими як Pell Network, для створення повноцінних екосистемних додатків
Використання аеродропу та ринкових показників рідного токена $CORE для підтримки структури стимулів, формуючи багатовимірний екологічний синергійний ефект.
Конкретні стратегії включають:
2.2 Corn: Інтеграційні похідні ігри ефективно приваблюють ліквідність ринку BTC LST
Corn є нещодавно запущеною ETH L2 мережею, яка використовує змішану токенізацію біткоїна (BTCN) як плату за газ та інструмент економічного стимулювання. Наразі Corn ще не запустила основну мережу, але вже через спільно запроваджену програму депозитів ефективно залучила $425.8M коштів на зберігання.
Стратегія зростання Corn:
2.3 BOB: Безпечний міст та потужна екосистема сприяють зростанню активів
BOB є інноваційною гібридною Layer2 мережею, яка поєднує в собі переваги Bitcoin та Ethereum. Наразі загальний TVL BOB досягає $65.7M, а структура активів в основному складається з $WBTC.
Стратегія зростання BOB:
3. Підсумок
Спостерігаючи за трьома новими силами екосистеми BTC: Core, BOB та Corn, можна побачити різні стратегії накопичення активів у різних мережах. Ключем до ефективного накопичення екосистемних коштів є забезпечення зв'язку та стимулювання великих обсягів нових закріплених активів, а також формування комбінованих стратегій доходу через різноманітні DeFi застосунки та надання багатосторонніх очікувань стимулювання. Синергійний ефект сприятиме активності та ліквідності BTC закріплених активів у всіх ланцюгах.
Наразі обсяг зафіксованих активів BTC в мережах L2 та бічних ланцюгів становить близько 1,6 мільярда доларів США, що складає лише 0,14% від загальної капіталізації BTC. У міру поступового вивільнення ліквідності BTC у майбутньому, обсяги активів BTC на різних ланцюгах та сценарії застосування екосистеми BTCFi все ще мають величезний потенціал для зростання.