Інструменти управління ризиками для торгівлі криптоактивами: глибокий аналіз функцій тейк-профіт та стоп-лос

Кожен трейдер криптоактивів використовує два важливі інструменти управління ризиками: «стоп-лос» та «тейк-профіт».

Ці функції замовлень дозволяють вам автоматично забезпечувати прибуток або обмежувати збитки, не слідкуючи за ринком. Вам не потрібно довго стежити за екраном.

У цій статті буде детально розглянуто використання стоп-лос і тейк-профіт, починаючи з базових понять і закінчуючи практичними застосуваннями, зокрема конкретними налаштуваннями на платформі Gate, щоб новачки могли легко впоратися з цим.

Що таке стоп-лос і тейк-профіт?

Давайте спочатку розберемося в механізмі роботи цих автоматизованих торгових інструментів і в тому, чому вони є надзвичайно важливими для торгівлі.

Концепція ордерів на замовлення

Практично всі біржі криптоактивів пропонують функцію "ордерів на виконання". Основна суть цієї функції полягає в можливості автоматично відкривати або закривати позиції, а також вказувати час виконання угоди.

Інакше кажучи, тейк-профіт і стоп-лос є ключовими інструментами для забезпечення автоматичного виконання ваших угод навіть без моніторингу ринку.

Важливість автоматизації

Ринок криптоактивів працює без вихідних протягом року. Постійно стежити за графіками ринку не лише нереалістично, а й може збільшити ризик помилок через емоційні рішення.

Використовуючи автоматизовані ордери, ви можете спокійно виконувати угоди відповідно до заздалегідь встановлених умов, уникаючи впливу емоцій.

Механізм стоп-лос та методи налаштування

Зараз ми розглянемо, як використовувати стоп-лос замовлення для мінімізації втрат, включаючи його конкретний механізм та ефективні способи використання.

«стоп-лос» – як випливає з назви, це «зупинити втрати». Це замовлення, яке додається до вже існуючої позиції, основна мета якого – зменшити ризики.

стоп-лос налаштування приклад

Припустимо, ви купили певний криптоактив за 1 000 доларів і вирішили, що максимальне прийнятне для вас збиток становить 20%. У цьому випадку ви можете встановити стоп-лос на рівні 800 доларів. Коли ціна впаде до цього рівня, система автоматично виконає операцію продажу.

Простими словами, стоп-лос – це «ордер на виконання, встановлений для того, щоб не перевищити заздалегідь визначену межу втрат».

Тейк-профіт стратегія використання

Далі ми детально розглянемо, як використовувати тейк-профіт ордери для забезпечення прибутку, та поділимося порадами щодо налаштування.

Основний принцип тейк-профіту

«тейк-профіт» означає «отримання прибутку», це тип замовлення, яке автоматично закриває угоду, коли досягається цільовий рівень прибутку.

Щоб проілюструвати на попередньому прикладі:

• Ціна покупки: 1,000 доларів
• Цільова прибутковість: 20%
• тейк-профіт: 1,200美元

Коли ціна досягне 1,200 доларів, система автоматично виконає операцію продажу.

Необхідність тейк-профіту

Ринкові коливання важко передбачити, іноді можуть виникати різкі підвищення протягом короткого часу.

Якщо ви в даний момент не онлайн, ви можете пропустити рідкісну можливість отримати прибуток. Тейк-профіт саме для запобігання такій ситуації.

Різниця між стоп-лосом і тейк-профітом та їх спільне використання

Давайте порівняємо характеристики цих двох інструментів і навчимося ефективно поєднувати їх використання.

Хоча стоп-лос і тейк-профіт мають певні спільні риси, їхні цілі кардинально різні. Стоп-лос має на меті обмежити збитки до мінімуму, тоді як тейк-профіт забезпечує отримання очікуваного прибутку.

Спосіб мислення щодо ефективності

Трейдери часто використовують різні співвідношення. Найпоширеніше - це співвідношення 1:1, тобто стоп-лос і тейк-профіт мають однакову величину (наприклад: обидва встановлені на 20%). Крім того, широко використовуються співвідношення 1:2 (стоп-лос 10%, тейк-профіт 20%), 1:3 або 2:1.

Немає такого поняття, як «найкраще» співвідношення. Вам потрібно визначити відповідну комбінацію відповідно до вашої торгової стратегії.

Одночасне налаштування та розширені техніки

Зараз ми подивимося, як одночасно використовувати стоп-лос і тейк-профіт, а також деякі більш ефективні оперативні поради.

Реалізація замовлення OSO з одночасним налаштуванням

Якщо ви хочете встановити обидва одночасно, ви можете використовувати тип замовлення «OSO (Один надсилає інший)».

Введіть ціну, значення стоп-лос, значення ліміт та кількість криптоактивів, а потім натисніть кнопку «Продати», біржа одночасно отримає два замовлення. Коли одне з них буде виконано, інше буде автоматично скасовано.

Слідкування за стоп-лосом

Професійні трейдери часто використовують одну з просунутих технік – «слідкуючий стоп-лос».

Коли ринок розвивається в сприятливому напрямку, поступово підвищуйте рівень тейк-профіту, одночасно відповідно підвищуючи позицію стоп-лос.

Приклад:

• Початкові налаштування: тейк-профіт 1,200 доларів, стоп-лос 800 доларів
• Після зростання ціни: тейк-профіт 1 500 доларів, стоп-лос 1 000 доларів

Цим методом ви можете досягати вищого прибутку, одночасно адекватно управляючи ризиками.

Підсумок

стоп-лос і тейк-профіт є不可或缺的重要工具 у торгівлі криптоактивами. Правильне використання цих інструментів дозволяє планомірно отримувати прибуток, одночасно керуючи ризиками.

Ключовим є створення механізованого процесу торгівлі, що не підлягає впливу емоцій. Ураховуючи непередбачуваність ринку, важливість автоматизованих ордерів стає ще більшою.

Кожен трейдер повинен розробити унікальну стратегію, виходячи з власного інвестиційного стилю та здатності до ризику, а основою цих стратегій є правильне розуміння та використання стоп-лос і тейк-профіт.

Завдяки постійному навчанню та практиці, після освоєння цих інструментів, ваша торгівля криптоактивами стане більш стабільною та прибутковою.