Фондовий ринок США: значний низхідний рух — причини, заходи та вибір інвесторів

У глобальних фінансових ринках фондовий ринок США завжди відігравав лідерську роль. Він відображає тенденції не лише американської економіки, а й світової економіки, а також має великий вплив на міжнародні фінансові настрої. Однак коливання на ринку неминучі, і іноді відбуваються значні низхідні рухи. Яким чином інвесторам слід приймати рішення та реагувати в таких умовах? У цій статті ми розглянемо такі питання:

1. Фактори, що викликали значний низхідний рух на фондовому ринку США
2. Вчитися на прикладах з минулого: фон історичних спадів
3. Способи розпізнавання ознак різкого падіння акцій
4. Визначення, чи продавати або купувати в умовах низхідного руху
5. Використання хеджингових стратегій

Фондовий ринок США великий низхідний рух, що викликав фактори

Раптове падіння цін на акції не є випадковим. Щоб передбачити зміни на ринку, важливо зрозуміти фактори, які впливають на коливання цін на акції. Переглядаючи щоденні новини та економічні показники, звертайте особливу увагу на такі моменти:

(1) Економічні показники: важливі показники для інвесторів при оцінці економічної ситуації. Добрі показники ведуть до зростання цін на акції, а погіршення стає причиною для низхідного руху. Слід звернути увагу на такі показники:

• Зниження темпів зростання ВВП: вказує на уповільнення або спад економічного зростання, що може призвести до погіршення прибутковості компаній.
• Зростання рівня безробіття: вказує на слабкість на ринку праці і може призвести до зменшення споживчих витрат.
• Різке зростання індексу споживчих цін (CPI): Висока інфляція може призвести до зростання вартості життя та стримування споживання.
• Індекс менеджерів з закупівель у виробничому секторі (PMI) нижче 50: вказує на згортання виробництва та може бути ознакою економічного спаду.

(2) Монетарна політика: Монетарна політика центрального банку також має великий вплив на фондовий ринок. Підвищення процентних ставок може призвести до зростання вартості запозичень, що, в свою чергу, може стримувати споживання та інвестиції, тоді як зниження ставок може мати протилежний ефект. У вересні 2024 року Федеральна резервна система (FRB) оголосила про зниження на 50 базисних пунктів. Це була позитивна новина для фондового ринку. Інвестори також повинні звернути увагу на результати засідання FRB у листопаді.

(3) Геополітичні фактори: міжнародні конфлікти, політичні події, торговельна політика тощо також впливають на інвесторський настрій і ринкові тенденції. Останнім часом зростання геополітичної напруги також викликає занепокоєння.

(4) Ринкові настрої: Довіра та страх інвесторів також є чинниками коливання цін на акції. Зростання індексу страху VIX вказує на посилення ризикової ухильності інвесторів.

Ці фактори можуть взаємно впливати один на одного. Наприклад, зміни в політиці можуть вплинути на економічні показники, що, в свою чергу, вплине на ринкові настрої і, зрештою, може призвести до коливань цін акцій. Тому інвесторам важливо комплексно розуміти ці фактори та ухвалювати правильні інвестиційні рішення.

Вивчаючи з минулих прикладів: фон історичних коливань

Давайте згадати про яскраві приклади падіння фондового ринку США, такі як фінансова криза 2008 року та падіння, спричинене пандемією нового коронавірусу 2020 року.

2008 рік фінансова криза

У 2008 році, внаслідок краху ринку субпраймів у США, світова фінансова система зазнала серйозного удару. З кінця 2007 року до кінця 2008 року індекс промислових акцій Dow Jones знизився більш ніж на 33%, а індекс Nasdaq Composite - більш ніж на 40%. Багато банків та фінансових установ зіткнулися з кризою неплатоспроможності, що призвело до глобального скорочення кредитування.

Пандемія нового коронавірусу 2020 року

На початку 2020 року глобальна пандемія нового коронавірусу завдала величезного впливу на світову економіку, а фондовий ринок також зазнав значних коливань. З 19 лютого по 23 березня індекс Dow Jones впав з 29,551 пунктів до 18,591 пунктів, що склало 37% рівня падіння. Глобальне блокування призвело до затримки виробничої діяльності та різкого зниження споживчого попиту, що стало основною причиною.

Ці приклади показують, що різні фактори, такі як проблеми всередині фінансової системи або світова епідемія здоров'я, можуть викликати великі коливання на фондовому ринку.

Як розпізнати ознаки різкого падіння цін на акції

Щоб передбачити коливання ринку, важливо скоротити інформаційний розрив. Важливо щодня перевіряти різну інформацію, таку як економічні показники, фінансова політика, геополітичні фактори та ринковий сентимент.

Особливо важливо звертати увагу на фактори, які можуть призвести до фінансової кризи, такі як надмірний левередж, бульбашки активів, кредитний ризик тощо. Коли ринок знаходиться на високих рівнях, також слід розглянути можливість відповідного коригування інвестиційної частки або придбання хедж-продуктів, таких як облігації, золото, хедж-фонди. Крім того, диверсифікація інвестицій за класами активів, галузями, країнами та регіонами може бути ефективним способом зменшення ризиків.

Зараз багато платформ брокерських компаній надають останні фінансові новини в режимі реального часу. Серед великих платформ є ті, що організовують новини та інвестиційні дані, класифікуючи їх за категоріями.

Цю інформацію можна отримати на різних торгових платформах (веб-трейдер, macOS, Windows, iOS, Android), що дає можливість отримувати останні новини в будь-який час і в будь-якому місці. Це дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з інформаційною нерівністю, і швидше орієнтуватися в ринкових тенденціях.

Крім того, деякі платформи пропонують новим користувачам віртуальні кошти для симуляційних торгів, що дозволяє вивчити правила перед початком реальної торгівлі.

Стратегії реагування інвесторів під час низхідного руху акцій

1）Оцінка продажу чи покупки

Під час зниження цін на акції інвестори стикаються з важким вибором: “чи варто продавати, щоб уникнути подальших збитків, чи слід купувати більше, сподіваючись на відновлення?”

По-перше, прогнозувати короткострокові коливання ринку є дуже складним завданням, і інвестиційні рішення повинні базуватися на довгострокових інвестиційних цілях та прийнятті ризику. Є інвестори, які обирають продаж під час зниження цін на акції, але це може призвести до втрати можливості для відновлення ринку. Історично склавшись, фондовий ринок має тенденцію до відновлення після значних падінь.

Однак, коливання цін на акції також є хорошою можливістю для покупки. Ціни на акції відображають очікування ринку щодо майбутніх доходів компанії, тому низхідний рух цін на акції може вказувати на те, що майбутні доходи недооцінені. Однак для цього потрібні достатні аналітичні здібності.

Отже, однозначної відповіді на запитання «продавати чи докуповувати» немає, і необхідно враховувати ситуацію кожного інвестора. Якщо у вас є достатня терплячість та впевненість, а також достатні фінансові резерви, то під час значних коливань це може бути хорошою можливістю для докупівлі. Навпаки, якщо ви відчуваєте занепокоєння щодо майбутнього ринку або не можете дозволити собі подальші втрати, варто розглянути можливість продажу частини акцій або спостереження за ринком.

У разі невизначеності перспектив ринку, використання хедж-інструментів також є ефективним. Існують опціони, ф'ючерси, контракти на різницю (CFD), але для нових інвесторів CFD можна вважати відносно зручним засобом хеджування.

2）Хедж-стратегія з використанням CFD

Довгострокові інвестори можуть обрати збільшення інвестицій після значного коливання ринку. Особливо вони звертають увагу на якісні акції, які, незважаючи на здорові фундаментальні показники, були надмірно продані на ринку. Це вимагає власної аналітичної здатності, і важливо не піддаватися впливу ринкових настроїв. З іншого боку, короткострокові інвестори та трейдери можуть чутливіше реагувати на короткострокові рухи ринку та, можливо, повинні коригувати свої інвестиційні стратегії відповідно.

Якщо фондовий ринок США має низхідний рух, хеджування можливо шляхом короткої позиції на CFD для таких фондових індексів, як індекс S&P 500, індекс Nasdaq 100 та індекс Dow Jones Industrial Average. CFD пропонують максимальний важіль до 200 разів, тому, якщо індекс знижується, це може достатньо покрити збитки від окремих акцій. У порівнянні з опціонами та ф'ючерсами, CFD мають вищий важіль, а також нижчий поріг для торгівлі, тому вони підходять для ризикового хеджування дрібних інвесторів. Однак використання важеля вимагає великої обережності.

Конкретні кроки короткої угоди з використанням CFD наведені нижче:

1. Відкрийте торговий рахунок, після внесення коштів знайдіть індекс, який ви хочете продати, і натисніть «Продати» на торговому екрані.

2. Введіть зміст замовлення та натисніть кнопку «Продавати», щоб розпочати коротку позицію на фондовому ринку США.

Підсумок

Для інвесторів найважливішим є не піддаватися короткостроковим коливанням ринку, а зберігати довгострокові інвестиційні цілі та плани. Зростання та низхідний рух ринку є нормальною частиною ринкових механізмів, тому важливо сприймати інвестиції з довгостроковою перспективою, а не піддаватися впливу короткострокових коливань.

Стикаючись з суттєвим низхідним рухом на Фондовому ринку США, інвестори повинні мати чіткі інвестиційні цілі, раціональний інвестиційний настрій та гнучку інвестиційну стратегію. Завдяки безперервному навчанню та практиці можна ефективніше реагувати на зміни на ринку та реалізувати довгострокову інвестиційну вартість.