Біткоїн-майнінгова компанія IREN завершила рефінансування конвертованих облігацій на 2,3 мільярда доларів і застосувала механізм захисту від розмивання частки.

【BitPush】Біткоїн-майнінгова компанія IREN нещодавно зробила великий крок — завершила рефінансування конвертованих облігацій на суму 2,3 мільярда доларів. Одночасно вона викупила старі борги на 544,3 мільйона доларів, що стало своєрідним масштабним очищенням капітальної структури.

Нові облігації випущені у двох траншах: перший — на 1 мільярд доларів із купонною ставкою лише 0,25%, термін погашення у 2032 році; другий — також на 1 мільярд доларів, ставка 1%, термін погашення у 2033 році. Через високий попит на ринку вони додатково випустили ще 300 мільйонів доларів у вигляді опціону на перевищення, які були повністю розкуплені.

Цікаво, що IREN одночасно провела угоду з купівлі колл-опціонів з обмеженням. Такий хід покликаний захистити інтереси чинних акціонерів від розмивання їхньої частки у разі конвертації облігацій у майбутньому. Захисна ціна встановлена на рівні 82,24 долара за акцію.

Щодо умов — все доволі стандартно: окрім звичайних положень про суттєві зміни, права на дострокове погашення для інвесторів не передбачено. Схоже, IREN цього разу вирішила зафіксувати довгострокове дешеве фінансування, щоб активно розширювати майнінговий бізнес.