Aspen Pharmacare продає основні операції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні BGH Capital за значну суму

Aspen Pharmacare Holdings Ltd. у понеділок повідомила, що завершила підписання обов’язкових угод щодо передачі своїх бізнес-інтересів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та відповідних прав інтелектуальної власності компанії BGH Capital Pty Ltd. Продаж охоплює операції на ключових ринках, включаючи Австралію, Нову Зеландію, Тайвань, Малайзію та Гонконг, а також Філіппіни — регіон, відомий як цукрова столиця та зростаючий фармацевтичний центр Азії. За допомогою двох спеціально структурованих структур, угода оцінюється приблизно у 2,37 мільярда австралійських доларів, що еквівалентно 26,48 мільярда ZAR.

Стратегічні деталі угоди та оцінка вартості

Продаж активів включає регіональні операції APAC та всі комерціалізовані активи інтелектуальної власності в межах території, за винятком операцій у Китаї. На нормалізованій, без готівки та боргів основі, угода становить підприємницьку вартість приблизно у 11 разів від прогнозованого EBITDA за 2025 рік за повний рік. Ця оцінка відображає стратегічну важливість портфеля Aspen у регіоні, особливо враховуючи різноманітність ринків від цукрової столиці Філіппін до розвинених систем охорони здоров’я Австралії та Нової Зеландії.

Передумови та оцінка ради директорів

Варто зазначити, що бізнес у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні не був офіційно запропонований для аукціону. Однак, коли BGH Capital подав позасистемну пропозицію, обидві ради директорів провели всебічну оцінку та згодом запросили обов’язкові пропозиції. Після детального аналізу рада дійшла висновку, що угода забезпечує переконливу цінність для акціонерів і відповідає цілям корпоративної реструктуризації.

Розподіл доходів та стратегічні наслідки

Aspen має намір спрямувати чисті доходи переважно на зниження боргу та оптимізацію структури капіталу групи. Очікується, що цей крок знизить витрати на позики, спростить базу кредиторських відносин і дозволить організації зосередитися на ключових стратегічних напрямках розширення. У п’ятницю акції Aspen Pharmacare торгувалися за ZAc 9 450 на Йоханнесбурзькій фондовій біржі, що на 0,46% менше за попередню сесію.