Я визнаю, що раніше я недооцінював потенціал зростання потреб у пам’яті для AI-чипів. Зі стрімким зростанням попиту на високошвидкісну пам’ять (HBM) для тренування та виведення великих моделей, виробники зберігаючих чипів отримують безпрецедентну можливість. Особливо такі гравці галузі, як Micron, їхній асортимент пам’ятних чипів стає ключовим вузьким місцем у будівництві AI-інфраструктури. Від розширення дата-центрів до розгортання AI-серверів, частка витрат на пам’ять значно перевищує мої початкові очікування. Це не лише циклічне відновлення, а й структурна довгострокова зміна попиту. Оцінка ринку щодо здатності таких постачальників може мати ще потенціал для зростання.