Глобальний ландшафт постачання марганцю: хто домінує як найбільший виробник марганцю

Останніми роками світовий запас марганцю зазнав значних змін, ціни на ринку коливалися різко через порушення виробництва, геополітичні фактори та зростаючий попит у зв’язку з революцією електромобілів. Історія світового виробництва марганцю відкриває складну галузь, де кілька країн контролюють більшу частину запасів, що змінює все — від виробництва сталі до технологій батарей. Розуміння, які країни лідирують у цій важливій галузі, є необхідним для інвесторів, виробників і тих, хто слідкує за переходом до чистої енергії.

Волатильність ринку спричиняє стратегічні зміни у цінах на марганець

Найбільші виробники марганцю та їхні країни відчули вплив нестабільних цін. У другому кварталі 2024 року ціни на марганець різко зросли після того, як тропічний циклон Меган зруйнував шахти компанії Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) у північній території Австралії. Однак цей сплеск був короткочасним. З розгортанням альтернативних джерел постачання та зумовленим слабким попитом у Китаї ціни повернулися до рівнів перед штормом до вересня 2024 року. Протягом першого кварталу 2025 року ціни на марганець залишаються відносно стабільними, хоча аналітики зосереджені на тому, чи зможе Китай відновити економічне зростання для подальшого зростання споживання.

Крім короткострокових коливань цін, довгострокові прогнози попиту малюють амбітну картину. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на марганець зросте вісім разів між 2020 і 2030 роками, майже цілком через зростаючий попит на батареї для електромобілів. Цей прогноз підкреслює важливість слідкування за найбільшими виробниками марганцю та іншими ключовими постачальниками для трейдерів і технологічних інвесторів.

Різноманітність застосувань марганцю: від сталі до сталого енергетики

Хоча виробництво сталі залишається основним кінцевим споживачем марганцю, який використовується як легуючий елемент для підвищення міцності та оброблюваності, роль цього мінералу швидко зростає. Сполуки марганцю з алюмінієм використовуються у пакувній промисловості для виготовлення міцних консервних банок. У секторі енергозбереження марганцева діоксид застосовується у цинк-кадмієвих та щелочних батареях, а очищена сира нафта отримує додавання марганцю для захисту двигунів.

Найбільш перспективним напрямком для марганцю є хімія літій-іонних батарей. Батареї на основі літій-нікель-марганець-кобальтових (NMC) формул демонструють вищу енергетичну щільність і довший термін служби, що робить їх особливо привабливими для електромобілів. Не менш важливою є нова хімія літій-марганець-залізофосфат (LMFP), яка використовує марганець для підвищення енергетичної щільності, ємності та холодостійкості — критичних характеристик для впровадження EV у різних кліматичних умовах.

Рейтинг провідних світових постачальників марганцю

Дані виробництва за 2024 рік показують, які країни контролюють світові запаси марганцю. Наступний огляд, складений за даними US Geological Survey (USGS) та базами даних гірничодобувної галузі, визначає дев’ять провідних виробників і демонструє географічну концентрацію цього важливого ресурсу.

Південна Африка — беззаперечний лідер світового виробництва марганцю

Південна Африка залишається єдиною країною на вершині світового виробництва марганцю, контролюючи 37 відсотків світових запасів. У 2024 році країна виробила 7,4 мільйона метричних тонн марганцю, що на 200 000 тонн більше порівняно з 2023 роком. Ще більш вражаюче — країна має 560 мільйонів метричних тонн підтверджених запасів, що становить 70 відсотків від світових відомих мінеральних ресурсів марганцю.

Домінування країни зумовлене географією та геологією. Більша частина виробництва зосереджена у багатому марганцем Калахарському басейні. Компанія South32 володіє значними активами через 44-відсоткову опосередковану частку у марганцевих операціях Південної Африки, спільно з Anglo American (29,6%). Ці об’єкти включають відкритий кар’єр Маматван і підземний шахту Весселс, обидва високопродуктивні. Ще один великий гравець, Jupiter Mines, керує шахтою Tshipi Borwa через 49,9% участі. Tshipi Borwa — найбільша марганцева шахта в Південній Африці і одна з п’яти найбільших у світі, закріплюючи статус країни як світового лідера з виробництва марганцю.

Габон і Австралія — конкуренти за друге місце з значним виробництвом

Габон посідає друге місце у світі за виробництвом марганцю, поставивши 4,6 мільйона метричних тонн у 2024 році з центрально-західної Африки. Країна забезпечила 63 відсотки всього імпорту марганцю до США у 2024 році, що підкреслює її важливу роль у ланцюгах постачання Північної Америки. Основна шахта — Моанда, керована дочірньою компанією Eramet COMILOG, яка є другою за обсягами виробником високоякісного марганцевого руди у світі. Важливо, що у четвертому кварталі 2024 року Eramet тимчасово припинила виробництво у Моанді через глобальну перенасиченість ринку.

Австралія посідає третє місце, виробивши 2,8 мільйона метричних тонн у 2024 році, майже без змін порівняно з 2,86 мільйона у 2023 році. Компанія South32 контролює 60 відсотків GEMCO, одного з найдешевших у світі виробників марганцевої руди. Anglo American володіє рештою 40 відсотків. Вплив тропічного циклону Меган був значним: South32 попередила, що пошкодження експортної інфраструктури обмежить продажі щонайменше до першого кварталу 2025 року. Раніше компанія та партнер Anglo American керували Tasmania’s TEMCO — сплавним заводом, який у 2021 році було продано GFG Alliance.

Нові постачальники нарощують частки на ринках Африки та Азії

Гана увійшла у 2024 рік як четвертий за величиною виробник з 820 000 метричних тонн, трохи більше за попередній рік. Гірничі роботи зосереджені у західній частині країни біля Такораді, а компанія Consolidated Minerals (Consmin) має домінуючу 90-відсоткову частку у Ghana Manganese Company, яка керує шахтою Нсута. Материнська компанія Consmin, Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), входить до четвірки найбільших виробників марганцю у світі за обсягом, і значна частина ганицького виробництва традиційно йде на китайські електролітичні виробництва марганцю.

Індія виробила 800 000 метричних тонн у 2024 році, що на 56 000 тонн більше за попередній рік, посівши п’яте місце у світі. Як великий споживач і виробник одночасно, країна спрямовує більшу частину марганцю на сталеве виробництво. Державна компанія MOIL є домінуючим виробником і має єдине в країні підприємство з виробництва електролітичного марганцевого діоксиду. За фіскальний 2023/2024 рік (квітень-березень) виробництво склало рекордні 1,76 мільйона MT, хоча за перші дев’ять місяців 2024/2025 воно зменшилося до 1,33 мільйона MT.

Китай посідає шосте місце з 770 000 метричних тонн у 2024 році, майже без змін порівняно з 2023 роком, але значно менше за 1,34 мільйона MT у 2020 році. Причинами скорочення стали порушення через COVID і скорочення виробництва через слабкість у секторі нерухомості. Хоча Китай залишається великим виробником руди, його роль як масового споживача марганцю у сталевому виробництві є не менш важливою. Виявлені у 2017 році великі родовища у провінції Гуйчжоу залишаються недоосвоєними, а запаси економічного марганцю за даними USGS становлять 280 000 тонн — другі за величиною у світі після Південної Африки. Firebird Metals співпрацює з китайською компанією для створення виробництва високочистого марганцевого сульфату моногідрату, що має забезпечити сектор батарей для електромобілів.

Бразилія посідає сьоме місце з 590 000 метричних тонн у 2024 році, трохи більше за 2023 рік. Історично Vale домінувала у бразильському марганцевому видобутку з часткою 70%, але у 2022 році компанія продала активи у Центр-Західній Бразилії J&F Investimentos. Дочірня компанія J&F, Lhg, відновила роботу шахти Урукм у середині 2023 року, а J&F оголосила про інвестиції у 1 мільярд доларів для розширення виробництва залізної та марганцевої руди. Buritirama Mining, контрольована Grupo Buritipar, також є значним виробником і планує інвестиції у 200 мільйонів доларів у свій об’єкт у штаті Пара.

Малайзія виробила 410 000 метричних тонн у 2024 році, зберігши рівень виробництва попереднього року і закріпившись як новий центр виробництва ферромарганцю. За даними USGS, країна тепер становить 24% імпорту ферромарганцю до США. Дочірня компанія OM Holdings, OM Sarawak, керує ферросиліцієвим і марганцевим заводом, який у 2024 році виробив 317 995 тонн марганцевого сплаву.

Кот-д’Івуар завершує топ-9 з 360 000 метричних тонн, майже на рівні 2023 року (357 000 тонн). За останнє десятиліття країна значно збільшила виробництво, досягнувши піку у 525 000 тонн у 2020 році. Чотири шахти — Бондоуку, Гітрі, Каніассо і Лагнонкаха — забезпечують сучасне виробництво. Більша частина експорту марганцю з Кот-д’Івуару йде до сталеливарного Китаю, а Індія та Латвія є вторинними ринками.

Чому важливо розуміти, хто є найбільшим виробником марганцю для майбутнього зростання

Концентрація світових запасів марганцю у кількох країнах створює як можливості, так і ризики. Домінування Південної Африки як найбільшого виробника дає їй значний важіль на ринках товарів, тоді як географічне розподілення інших виробників у Африці та Азії забезпечує певну стійкість ланцюгів постачання. Оскільки попит на літій-іонні батареї зростає разом із поширенням електромобілів, роль марганцю у хімії батарей лише посилюватиметься — тому інвестиції у виробничі потужності та обробку на нижчих рівнях стають все більш важливими для компаній і країн, що готуються до переходу на чисту енергетику.