Дослідження ринку криптовалютної індустрії Південної Кореї: попит на розквіт стимулює розвиток ринку, частка жіночих користувачів найвища в світі

Вступ

Ринок криптовалюти в Південній Кореї, можливо, є найактивнішим і найбільш розвиненим, практично немає людей, які не знають про BTC в Південній Кореї, і вони ще більш дружні до нових проектів. Особливо молоді люди виявляють набагато більший інтерес до криптовалюти, ніж старші групи населення, а також через економічне середовище ринку в Південній Кореї, у них є сильніша FOMO-емоція.

1、Макроекономічні показники та поточний стан

Південна Корея - це високодохідна розвинена країна, що є найбільш індустріалізованою країною-членом ОЕСР. Південнокорейські бренди, такі як LG Electronics та Samsung, мають світову славу та здобули репутацію в Кореї завдяки своїм високоякісним електронним та іншими виробами. Південна Корея стала членом ОЕСР у 1996 році.

Географічне розташування та населення

Південна Корея, також відома як Республіка Корея (ROK), розташована на південному заході півострова Корея, простягається близько 1,100 км з Азійського континенту, межує з Північною Кореєю вздовж демілітаризованої зони на корейському півострові, має західний кордон, що утворює Жовте море, та східний кордон, що межує з Японським морем. Південна Корея (включаючи всі острови) розташована між 33° і 39° північної широти та від 124° до 130° східної довготи, загальна площа становить 100 410 квадратних кілометрів (38 768,52 квадратних миль), і заявляє про себе як єдиний законний уряд всього півострова та сусідніх островів.

За оцінками, у 2022 році населення Південної Кореї становить близько 5170 млн чоловік, але вище ніж у будь-якій іншій країні ОЕСР в 2009 році, країна мала найнижчий рівень народжуваності, що призвело до найбільшого зменшення працездатного населення. Прогнозується, що до 2025 року відсоток населення у віці 65 років і старше перевищить 20%, а до 2050 року цей показник наблизиться до 45%.

Крім того, Південна Корея відома своєю густотою населення, яка в 2022 році оцінюється на 514,6 осіб на квадратний кілометр, що більше, ніж у 10 разів вище за глобальний середній рівень, за винятком мікрокраїн та міських держав, це третя за величиною густота населення у світі. Південна Корея також є одним з найбільш однорідних за расовим складом суспільств у світі, більшість якого становлять корейці, які складають близько 96% від загальної чисельності населення. Через те, що багато мігрантів також є корейцями, статистика не враховує расову приналежність, тому складно точно оцінити ці цифри.

Економічна структура та особливості

Південна Корея - це змішана економічна система, головні галузі промисловості включають текстиль, чорний метал, автомобілебудування, суднобудування та електроніку. Протягом останніх десятиліть швидкий розвиток Південної Кореї в основному сприяв експорту електронних пристроїв та телекомунікаційного обладнання, що забезпечило країні світове визнання як провідного виробника та інноваційного центру.

Країна займає значне і навіть домінуюче становище в кількох основних світових галузях, таких як атомна енергетика, побутова електроніка та біотехнології, лонг, і прагне стати великим гравцем у кількох інших галузях, таких як технологія інтелектуальних мереж, інтернет речей (IoT) та робототехніка.

Економіка Південної Кореї серйозно залежить від міжнародної торгівлі. У 2014 році Південна Корея була п’ятою за обсягом експорту і сьомою за обсягом імпорту країною у світі. Однак за умов затягнення відсоткової ставки і послаблення зовнішнього попиту на експорт Південної Кореї очікується помірне, але сповільнене зростання економіки в найближчий період. Зокрема, основний експортний продукт Південної Кореї - напівпровідники - скоротився на 41% в квітні 2023 року, а Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання реального ВВП у 2023 році на рівні 1,5%.

На 2023 рік в Південній Кореї існує 82 фінансових конгломерати. Ці корпоративні групи зазвичай управляються однією родиною, загальна вартість активів перевищує 50 трильйонів вон (36,90 мільярдів доларів США). Південнокорейські фінансові конгломерати - це великі промислові групи, які управляються та контролюються особистою або родинною власністю. Samsung, чия ринкова капіталізація перевищує 3750 мільярдів доларів США, є одним з найцінніших фінансових конгломератів, варта більше, ніж економіка Катару. Дані Statista.com свідчать, що на травень 2023 року п’ять великих корпоративних груп (також відомі як фінансові конгломерати) Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG та POSCO складають майже 53% від загального доходу 82 провідних комерційних груп Південної Кореї.

Рейтинг ВВП Кореї

Економіка Південної Кореї є однією з найбільших і найрозвиненіших у світі, є 13-ою в світі за номінальним ВВП та 14-ою за паритетом купівельної спроможності. За даними Всесвітнього банку, у 2022 році ВВП Південної Кореї становив 16,7392 трлн доларів США. ВВП Південної Кореї складає 0,72% світової економіки.

Дані про інфляцію

У квітні 2024 року річна інфляція в Південній Кореї сповільнилася до 2,9%, порівняно з 3,1% минулого місяця і трохи нижче від очікуваного ринку рівня в 3%. Це найнижчий показник з січня, оскільки більш повільний темп зростання вартості продуктів харчування та безалкогольних напоїв (5,9% проти 6,7% у березні) та ресторанів та готелів (3% проти 3,4%).

Тим часом вартість житла, електроенергії, газу та води зросла з такою самою швидкістю (1,8%), тоді як швидкість зростання цін була вищою (2,9% проти 2,8%). Щомісячно інфляція після невеликого зростання на 0,1% у минулому місяці залишилася на місці, що менше 0,2% очікуваного на ринку зростання.

Південнокорейська офіційна валюта

Вон - офіційна валюта Південної Кореї. Її валютний код - KRW, символ - ₩. Коєфіцієнт конвертації вону містить 6 значущих цифр. Це є законним платіжним засобом. За даними дослідницької компанії Kaiko, у першому кварталі 2024 року вон став основною валютою в глобальній торгівлі криптовалютами, з загальним обсягом торгів у розмірі 456 мільярдів доларів США, що відображає зростаючий інтерес Південної Кореї до ризикових криптовалютних активів.

2. Стан та особливості ринку шифрування

Високий відсоток користувачів

За даними піврічного звіту Корейського інституту фінансової інформації (KOFIU) з криптовалютних активів, кількість активних користувачів зареєстрованих криптовалютних бірж в Південній Кореї збільшилася на 390 000 до пізньої половини 2023 року, що становить понад 6,4 мільйона (11% населення) користувачів.

Високий рівень прийняття

Під впливом технічно обізнаних осіб та глибокого інтересу до фінансових інновацій власність та використання криптовалюти в Кореї значно зростають. Більшість з цих інвесторів займаються інвестиційною діяльністю, центрованою на централізованих біржах, що робить їх вплив на корейський ринок криптовалюти значним. Одночасно обсяги криптовалюти в Кореї значно збільшилися, зокрема серед осіб віком понад 40 та понад 50 років, а також серед молодих інвесторів віком 20-30 років.

Великий обсяг угод

Крім того, з настанням нового циклу та зростанням цін на BTC, в Кореї знову надійшов порив у криптовалютній торгівлі, в березні 2024 року обсяг торгів на внутрішніх криптовалютних біржах Кореї досяг рекордних 11,8 трильйонів вонів (близько 9 млрд доларів), що перевищило обсяг торгів на корейській фондовій біржі на той час, 11,47 трильйонів вонів (близько 8,7 млрд доларів).

3、шифрування користувацьких особливостей

Згідно з останніми даними, обсяг криптовалюти в Південній Кореї значно збільшився. Це охоплює різноманітні діапазони демографічних характеристик, з виразним застосуванням серед осіб у віці понад 40 та 50 років, а також молодих інвесторів у віці понад 20 та 30 років. За доповіддю Forkast, 31% корейських інвесторів у віці понад 30 років, 27% - у віці понад 40 років, чверть - у віці понад 20 років.

Жіноча аудиторія переважає над іншими регіональними ринками

Згідно з дослідженням Kucoin на 2023 рік:

Під час останніх шести місяців 26% дорослих користувачів Інтернету віком від 18 до 60 років в Південній Кореї інвестували в криптовалюту;

У всьому криптовалютному інвесторському співтоваристві чоловіки (56%) більш активно залучені, ніж жінки (44%);

Інвестиції молодих жінок віком від 18 до 30 років (покоління Z) значно зросли і становлять 67% жіночих криптовалютних інвесторів;

Ця тенденція свідчить про те, що жінки, особливо жінки покоління Z, можуть відігравати більш важливу роль у майбутніх інвестиціях у криптовалюти.

Покоління Z нахиляється до швидкого збагачення за одну ніч

Дослідження також аналізує різні мотиви інвестування людей у криптовалюту:

Мотивацією старших людей є накопичення довгострокового багатства (47%);

Покоління X більш схильні до довгострокових інвестицій (55%) та диверсифікації портфеля (38%)

Z тенденція до швидкого заробітку, з яких 38% людей мають на меті “збагатіти за одну ніч”, що становить усього 30% в середньому;

Молоді інвестори в основному мотивуються емоціями FOMO, це відображається в їх вищій частоті угод, 64% інвесторів покоління Z укладають угоди щотижня або частіше, порівняно з 48% для покоління Y та 42% для покоління X.

Крім того, Z-покоління проявляє більше інтересу до розважальної цінності криптовалютних інвестицій (27%), вважаючи це цікавою діяльністю, яка не обмежується лише фінансовими вигодами.

4、Поточний стан CEX в Кореї

Південна Корея - один з найбільших і найактивніших ринків криптовалют у світі. За даними CoinGecko, станом на 14 травня 2024 року, п’ять ліцензованих бірж - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax - обробили криптовалютні угоди на суму понад 2 мільярди доларів.

Upbit

Upbit - це найбільша біржа в Південній Кореї, що займає лідируючу позицію на ринку з більш ніж 80% обсягу угод (1,5 млрд доларів США на 17 травня 2024 року) і є однією з п’яти найбільших криптовалютних бірж у світі. Вона також працює в Сінгапурі, Таїланді та Індонезії, зосереджуючись на основних криптоактивних ринках Південно-Східної Азії.

Bithumb

Bithumb заснована в 2014 році і стала однією з найбільших і найвпливовіших криптовалютних бірж у Південній Кореї зі штаб-квартирою в Сеулі. За даними Coingecko, станом на 14 травня 2024 року, вона займає друге місце за обсягом щоденних угод - 410 мільйонів доларів США.

Інші CEX

За даними Coingecko, на 17 травня 2024 року, порівняно з Upbit і Bithumb, інші CEX мають невеликий ринковий відсоток, оскільки їхня щоденна торгівля становить 5 млн USD (Korbit) і 2 млн USD (Gopax) і 29 млн (Coinone).

5、проект Web3 в Південній Кореї

З’ЇСТИ

Zeat - це соціальна геймінгова платформа, яка спрямована на з’єднання гравців, сприяння пошуку геймінгових партнерів, спілкування та обмін контентом з друзями. Вона підтримує клани з різноманітними функціями, такими як розріджені матчі, турніри та завдання. ZEAT спрямований на інтеграцію елементів Web3, таких як NFT, SocialFi та токени, для покращення геймінгового досвіду. Система рекомендацій штучного інтелекту платформи допомагає гравцям знаходити однодумців та будувати спільноту.

CXT. Податкових

CXT.Tax також відомий як CryptoTax - це платформа, яка призначена для ефективного управління криптовалютними активами та оподаткування. Вона надає різноманітні функції, такі як агрегація даних про угоди на різних торгових платформах, моніторинг активів в реальному часі, а також останні новини та розкриття. Користувачі можуть переглядати й звітувати про податки, оцінювати майбутні податкові зобов’язання та отримувати сповіщення про важливі оновлення їхніх активів. CryptoTax має на меті спростити управління цифровими активами для інвесторів та податкову відповідність.

DSRV

DSRV - це компанія з інфраструктури блокчейну зі штаб-квартирою у Сеулі, Корея. Вона надає ряд послуг, включаючи операції з вузлами, заставу та інструменти розробки блокчейну. DSRV підтримує понад 40 провідних мереж блокчейну та управляє понад 4000 вузлами. Компанія також надає продукти, такі як інтегроване середовище розробки Welldone Studio для багатоланцюжкового середовища та повний комплект розробки All That Node для багатоланцюжкового середовища. DSRV має на меті спростити впровадження блокчейну та сприяти стійкому зростанню галузі.

Гіперітм

Hyperithm - це компанія з управління цифровими активами з головним офісом в Токіо та Сеулі, яка спеціалізується на квантовому трейдингу та ризикових інвестиціях. Вони надають інституційні послуги в галузі цифрових активів, використовуючи передові торгові стратегії та інвестиційні знання.

КОДА

Корейський цифровий актив (KODA), підтриманий найбільшим роздрібним банком Кореї KB National Bank (найбільший роздрібний банк в Кореї), Haechi Labs та хеш-фондом VC Кореї 2020 року, найбільша інституційна криптографічна кастодіальна служба в Кореї, Koda, оголосила 22 лютого 2023 року, що вартість криптовалютних активів, покладених на її кастодіальний рахунок, збільшилася майже на 248% у другій половині 2023 року.

6、Південнокорейське шифрування венчурного капіталу

Lecca Ventures

Lecca Ventures - це венчурна інвестиційна компанія з головним офісом в Південній Кореї, яка спеціалізується на галузі Web3 та криптовалют. Вони фокусуються на інвестуванні у стартапи, що працюють на благо спільноти, особливо тих, які очолюються бачущими у майбутнє засновниками. Lecca Ventures використовує практичний підхід, надаючи не лише капітал, а й активно беручи участь у розвитку та розширенні свого портфеля інвестиційних компаній.

Їх інвестиційна стратегія підкреслює якість, а не кількість, з метою підтримки стартапів, що надають унікальні та інноваційні рішення в галузі Web3. До їхнього портфеля інвестицій входять компанії, такі як Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima та Mission ate Cash, які відомі своїм внеском у галузь шифрування.

Захешовано

Hashed - це відома блокчейн-інвестиційна компанія та інкубатор зі штаб-квартирою в Сеулі та офісом у Силіконовій Долині. Компанія спеціалізується на підтримці та інвестиціях в інноваційні блокчейн-проекти та стартапи Web3. Hashed, заснований Саймоном Кімом, має на меті побудувати децентралізоване майбутнє, підтримуючи підприємців з баченням та надаючи повну підтримку їх портфелю компаній. Hashed відіграє важливу роль у глобальній блокчейн-екосистемі, організовуючи події, такі як Корейський блокчейн-тиждень, для сприяння спільноті та співпраці в галузі.

7. Регулювання ринку шифрування в Південній Кореї

Південна Корея створила всеосяжну Криптоактиви нормативно-правову базу, розроблену для забезпечення захисту інвесторів і цілісності ринку, з ключовими компонентами цієї структури, включаючи:

Закон про основи цифрових активів

Ця невдовзі прийнята законодавча ініціатива спрямована на надання структурованого підходу до регулювання віртуальних активів. Вона включає в себе вимоги щодо регулювання постачальників послуг з віртуальних активів (VASPs), стандарти емісії та лістингу криптовалют, а також вимоги до розкриття інформації для запобігання нечесних торговельних операцій.

Боротьба з відмиванням грошей (AML) та Відповідність

Відділ фінансової розвідки (FIU) посилює перевірку криптовалютних бірж. Стратегія FIU включає строгі перевірки та дотримання суворих регуляторних стандартів для стримування відмивання грошей та інших незаконних дій, таких як корупція. Біржі повинні надати послуги ідентифікації особи та розділити кошти користувачів та компанії.

Заходи захисту інвесторів

Після відомих подій, таких як злам Terra-LUNA, наголос регуляторів перекинувся на посилення захисту інвесторів. Це включає більш суворий контроль над емісією та лістингом токенів, а також обов’язкове розкриття інформації вищими посадовими особами для запобігання конфлікту інтересів.

Глобальні стандарти консистентності

Працівники регулюючих органів Південної Кореї докладають зусиль, щоб дотримуватися світових стандартів, які встановлюються, наприклад, Фінансовою дійовою групою з боротьби зі створенням та фінансуванням тероризму. Це забезпечує відповідність їх законодавства міжнародним найкращим практикам та зміцнює надійність та безпеку їхнього ринку цифрових активів. Ці заходи спрямовані на створення більш безпечного та прозорого середовища для торгівлі криптовалютою в Південній Кореї, збалансованого між потребами інновацій та необхідністю захисту інвесторів та забезпечення стабільності ринку.

8. Податкова політика Південної Кореї

Податкова політика Південної Кореї щодо криптовалюти постійно змінюється, що відображає зусилля уряду збалансувати регулювання та зростання на ринку. Спочатку Південна Корея планувала збирати 20% податку з прибутку від криптовалюти, який перевищує 2,5 млн вон (приблизно 2300 доларів США) з 2022 року. Однак через опозицію галузі та зміни в законодавстві це було кілька разів відкладено. Наразі введення цього податку відкладено до січня 2025 року, він стосуватиметься доходів від торгівлі криптовалютою та вимагатиме від інвесторів звітувати про свій дохід для оподаткування. Крім того, правляча партія Сили людей запропонувала знову відкласти пріоритетне створення повноцінної регуляторної рамки, можливо, до 2027 року.

Податковий законодавство класифікує прибутки від криптовалюти як «інші доходи», і будь-які непродані перекази криптоактивів, такі як дарування або спадщина, підлягають сплаті податків за ставкою дарування та спадщини, яка може становити до 50%. Уряд Південної Кореї також зосереджується на підвищенні прозорості та боротьбі з незаконною діяльністю на криптовалютному ринку, зобов’язуючи біржі надавати інформацію про угоди та вимагаючи, щоб вищі державні посадовці починаючи з 2024 року розкривали свої володіння криптовалютою.

В Південній Кореї, *** податок на прибуток від капіталу *** відрізняється залежно від типу активу та того, чи є продавець резидентом чи нерезидентом;

Нерезиденти повинні сплачувати податок на прибуток з капіталу, отриманого з Кореї; ставки податку та правила зазвичай подібні до резидентів;

9. Підсумки

Як член G20 і з міцною економікою, підтримуваною компаніями, такими як Samsung і Hyundai, Південна Корея відіграє важливу роль у глобальній економічній структурі. В той же час, Південна Корея є ринком з високим рівнем культурної однорідності. Якщо у команди немає справжньої команди в Південній Кореї, їм важко увійти на ринок Південної Кореї.

З іншого боку, фінансова система Південної Кореї має дуже високий рівень довіри, що призводить до низького інтересу корейських користувачів до самонаведеного та децентралізованого фінансування (DeFi). Однак, через емоцію FOMO, яка випливає з потреби інвестувати, зберігати та збагатіти, корейський криптовалютний ринок все ще показує вражаючі результати, виокремлюючись серед світового криптовалютного ринку, особливо у використанні ліцензованими криптовалютними біржами та користувачами.

На 2024 рік ринок криптовалюти в Південній Кореї дійсно відзначається швидким розвитком регулюючого середовища, посиленням урядового нагляду та значними ринковими подіями, а також високим рівнем участі на ринку та суворими правопорушеннями. Корея вже стала ключовим учасником глобального ринку криптовалют, а зі зростанням галузі вона може зіграти ще більш важливу роль на світовому ринку криптовалют.

Примітка: Всі вищезазначені точки зору є лише для посилання, не являються інвестиційною порадою. У разі вагань, будь ласка, зв’яжіться для виправлення.