Дані розкривають правду про pump.fun PvP: лише 1,4% випускників MemeТокен, лише 3% користувачів отримують більше 1000 доларів прибутку

Автор: Карен, Foresight News

Які реальні дані на платформі pump.fun? Який відсоток «випускної кваліфікації» Токену? Скільки Токенів може досягти мільйонів, десятків мільйонів доларів ринкової капіталізації? Яка реальна прибутковість для користувачів? Цей матеріал розкриє всі таємниці.

Про платформу pump.fun коротко кажучи, на ній можна справедливо запустити Токен MEME без попередньої продажу та розподілу команди. На початковій стадії запуску Токену, ці Токени торгуються по кривій зв’язку на платформі. Як тільки Ринкова капіталізація Токена перевищить ключовий поріг у 6,9 тисяч доларів США, Ліквідність у розмірі 1,2 тисячі доларів США буде зберігатися в Raydium та знищуватися.

Що стосується вартості, платформа pump.fun під час випуску токена Meme збирає комісію в розмірі 1% від обміну для торгових користувачів. Ця комісія залишається до досягнення ринкової капіталізації токена в розмірі 69 тисяч доларів США. Для творців токена до політичних змін на платформі (до початку серпня), необхідно сплатити вартість створення приблизно 0,02 SOL, а після досягнення ринкової капіталізації в 69 тисяч доларів США - вартість міграції 2 SOL.

Варто зазначити, що з початку серпня pump.fun ввів нові правила, запустивши безкоштовну функцію створення Токенів, і надаючи економічні стимули успішним учасникам у створенні кривої зв’язку. За новими правилами вартість створення Токену змінюється зі створювача на першого покупця Токену, а успішні учасники у створенні кривої зв’язку отримають винагороду у розмірі 0.5 SOL (приблизно 80 доларів), тобто, вартість міграції скоригована до 1.5 SOL.

За допомогою pump.fun було розгорнуто 1,8 млн. Токенів, але «відсоток випускників» становить лише 1,4%

За даними панелі приладів Dune, на платформі pump.fun розгорнуто близько 1,8 млн. Токенів від Hashed. Незважаючи на сильні коливання ринку, популярність Токена MEME значно знизилася, проте розгорнення Токенів на платформі pump.fun продовжується.

Детальніше, панель приладів Dune, створена @evelyn233, показує, що протягом останнього місяця на pump.fun щодня в середньому розгорталося понад двадцять тисяч Токенів. Однак серед цієї величезної кількості лише дуже маленька частина Токенів може успішно запуститися на Raydium (тобто ринкова капіталізація перевищує 6,9 тисяч доларів, що відповідає стандартам “випуску”). Це означає, що відсоток успішно випущених Токенів на pump.fun за останній час знаходиться на дуже низькому рівні від 1% до 2%, а загальний відсоток успішно “випущених” Токенів на платформі становить лише 1,4%. Крім того, багато Токенів, які успішно “випустилися”, після цього не виявилися на ринку дуже перспективними, ринкова капіталізація наближається до нуля.

1.4% випускників насправді означає? Наприклад, якщо порівняти це з відсотком вступників 985 на вступ до вузів, то в 2023 році в Шаньсі, Хебей, Хунані, Гуандуні та інших місцях відсоток вступників 985 становить близько 2%. Звідси видно, що успішне «випуск» Токен на платформі pump.fun може бути надзвичайно складним.

Крім того, на pump.fun розгорнуті найбільше Токенів розробників, які створили до 3357 Токенів, але лише 16 Токенів успішно “випустили”, 10 розробників створили більше 1000 Токенів, серед яких адреса, яка створила п’ятнадцятий за кількістю Токенів, створила 1915 Токенів, але жоден з них не “випустився”.

Ймовірність ринкової капіталізації в декілька мільйонів доларів всього один у сто тисяч

Успіх на Raydium не означає, що ринкова капіталізація Токену буде гладким. Дослідивши ринкову динаміку Токену після переходу з pump.fun на Raydium, ми бачимо, що хоча деякі Токени успішно запустили торги на Raydium, Токени, які здатні перейти через поріг ринкової капіталізації в мільйони або десятки мільйонів доларів, є дуже рідкісними.

На момент написання цієї статті, замість платформи pump.fun було розгорнуто майже 1,8 млн Токенів, з них лише 18 Токенів, таких як michi, DADDY, BILLY, MOTHER, SCF (Smoking Chicken Fish), TrumpAvega, aura, SC (Shark Cat) і т.д., успішно перевалили за позначку в 10 млн доларів США ринкової капіталізації, а кількість Токенів з ринковою капіталізацією понад 1 млн доларів США наразі становить лише 96.

Ці дані свідчать про те, що ймовірність створення ТокенРинкова капіталізація на pump.fun зі значенням більше 10 мільйонів доларів становить близько одна з десяти тисяч, тоді як ймовірність Ринкова капіталізація понад 1 мільйон доларів становить близько п’яти з десяти тисяч. Ці дані розкривають загальні особливості жорсткої конкуренції та низької ймовірності успіху на ринку Токенів.

Відношення створення нового Токену через pump.fun постійно зростає

Нижче наведено графік відносної зміни нових Токенів, створених на платформі pump.fun, в мережі Solana. Можна помітити, що частка нових Токенів, розгорнутих на pump.fun, показує стабільний тенденцію Підйомі, і за останні дні досягла співвідношення 6:4.

На pump.fun загальна вартість вже перевищила 0,1% від загального обсягу постачання SOL

Загальна вартість на pump.fun становить 624 640 монет SOL, що наразі становить понад 0,1% від загального постачання Solana, що приблизно дорівнює 90 мільйонам доларів, враховуючи поточну ринкову вартість. Варто зазначити, що pump.fun запущений всього 7 місяців.

Крім того, згідно з агрегатором Lookonchain, pump.fun продав 222,073 монети SOL за середньою ціною 160 доларів за монету, що дорівнює 35,54 мільйонам USDC протягом останніх 3 місяців.

243 тис. користувачів, активність в день знаходиться на високому рівні від 5 до 7 тис.

@jhackworth Дані панелі приладів Dune показують, що на основі останніх статистичних даних, платформа pump.fun вже має понад 2,43 мільйони користувачів. Протягом останніх трьох місяців, ця платформа підтримує високу кількість активних користувачів у діапазоні від 50 000 до 70 000 багатьох днів.

На pump.fun лише 3% користувачів заробили понад 1000 доларів

За даними @adam_tehc, якщо ви заробляєте більше 1 000 доларів, ви можете увійти в топ-3% рейтингу прибутку.

Якщо ви заробите понад 10 мільйонів доларів на pump.fun, ваш прибуток буде в лідерах серед перших 6 осіб;

Якщо ви заробили на pump.fun більше 1 мільйона доларів прибутку, ваш розміщення в рейтингу прибутку буде до перших 70 (0,0028% від усіх Гаманець).

Якщо ви заробите більше 100 000 доларів прибутку на pump.fun, ваш рейтинг прибутку буде на перших 924 місцях (0,037% від усіх Гаманців).

Якщо ви заробили більше 10 000 доларів США на pump.fun, ваш прибуток займає 11 936 місце (0,477% від усіх Гаманців).

Якщо ви заробите на pump.fun більше 1000 доларів прибутку, ваш рейтинг з прибутку буде на 76,587 місці (3,061% всіх Гаманців).

Оновлення: За даними Lookonchain, пост про те, що “0,477% Гаманців на pump.fun отримали дохід від угод на суму понад $10 000” є неточним, перша місце в рейтингу Адреса тільки торгувала Meme Токеном під назвою HP і заробила лише 4 SOL.

Загалом, навіть при поточному відносно низькому відображенні ринку Криптоактиви, та трохи зниженому інтересі до Solana, кількість користувачів та активність на pump.fun все ще залишається стійкими. На основі наявних даних, при умові, що pump.fun може подальше підтримувати активність користувачів, pump.fun може продовжувати отримувати стабільний дохід.

Проте нам також потрібно чітко усвідомити, що існуючі негативні фактори не можна ігнорувати. Особливо низька “випускна” ринкова капіталізація та слабке зростання в подальшому Токен, разом з несприятливими умовами для користувачів, вже значно підірвали довіру користувачів. У короткостроковій та середньостроковій перспективі ці коливання довіри безпосередньо вплинуть на збереження користувачів платформи та привабливість нових користувачів.