Logic Đầu Tư DePIN: Cơ Hội và Thách Thức Đồng Hành
DePIN như một lĩnh vực đầu tư tiền điện tử mới nổi, đã thu hút nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Mặc dù hiện tại chưa có dự án dẫn đầu đủ mạnh, nhưng lĩnh vực này vẫn có thể tồn tại một số cơ hội Alpha trong 1-3 năm tới. Bài viết này sẽ bắt đầu từ con số không để hệ thống hóa logic đầu tư của DePIN, khám phá giá trị đầu tư và khung phân tích của nó.
Giá trị đầu tư của DePIN
không chỉ là khái niệm thổi phồng
Việc phi tập trung hóa cơ sở hạ tầng của thế giới vật lý không phải là một ý tưởng viển vông, mà là có những tình huống thực tế để triển khai. Lấy ví dụ trong lĩnh vực viễn thông, một dự án truyền thông di động đã sử dụng hình thức crowdsourcing từ cộng đồng, phân chia chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dùng, cá nhân chỉ cần mua thiết bị hotspot với giá 249 đô la hoặc 499 đô la là có thể kết nối vào mạng lưới, trở thành "nhà điều hành vi mô". Mô hình này có thể giảm chi phí triển khai trạm phát sóng khoảng 75%.
Trong lĩnh vực dữ liệu AI, một dự án cho phép người dùng tải xuống tiện ích mở rộng trình duyệt để chia sẻ băng thông nhàn rỗi, giúp thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và nhận phần thưởng bằng token. Điều này không chỉ giảm đáng kể chi phí thu thập dữ liệu của các công ty AI mà còn đạt được sự đa dạng và phân bố địa lý của dữ liệu. Hiện đã có hơn 100 triệu địa chỉ IP từ 190 quốc gia tham gia.
Điểm giao thoa giữa cơ sở hạ tầng và nhu cầu người dùng
Dự án DePIN được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của thế giới vật lý, như năng lượng, mạng không dây, v.v., có độ phù hợp thị trường sản phẩm vững chắc và nguồn thu nhập, khó bị thị trường bác bỏ. Đồng thời, các dự án này cũng trực tiếp hướng đến người dùng cuối, có thể hiệu quả trong việc nắm bắt tâm lý người dùng. Ví dụ, một dự án đã tiếp cận 2,5 triệu người dùng cuối, trong đó nhiều người không phải là người dùng gốc của tiền mã hoá.
Khung đầu tư DePIN
hướng thị trường
Đánh giá quy mô thị trường và cường độ nhu cầu. Ví dụ, 5G và mạng không dây là thị trường lớn và là nhu cầu thiết yếu; trong khi dữ liệu xe hơi và dữ liệu thời tiết thuộc về thị trường nhỏ. Ngay cả khi DePIN chỉ có thể chiếm một phần nhỏ của thị trường lớn truyền thống, thì dưới quy mô của thị trường tiền điện tử, nó vẫn là một con số đáng kể.
Định vị sản phẩm
Mô hình DePIN đặc biệt phù hợp với những ngành có yêu cầu vốn cao, rào cản gia nhập lớn, cấu trúc độc quyền rõ ràng và việc sử dụng tài nguyên không hiệu quả. Điều quan trọng là xem dự án có thể làm được những điều mà các giải pháp truyền thống không thể thực hiện, hoặc có lợi thế rõ rệt hơn so với các giải pháp hiện có. Đồng thời, sản phẩm phải có nhu cầu thị trường thực sự và ý chí chi trả.
chiến lược phần cứng
Chiến lược phần cứng liên quan đến việc sản xuất, bán hàng, phân phối và bảo trì ở nhiều khía cạnh. Dự án cần xem xét liệu nên tự thiết kế sản xuất hay sử dụng phần cứng hiện có, cách định giá bán hàng, cách phân phối hiệu quả, cũng như sự thuận tiện trong việc bảo trì cho người dùng. Tình huống lý tưởng là giảm bớt rào cản cho người dùng, thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới nhanh chóng trong giai đoạn đầu của dự án.
kinh tế token
Thiết kế cơ chế token là phần thách thức nhất trong dự án DePIN. Dự án cần phát hành token ở giai đoạn đầu để khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan trong mạng lưới. Điều này cần cân bằng giữa động lực ngắn hạn và tính bền vững lâu dài.
Cấu trúc đội ngũ
Cấu hình đội ngũ lý tưởng nên bao gồm: các chuyên gia kỹ thuật và sản phẩm có kinh nghiệm làm việc tại các công ty truyền thống trong lĩnh vực này, chịu trách nhiệm thực hiện; cùng với những nhân tài bản địa trong lĩnh vực tiền điện tử, am hiểu về kinh tế token và xây dựng cộng đồng, hiểu rõ sự khác biệt giữa người dùng tiền điện tử và không tiền điện tử.
Các yếu tố khác
Cũng cần xem xét các vấn đề như rủi ro quản lý, chẳng hạn như mức độ nhạy cảm của việc thu thập dữ liệu ở một số khu vực.
Kết luận
DePIN có tiềm năng để đạt được ứng dụng quy mô lớn, mang lại giá trị cho cuộc sống thực và các ngành khác. Phương thức triển khai linh hoạt và mô hình khuyến khích bằng token của nó có thể mang lại lợi thế hơn so với các doanh nghiệp độc quyền truyền thống trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, DePIN cũng đối mặt với những bất định như chu kỳ vận hành phần cứng, rủi ro quy định. Tổng thể, DePIN là một lĩnh vực đầu tư đáng chú ý vào năm 2025.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FlashLoanPrince
· 9giờ trước
Khái niệm xào xáo có ích không?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseHobo
· 11giờ trước
Kiếm tiền từ thiết bị hot đủ mua một vé máy bay Rug Pull rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HashBandit
· 08-07 14:45
nhắc tôi về những ngày khai thác gpu của tôi... giảm chi phí 75% nghe có vẻ hay nhưng để tôi nói cho bạn về chi phí hạ tầng thực sự smh
Xem bản gốcTrả lời0
SoliditySlayer
· 08-07 14:45
Bây giờ ai còn chơi chuỗi cũ khi đã bơm DePIN
Xem bản gốcTrả lời0
StableBoi
· 08-07 14:24
Cả ngày chỉ đang thao túng DePIN, sớm muộn gì cũng thấy đáy ha.
Xem bản gốcTrả lời0
ForeverBuyingDips
· 08-07 14:21
Lại đến để lừa đồ ngốc nhập một vị thế rồi đúng không?
Phân tích logic đầu tư DePIN: Cơ hội và thách thức trong một lĩnh vực mới nổi.
Logic Đầu Tư DePIN: Cơ Hội và Thách Thức Đồng Hành
DePIN như một lĩnh vực đầu tư tiền điện tử mới nổi, đã thu hút nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Mặc dù hiện tại chưa có dự án dẫn đầu đủ mạnh, nhưng lĩnh vực này vẫn có thể tồn tại một số cơ hội Alpha trong 1-3 năm tới. Bài viết này sẽ bắt đầu từ con số không để hệ thống hóa logic đầu tư của DePIN, khám phá giá trị đầu tư và khung phân tích của nó.
Giá trị đầu tư của DePIN
không chỉ là khái niệm thổi phồng
Việc phi tập trung hóa cơ sở hạ tầng của thế giới vật lý không phải là một ý tưởng viển vông, mà là có những tình huống thực tế để triển khai. Lấy ví dụ trong lĩnh vực viễn thông, một dự án truyền thông di động đã sử dụng hình thức crowdsourcing từ cộng đồng, phân chia chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dùng, cá nhân chỉ cần mua thiết bị hotspot với giá 249 đô la hoặc 499 đô la là có thể kết nối vào mạng lưới, trở thành "nhà điều hành vi mô". Mô hình này có thể giảm chi phí triển khai trạm phát sóng khoảng 75%.
Trong lĩnh vực dữ liệu AI, một dự án cho phép người dùng tải xuống tiện ích mở rộng trình duyệt để chia sẻ băng thông nhàn rỗi, giúp thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và nhận phần thưởng bằng token. Điều này không chỉ giảm đáng kể chi phí thu thập dữ liệu của các công ty AI mà còn đạt được sự đa dạng và phân bố địa lý của dữ liệu. Hiện đã có hơn 100 triệu địa chỉ IP từ 190 quốc gia tham gia.
Điểm giao thoa giữa cơ sở hạ tầng và nhu cầu người dùng
Dự án DePIN được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của thế giới vật lý, như năng lượng, mạng không dây, v.v., có độ phù hợp thị trường sản phẩm vững chắc và nguồn thu nhập, khó bị thị trường bác bỏ. Đồng thời, các dự án này cũng trực tiếp hướng đến người dùng cuối, có thể hiệu quả trong việc nắm bắt tâm lý người dùng. Ví dụ, một dự án đã tiếp cận 2,5 triệu người dùng cuối, trong đó nhiều người không phải là người dùng gốc của tiền mã hoá.
Khung đầu tư DePIN
hướng thị trường
Đánh giá quy mô thị trường và cường độ nhu cầu. Ví dụ, 5G và mạng không dây là thị trường lớn và là nhu cầu thiết yếu; trong khi dữ liệu xe hơi và dữ liệu thời tiết thuộc về thị trường nhỏ. Ngay cả khi DePIN chỉ có thể chiếm một phần nhỏ của thị trường lớn truyền thống, thì dưới quy mô của thị trường tiền điện tử, nó vẫn là một con số đáng kể.
Định vị sản phẩm
Mô hình DePIN đặc biệt phù hợp với những ngành có yêu cầu vốn cao, rào cản gia nhập lớn, cấu trúc độc quyền rõ ràng và việc sử dụng tài nguyên không hiệu quả. Điều quan trọng là xem dự án có thể làm được những điều mà các giải pháp truyền thống không thể thực hiện, hoặc có lợi thế rõ rệt hơn so với các giải pháp hiện có. Đồng thời, sản phẩm phải có nhu cầu thị trường thực sự và ý chí chi trả.
chiến lược phần cứng
Chiến lược phần cứng liên quan đến việc sản xuất, bán hàng, phân phối và bảo trì ở nhiều khía cạnh. Dự án cần xem xét liệu nên tự thiết kế sản xuất hay sử dụng phần cứng hiện có, cách định giá bán hàng, cách phân phối hiệu quả, cũng như sự thuận tiện trong việc bảo trì cho người dùng. Tình huống lý tưởng là giảm bớt rào cản cho người dùng, thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới nhanh chóng trong giai đoạn đầu của dự án.
kinh tế token
Thiết kế cơ chế token là phần thách thức nhất trong dự án DePIN. Dự án cần phát hành token ở giai đoạn đầu để khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan trong mạng lưới. Điều này cần cân bằng giữa động lực ngắn hạn và tính bền vững lâu dài.
Cấu trúc đội ngũ
Cấu hình đội ngũ lý tưởng nên bao gồm: các chuyên gia kỹ thuật và sản phẩm có kinh nghiệm làm việc tại các công ty truyền thống trong lĩnh vực này, chịu trách nhiệm thực hiện; cùng với những nhân tài bản địa trong lĩnh vực tiền điện tử, am hiểu về kinh tế token và xây dựng cộng đồng, hiểu rõ sự khác biệt giữa người dùng tiền điện tử và không tiền điện tử.
Các yếu tố khác
Cũng cần xem xét các vấn đề như rủi ro quản lý, chẳng hạn như mức độ nhạy cảm của việc thu thập dữ liệu ở một số khu vực.
Kết luận
DePIN có tiềm năng để đạt được ứng dụng quy mô lớn, mang lại giá trị cho cuộc sống thực và các ngành khác. Phương thức triển khai linh hoạt và mô hình khuyến khích bằng token của nó có thể mang lại lợi thế hơn so với các doanh nghiệp độc quyền truyền thống trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, DePIN cũng đối mặt với những bất định như chu kỳ vận hành phần cứng, rủi ro quy định. Tổng thể, DePIN là một lĩnh vực đầu tư đáng chú ý vào năm 2025.